產(chǎn)能擴張下存質(zhì)量隱憂 電池企業(yè)準(zhǔn)入門檻大幅提高
時間:2016-12-06 17:32來源:時代周報 作者:王杰
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11月22日工信部網(wǎng)站發(fā)布的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿，后簡稱為《2017年規(guī)范條件》 ）牽動著新能源從業(yè)人員的神經(jīng)。在該文件中，電池企業(yè)的準(zhǔn)入門檻被大幅提高，就鋰離子動力電池單體企業(yè)而言，文件要求其年產(chǎn)能力需不低于80億瓦時才能達標(biāo)。
唯有達標(biāo)才能進入工信部電池目錄，也唯有搭載目錄中電池的產(chǎn)品才能獲得新能源汽車補貼。根據(jù)要求，目前合格的電池企業(yè)在中國只有兩家，一家是比亞迪(53.120, -0.55, -1.02%)，一家是年底擴產(chǎn)后的寧德時代。
“來得太突然了。”某行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)告訴時代周報記者，如果這個規(guī)定實施，目前新能源車企能選擇的電池品牌將大大減少，隨之而來的可能是供不應(yīng)求、價格上漲，甚至是壟斷。
新規(guī)之下，三星SDI、LG化學(xué)等明星電池企業(yè)均被拒之門外。根據(jù)三星SDI營銷部龔靜波向時代周報記者提供的信息，三星目前的產(chǎn)能在30億-40億瓦時之間，想要及格還需增加一倍的產(chǎn)能。
然而車企方面不會坐等三星慢慢擴產(chǎn)，在三星落選第四批規(guī)范目錄之后，江淮汽車(12.630, -0.04, -0.32%)立即停止了對搭載三星SDI電池的iEV6 SUV電動車進行生產(chǎn)。江淮的出走不是個案，據(jù)內(nèi)部人士透露，近日國內(nèi)多家車企都在低調(diào)更換供應(yīng)商。
龔靜波表示，目前政策處于征求意見階段，還不敢冒然采取行動，“等出了最新的目錄之后再看吧”。
韓系電池商，大眼瞪小眼
第一次遞上電池申請的時候，三星SDI并沒有意識到這份文件的重量。“看到是自愿申請，我們也沒太在意。”龔靜波說。這是2016年年初，三星SDI西安工廠竣工不到3個月，該廠擁有年產(chǎn)4萬臺的純電動EV電池生產(chǎn)線，已開始投入量產(chǎn)。彼時的三星如日中天，憑借其良好的技術(shù)和性價比吸引來了國內(nèi)10余家車企配套生產(chǎn)，這其中不乏宇通客車(20.720, -0.06, -0.29%)、北汽福田、江淮等知名車企。正當(dāng)三星SDI挽起袖口準(zhǔn)備大干一場時，兩個政策給它來了個晴天霹靂。
今年1月24日，工信部稱“將組織開展對三元鋰電池的風(fēng)險評估，在評估完成前，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄”。作為三元鋰電池的堅決擁護者，三星SDI與宇通汽車合作受阻，“整一年間三元材料在客車領(lǐng)域是沒有應(yīng)用的。”三星SDI一名工作人員告訴時代周報記者。
噩耗接踵而至，4月中機中心對已進入新能源汽車推廣目錄的車企全部推倒、重新審查，審查核心是他們的電池供應(yīng)商是否進入了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄。“沒太在意”就提交申請的三星SDI，與該目錄擦肩而過。更讓他們?nèi)f萬沒有想到的是，在電池規(guī)范目錄強化之后，搭載沒有進入目錄企業(yè)電池的汽車廠商，將不得進入推廣目錄獲取補貼，這直接導(dǎo)致部分車企轉(zhuǎn)而尋找其他供應(yīng)商合作。
8月份，三星SDI再度提交申請，這一次他們格外小心，然而依舊被剛出臺的《2017年規(guī)范條件》弄了個措手不及。龔靜波告訴記者，申請?zhí)峤簧先r規(guī)定還沒下來，也就沒能顧及新規(guī)中的各方面要求。根據(jù)市場調(diào)研公司SNE的說法，如果《2017年規(guī)范條件》真正實施，就三星SDI目前的產(chǎn)能恐不能達標(biāo)。“只有等新的目錄下來，再按照政府要求去做了。”龔靜波說。
但三星SDI并不孤單，陪伴它的還有100多家電池制造商。他們中的多數(shù)在規(guī)范條件發(fā)布之后，態(tài)度都從積極擴張轉(zhuǎn)變成了保守觀望。尤其是外資企業(yè)，近日有消息稱，鮮京旗下公司SK Innovation 因?qū)φ叻矫娴牟淮_定性，擱置了在華修建電池工廠的計劃。鮮京集團一位工作人員指出，“考慮到現(xiàn)在的情形，停止建立電池工廠是最理智的做法”。LG化學(xué)也表示，“我們會密切關(guān)注中國政府政策的變化”。
但高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）副院長羅煥塔告訴記者，有的意見稿出來后一兩年都不會具體實施。韓系電池商的觀望，不知會持續(xù)多久。
汽車廠商的無奈
電池是新能源汽車的“心臟”，采用哪家電池一度被視為檢驗造車企業(yè)靠譜與否的標(biāo)準(zhǔn)。剛獲銅陵市政府6億美元投資的奇點汽車用的是18650三元鋰電池，每當(dāng)有人問到智車優(yōu)行（奇點是其旗下品牌）CEO沈海寅使用的電池是哪家的？他總會很快回答“三星和比克”。沈海寅的自信反映出他對三星電池的喜愛。但當(dāng)時代周報記者問及關(guān)于《2017年規(guī)范條件》的看法時，他沉默了一下，說：“如果政策是這樣，我們會更換目錄上的供應(yīng)商。”
這樣的想法并非薄情寡義。目前高速電動車多使用鋰離子電池，但該電池造價高昂，如果沒有補貼支持，只能通過提高定價來收回成本，這也是為什么不乏新能源車企布局超跑的原因。但對于諸如奇點這樣布局中端SUV的車企，在成熟之前，政府補貼扶植還是相當(dāng)重要，這讓使用進入企業(yè)目錄的電池成了必須。
沈海寅告訴時代周報記者，目前國內(nèi)新進造車企業(yè)，還沒有一家不用供應(yīng)商電池的。政策實施后只有兩家電池企業(yè)可供選擇，如果堅持使用三元鋰離電池，選擇會更少，畢竟目前比亞迪主要還是供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，但大部分車企還是希望往三元鋰離電池方向靠。
三元鋰離電池能量密度高，使用它意味著電動車的續(xù)航時間更長。寧德時代新能源科技股份有限公司市場總監(jiān)楊琦表示，在使用上，未來三元材料的前途更加光明，但由于其原料鈷屬于稀缺資源，產(chǎn)能上會非常有限。相比之下磷酸鐵鋰原料儲備豐富，更容易支撐大規(guī)模生產(chǎn)。在新規(guī)中，并沒有對兩種材質(zhì)的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)實行劃分，生產(chǎn)三元鋰離電池的廠家可能會因為原料稀缺的問題，而無法達到標(biāo)準(zhǔn)。
沈海寅說：“之前自主品牌汽車行業(yè)在政策保護之下，技術(shù)上就沒有得到多大提高，希望電池行業(yè)不要重蹈覆轍。”
產(chǎn)能擴張下的質(zhì)量隱憂
據(jù)GALL發(fā)布的一組數(shù)據(jù)顯示，2014年至今，國內(nèi)動力電池企業(yè)的數(shù)量從50家左右快速飆升到近150家。巨額補貼使得熱錢紛涌，新增企業(yè)有從房地產(chǎn)過來的，有從鋼鐵廠過來的，甚至有從消防行業(yè)過來的。
新進企業(yè)資本、技術(shù)良莠不齊，在電池行業(yè)300%增速的光環(huán)下，安全問題、低端產(chǎn)能過剩風(fēng)險、產(chǎn)品抄襲模仿等亂象叢生，令下游使用方和政府頭疼不已。據(jù)高工產(chǎn)研統(tǒng)計，今年國內(nèi)新能源汽車安全事故已超過20起，行業(yè)規(guī)范迫在眉睫。
自今年以來政策頻繁出臺，可以看出政府整頓電池行業(yè)的決心。各界專業(yè)也都認為此次《2017年規(guī)范條件》希望通過抬高門檻來避免行業(yè)出現(xiàn)惡性競爭，出發(fā)點很好。
“但短時間把產(chǎn)能提這么高，未必能達到這個目的。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍告訴時代周報記者。他的顧慮有三點：其一，就目前而言只有幾家企業(yè)符合標(biāo)準(zhǔn)，可能會出現(xiàn)供不應(yīng)求，甚至壟斷；其二，為了達標(biāo)，企業(yè)方面必然會著力擴充產(chǎn)能，這可能使得未來電池產(chǎn)能井噴，形成爆發(fā)式產(chǎn)能過剩，而產(chǎn)能的擴大未必能夠保證質(zhì)量；其三，目前門檻幅度過高，這樣會把很多有創(chuàng)新能力的中小企業(yè)拒之門外，這對中國電池的技術(shù)突破沒有益處。
劉彥龍解釋，中國目前市場只有200億-220億瓦的需求量，如今100多家電池企業(yè)，如果每家都按國家規(guī)范擴產(chǎn)到80億瓦的話，可能造成產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩。而且通過要求產(chǎn)能去控制產(chǎn)品質(zhì)量，邏輯上有一定問題，因為技術(shù)和資源不一定跟得上產(chǎn)能的擴張，擴張不一定質(zhì)量好，還有可能是垃圾產(chǎn)能。同時，現(xiàn)在很多有創(chuàng)新能力的電池企業(yè)，他們規(guī)模很小，如果沒有了政策扶植，很難在領(lǐng)域中站穩(wěn)腳跟。
他認為提高電池品質(zhì)，事后監(jiān)督比事前審查來得重要。比如在運行中監(jiān)管車輛運行的里程、壽命是否達到設(shè)計要求，如果沒有達到，就對其實施退回補貼等處罰。“這樣商家就會自主去追求產(chǎn)品品質(zhì)。如果補貼高，但是對事后沒有監(jiān)督的話，賣出去我就已經(jīng)把錢賺到了，我不會太關(guān)心它的品質(zhì)。”劉彥龍說。
但羅煥塔告訴記者，這些擔(dān)心是多余的，目前任何行業(yè)產(chǎn)能都是高端緊缺，中低端過剩，不會造成實質(zhì)性的產(chǎn)能過剩。所謂中小型創(chuàng)新公司受阻也是無稽之談，他認為新的業(yè)態(tài)中，企業(yè)有很多方式可以化解進入企業(yè)目錄的困難，“比如他們可以通過代工等方式來謀求資質(zhì)。不會影響實質(zhì)性的創(chuàng)新，關(guān)鍵是模式變化和產(chǎn)業(yè)鏈的融合。”他說。
他告訴時代周報記者，正是因為對補貼抱有過多期待，大家才會對新的標(biāo)準(zhǔn)感到緊張。“但國家不可能無止境地發(fā)補貼，補貼肯定是向著好的產(chǎn)品去的，這樣來理解門檻就容易了。”從這個層面看出，政府補貼退坡、讓產(chǎn)業(yè)安全落地的決心已定，那些只靠補貼養(yǎng)活而不思進取的企業(yè)，恐怕要另謀出路了。
(責(zé)任編輯：王杰)
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