利元亨（688499）7月21日晚間公告，公司向特定對象發行可轉換公司債券的申請已獲得上交所科創板上市委審議通過。

 

　　根據其此前發布的募集說明書，本次利元亨擬發行可轉債募集不超過9.5億元，擬投入鋰電池前中段專機及整線成套裝備產業化項目和補充流動資金。根據中證鵬元出具的信用評級報告，利元亨主體長期信用等級為A+，本次可轉債信用等級為A+，評級展望穩定。

 

　　公告披露，“鋰電池前中段專機及整線成套裝備產業化項目”擬用于擴大鋰電池電芯制作、電芯裝配等前中段設備和整線設備的產能，項目完成后將進一步提升公司鋰電池前段設備的生產能力、鞏固中段設備生產能力，增強公司專機及整線產品競爭力，提升規模化生產水平和持續盈利能力。據其測算，該項目計算期為12年（建設期2年，運營期10年），公司預計項目建成后首次全部達產后可實現營業收入27.58億元，凈利潤3.50億元，預計稅后內部收益率為15.71%，稅后靜態投資回收期為8.97年。

 

　　近年來，新能源汽車市場快速擴容，主流動力鋰電池企業紛紛擴充產能以滿足市場增長需求并提升自身的市占率，鋰電設備充分受益迎來爆發式增長。GGII預計到2025年全球動力鋰電池市場出貨量將達到1550GWh，2020年-2025年間年復合增速達到52.81%；中國作為全球最主要的動力鋰電池市場2025年出貨量預計達到850GWh，年復合增速達到60.42%。

 

　　受益于鋰電行業高景氣度帶動，利元亨2021年鋰電設備業務訂單大幅增長，全年獲取近50億元動力鋰電的訂單和中標通知，推動公司2022Q1營收同比增長53.66%至8.05億元，歸母凈利潤同比增長76.78%至0.79億元。對此，公司表示現有產能無法滿足大額訂單的交付，因此需擴建廠房增加面積增加產能。

 

　　近年來，利元亨與鋰電行業龍頭客戶接連達成深度合作。2021年6月，公司與比亞迪簽署《優選供應商合作協議》，在其供應鏈體系中地位不斷提升；2021年8月，公司與蜂巢能源簽署《戰略合作框架協議書》，確定在激光模切設備、卷繞/疊片設備、裝配線開發、模組/設備以及歐洲項目等方面開展重點合作。同時，公司與國軒高科、欣旺達等其他優質電池企業建立了良好合作關系。