2015年的國內汽車市場嚴重低迷,而車市的最大的亮點就是高補貼下的新能源車的超高速增長,形成與傳統車市場的截然反差走勢。從幾套數據都能看到,新能源車市場群雄并起,新市場和新熱點在高補貼的刺激下快速成長。尤其是客車市場的新能源輕客野蠻生長,成為市場的全新亮點。在幾乎零成本的超高補貼下的區域市場分化,限購城市的物流和通勤輕客成為絕對主流,小城市的公交市場也成為區域主流,輕客的高補貼下的高增長值得研究。
1、新能源產銷差異較大
15年1-8月的新能源車產銷差異較大,如果用產銷零三個相對權威口徑數據看,新能源汽車的合格證生產大于乘聯會廠家批售,廠家批售大于上牌零售。三者的數據差異較大,這也是多種原因造成的。首先是生新能源車產的廠家數量較多,部分廠家新進入新能源生產,并沒有常規車型的生產銷售,因此合格證數據應該是最大口徑的權威數據。其次是部分生產車型屬于內部測試使用,因此沒有產生廠家銷售的過程。由于生產企業的占地規模較大,部分內部測試用車在內部使用,也不一定需要上牌。
而即使是廠家批發銷售出去,但由于上牌需要較繁瑣的手續,加之部分城市的牌照價值較大,上牌需要充電樁等手續的完備,還需要實地勘察才能辦其手續,因此上牌較慢。
由于客車和專用車的數據更復雜,我也沒有引用其他口徑數據驗證。
前期的工信部公布過合格證數據和購置稅數據的情況詳細數據也是類似的狀態,這也是不奇怪的。
2、新能源上牌數據對比-客車最慢
從上牌數據看14年9月出臺購置稅減免政策,因此14年1-8月數據偏低,其中14年客車的上牌僅有7643臺,屬于下降,狀態,說明公共領域新能源車對政策的敏感和依賴度特別高。
15年的1-8月狹義乘用車上牌是13年同期的15倍,而專用車和客車都是13年的3倍,說明乘用車的發展更快,市場認可度更高。專用車很多是純電動垃圾車、純電動掃路車灑水車等市政環衛車,今年以來的車型較小,市場多元化發展。
3、新能源車的輕客上牌暴增195倍
商用車的高增速主要是體現在專用車的高增長上,尤其是5-8月的專用車上牌1564他仍然,同比增速達到376%,而卡車的新能源沒有任何突破。相對于卡車的限行,專用車的城市屬性更強,公共領域的特殊特征決定其需求較大。
客車的增長是新能源大類中最慢的,其原因也是大客車的增速放緩,城市公交畢竟需求相對有限,因此5-8月的增速也僅有109%。
輕客是新能源車的奇葩,前期沒有的市場,被政策催生,高補貼帶來電動輕客的野蠻爆發,獲得巨額的補貼優勢。
4、客車的增長分化分析-輕客的非營運暴增776倍
15年的客車新能源市場增速分化嚴重,其中的主要原因是大客市場的主流用途出現飽和的天花板跡象,公交客運市場的大客需求出現停滯。公交市場占新能源客車需求的65%,15年1-8月的公交市場增速僅有128%,且增速主要在輕客市場,新能源大客市場的公交需求僅有1.116萬臺,但這也是很巨大的。
城市微循環公交、純電動客車領域,以及純電動物流車領域是客車的目前主攻領域。非營運的大客需求較小,僅占新能源大客的12%,沒有太大的潛力,租賃等的潛力也不大。
新能源中客市場的補貼比輕客高的不多,主要也是公交市場,缺乏市場認可,油水也不大,缺乏鉆空子的機會。
而輕客的新能源市場是有巨大的市場多元需求。輕客的改裝能力強,不僅可以載人、載貨,還可以改裝成專用車,實現物流運輸的較好滿足。而輕客的補貼高,因此非營運的輕客市場劇烈的異常爆發,也是市場對政策的有效對應。
5、新能源輕客的區域市場差異化
新能源輕客的市場很有特色,大城市是物流和短途通勤等用途占到88%,而到了縣鄉市場的公交用途達到95%,其他用途就相對較少。限購類的特大城市購買純電動輕客,除中央和地方政府補貼的60萬補貼以外,純電動物流車甚至可以拿到免費的牌照,這也是巨大的優惠,形成非營運車輛在限購城市的高比例。
2014年,交通部在《交通運輸部關于加快新能源汽車推廣應用的實施意見》中首次提出,到2020年,新能源汽車在我國交通運輸行業的應用將初具規模,并明確總量達到30萬輛。其中新能源城市物流配送車輛將達5萬輛。從現實的上牌看,長三角的新能源輕客的表現較好,這也是部分主力企業生產基地在蘇州無錫南京等,加之江浙滬的物流超強需求,因此形成輕客的大城市的需求異常較大。
而縣鄉市場的部分城市形成較大的數量突破,比如梅州和商丘、濟源等城市的新能源輕客銷售上牌數量特別大。大中城市的租賃用車中給新能源照顧較多,反正沒有沒本的車輛,補貼超高下,租賃的效益也就更容易保障,加之單位要一定比例的新能源,新能源輕客是很好的選擇。
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