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三元電池強者恒強

時間:2016-08-02 14:25來源:東方證券作者:梧桐

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2016年下半年新能源乘用車和物流車需求集中釋放,需求快速釋放有望拉升三元電池出貨量;受電池新規政策及外資能否進入準入目錄存在不確定性影響,下半年存在月度三元電池供不應求可能。中長期角度,三元鋰電因下游增速放緩,會出現結構性過剩。

三元電池供需:預計下半年存在月度供給缺口的可能。需求:新能源物流車需求釋放有望拉升三元電池出貨量,月度存在出貨量超預期的可能;供給:電池準入門檻提升,預計有效產能月度有望出現缺口。我們統計16年三元鋰電池有效產能為10.9GWH,小于預測的需求量,且若補貼政策落地后,存在月度電池供不應求的可能。

三元鋰電池:預計17年結構性過剩,強者恒強。預計2017年三元鋰電出貨量有望達到20.4GWH,同比增長80%左右;我們統計出17年三元鋰電池有效產能為24.4GWH,預計會出現產能過剩的現象。而另一方面,預計部分電池企業仍會出現產能不足現象,車企會選擇國內競爭實力強的電池企業,導致這些企業產能仍會出現產能瓶頸。

三元鋰電池:加速洗牌,龍頭受益。集中度將逐年提升,政策壁壘有望加速國內三元鋰電龍頭形成,傳統電池龍頭廠商有望繼續引領三元市場,未來隨著新能源汽車銷量增速放緩,車用動力電池有可能出現產能過剩,但因市場向龍頭電池企業集中,龍頭電池企業出貨量及盈利有望保持平穩。
(責任編輯：王杰)

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