星源材質(zhì)董事長陳秀峰：鋰電隔膜進口替代空間大
時間:2018-06-04 09:07來源:證券時報 作者:孟慶建
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在新能源汽車的革命中，中國企業(yè)逐漸在材料、隔膜、電解液等產(chǎn)品完成對海外的替代，數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)控制了鋰離子電池中四種關(guān)鍵原料——正極材料、負極材料、電解液和隔膜市場的50%—77%份額。
但資本的蜂擁而至，也導(dǎo)致市場競爭的失控。技術(shù)壁壘最高的隔膜產(chǎn)品去年整體市場毛利約下滑10%。在日韓設(shè)備企業(yè)“交鑰匙”模式助推下，隔膜市場競爭迅速陷入無序，以至于中國塑協(xié)電池隔膜專委會不斷發(fā)出警示，警惕市場陷入惡性競爭。
在部分企業(yè)退出之后，隔膜行業(yè)似乎也逐漸回歸理性。當下行業(yè)真實的情況如何？近日證券時報記者走進國內(nèi)第一家自主研發(fā)鋰電池隔膜的公司——星源材質(zhì)(300568)，有業(yè)界“膜法師”之稱的董事長陳秀峰接受了證券時報記者采訪。他認為，經(jīng)過過去兩年的搏殺，行業(yè)毛利率基本趨于穩(wěn)定，但洗牌仍將繼續(xù)，未來三年進口替代將是中國隔膜行業(yè)的最大紅利。
鋰電隔膜進口替代空間大
鋰電池隔膜，薄如蟬翼，卻占到了鋰電池總成本的6%，在降價之前甚至在20%以上。其性能直接影響到電池的容量、安全性能等。作為關(guān)鍵的高分子材料，在2008年以前，隔膜被日本、美國等企業(yè)壟斷，與芯片一樣，中國關(guān)鍵行業(yè)進口隔膜產(chǎn)品還曾遭遇封鎖。
中國市場率先打破進口壟斷局面的正是星源材質(zhì)。2008年，星源材質(zhì)與四川大學(xué)歷時4年獨立研發(fā)鋰電池隔膜投產(chǎn)。產(chǎn)品甫一問世迅速實現(xiàn)海外進口替代，2009年公司的干法隔膜開始向比亞迪、中航鋰電等一線鋰電池企業(yè)供貨。2013年星源材質(zhì)擊敗美國對手，成為全球動力電池巨頭韓國LG化學(xué)的干法隔膜唯一供應(yīng)商。
回望過往與海外巨頭交手的日子，陳秀峰談到，隔膜在以前是比較神秘的電池關(guān)鍵材料，日本、美國四家公司長期壟斷了市場，在2002年左右該產(chǎn)品利潤率高達數(shù)百倍。國內(nèi)企業(yè)采購隔膜材料不僅有著各種苛刻的條件，甚至還會經(jīng)常遭到拒絕。2003年星源材質(zhì)決定進入市場時，尋找日本企業(yè)合作遭到日企拒絕。
可以說，星源材質(zhì)在國內(nèi)引領(lǐng)了一個行業(yè)，為隔膜產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化起到了重要作用。“15年過去，如今日本企業(yè)已經(jīng)不再有領(lǐng)先優(yōu)勢，可以預(yù)見在未來的兩三年，日本企業(yè)可能將全面退出這個領(lǐng)域，中國企業(yè)將有機會全面占領(lǐng)市場。新能源汽車是不可逆轉(zhuǎn)的超級周期，鋰電池仍將保持持續(xù)、快速的增長，市場空間越來越大。”陳秀峰對未來鋰電池隔膜的市場前景充滿信心。
宏觀數(shù)據(jù)上看，全球鋰電池隔膜市場在快速增長，2015年全球隔膜總產(chǎn)量達到15.7億平方米，而國內(nèi)產(chǎn)能6.1億平方米，占比約39%。2016受國內(nèi)新能源汽車市場繼續(xù)爆發(fā)，中國鋰電池隔膜產(chǎn)量達到9.29億平方米，目前國內(nèi)隔膜行業(yè)自給率接近80%，但高端隔膜依然有近50%需要進口，進口替代空間仍然巨大。
干法濕法或長期共存
但是行業(yè)的前進都不是一馬平川的，與星源材質(zhì)一樣，隔膜廠商在技術(shù)的演進方向上，面臨著新的不確定性，市場對隔膜行業(yè)干法、濕法技術(shù)產(chǎn)生分歧。
對比來看，干法隔膜原理是PP材料物理拉伸成孔，具有抗氧化性好、熔點高、成本較低等優(yōu)勢，因而此前一直為國內(nèi)隔膜主流生產(chǎn)技術(shù)，目前韓國LG化學(xué)、日產(chǎn)AESC動力電池主要使用干法隔膜。濕法隔膜原理是PE材料化學(xué)成孔，可以把隔膜做得更薄，但是成本相對較高，PE熔點較低、抗氧化性差，目前索尼、松下等企業(yè)使用的主要是濕法隔膜，三星公司干法、濕法均有使用。
對此，陳秀鋒表示：“干、濕隔膜在未來相當長的時間內(nèi)會共存。星源是中國第一家能同時提供干法、濕法隔膜技術(shù)的公司，公司還積極加大布局濕法涂覆隔膜深加工業(yè)務(wù)，建立常州超級涂覆工廠，積極擴大公司利潤增長點，增強抗風(fēng)險能力。”事實上，隔膜市場的發(fā)展態(tài)勢也驗證了星源材質(zhì)的判斷，主流的動力電池客戶對干法、濕法隔膜需求量都在增加。
目前，星源材質(zhì)在合肥和常州兩地擴大產(chǎn)能，在保持公司干法領(lǐng)先的情況下，重點投向濕法隔膜。其中合肥星源“濕法涂覆”項目，包含2條濕法產(chǎn)線，已建成投產(chǎn)，超薄鋰電池隔膜調(diào)試成功，目前正在通過國際高端客戶的認證。而常州星源“濕法涂覆”項目，計劃投資18億元建5億平方米濕法涂覆隔膜產(chǎn)能；江蘇星源“超級涂覆工廠”項目，計劃投資30億元，建10億平方米高性能涂覆隔膜產(chǎn)能，4億平方米干法產(chǎn)能；到2019年底，公司深圳、合肥、常州三個生產(chǎn)基地，合計實現(xiàn)干、濕發(fā)隔膜共13億平方米/年的產(chǎn)能。
陳秀峰表示，根據(jù)目前全球主要隔膜廠家的投資計劃，干法、濕法隔膜加在一起，到2020年星源將成為全球規(guī)模最大的隔膜廠商之一，產(chǎn)品種類、品質(zhì)、產(chǎn)能水平將具備一流的國際市場競爭力。在海外大客戶供應(yīng)方面，公司目前始終處在供應(yīng)不足的狀態(tài)，待新產(chǎn)線2018年、2019年陸續(xù)投產(chǎn)后，韓國LG化學(xué)以及目前都已完成認證的三星、日產(chǎn)、松下、索尼等海外主流鋰電池廠家，都有望迅速加大公司采購量。
行業(yè)毛利基本穩(wěn)定
在日韓設(shè)備商“交鑰匙”模式助推下，中國隔膜市場產(chǎn)能迅速擴張，低端市場價格戰(zhàn)激烈，甚至有產(chǎn)能過剩的危機。隔膜行業(yè)面臨的問題已經(jīng)引起行業(yè)高度重視，從2017年5月開始，中國塑協(xié)電池隔膜專委會不斷發(fā)出警示。
陳秀峰表示，2014年到2015年在新能源補貼刺激下，隔膜行業(yè)階段性的涌入大量投資，蘿卜快了不洗泥，行業(yè)出現(xiàn)了一些不良經(jīng)營的問題，也集聚了一定程度的短期市場風(fēng)險。在一部分企業(yè)淘汰退出后，市場格局將迅速集中，價格競爭也逐漸趨于理性，目前行業(yè)整體毛利率下降到一個較穩(wěn)定的水平，產(chǎn)品質(zhì)量也引起了鋰電池大廠的高度關(guān)注。
隨著未來市場格局的進一步集中，這個產(chǎn)業(yè)的勝出者必然是更有技術(shù)競爭力，更能理解市場需求、更有品牌渠道的優(yōu)勢企業(yè)。陳秀峰表示，星源材質(zhì)近年來研發(fā)費用逐年遞增。除了壯大國內(nèi)研發(fā)隊伍，在海外還成立了美國硅谷材料研究院、日本大阪材料研究院，在德國設(shè)立了子公司，增強公司對全球市場高度的敏感度，把控力。
熟讀毛澤東文選的陳秀峰對星源材質(zhì)有穩(wěn)扎穩(wěn)打的戰(zhàn)略規(guī)劃，既立足國內(nèi)，又劍指全球。陳秀峰表示，星源材質(zhì)目標客戶永遠是全球電動汽車電池市場第一梯隊的動力鋰電池優(yōu)秀企業(yè)，在國內(nèi)市場繼續(xù)擁抱行業(yè)頭部客戶，同時繼續(xù)擴大海外市場份額，目標是到2020年，海外市場隔膜收入占到公司隔膜銷售總收入的70%。他說，星源瞄準的是特斯拉、大眾、奔馳、日產(chǎn)、寶馬、通用等全球電動汽車優(yōu)質(zhì)大客戶。
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