下半場開賽， 動力電池產(chǎn)業(yè)鏈龍頭研判2018年3大趨勢
時間:2018-07-19 08:43來源:高工鋰電網(wǎng) 作者:秩名
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2018進(jìn)入下半年，新能源汽車動力電池行業(yè)也進(jìn)入市場競賽的下半場。產(chǎn)業(yè)鏈上的各大細(xì)分企業(yè)根據(jù)各自定位，也在積極應(yīng)戰(zhàn)。
國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人方建華認(rèn)為，目前，經(jīng)過政策的洗禮，行業(yè)出現(xiàn)以下變化：
國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人方建華認(rèn)為，目前，經(jīng)過政策的洗禮，行業(yè)出現(xiàn)以下變化：
一是集中度提升，市場向產(chǎn)業(yè)鏈龍頭聚焦。如動力電池核心材料中，除正極材料外，負(fù)極、隔膜、電解液的CR3市場集中度均超過60%。
二是行業(yè)洗牌開始，由上游向中下游滲透。動力電池產(chǎn)能過剩疊加補(bǔ)貼退坡，價格下降趨勢明顯，洗牌即將加速。目前，上游競爭格局基本形成，新型高鎳三元市場尚未塵埃落定；中游廝殺血流成河，要倒掉一大批；洗牌即將傳導(dǎo)至下游整車企業(yè)。
三是新能源汽車向高端化、智能化邁進(jìn)。從市場占比來看，國內(nèi)主要純電動車規(guī)劃續(xù)航里程300公里以上的高端乘用車占比高達(dá)69%；從需求端看，隨著消費升級，消費者從最初的追求低價格、占車牌到樂享新能源汽車，這推動國內(nèi)新能源車向高端化、智能化不斷邁進(jìn)。
從資本角度看新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策及投資機(jī)會，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的資本市場已經(jīng)呈現(xiàn)關(guān)注成長性，價值投資，向龍頭企業(yè)集中投資的特點。
新能源汽車行業(yè)的多骨諾米效應(yīng)，讓動力電池市場也呈現(xiàn)鮮明特點。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)所長高小兵表示，“分化、調(diào)整、強(qiáng)者恒強(qiáng)”無疑已經(jīng)成為2018年動力電池市場的關(guān)鍵詞和發(fā)展趨勢。具體表現(xiàn)在：
一、競爭格局方面，動力電池裝機(jī)量CATL一家獨大，但國內(nèi)排位前十的座次戰(zhàn)仍在激烈角逐，整體競爭局面遠(yuǎn)未形成。其中，動力電池企業(yè)資金普遍緊張，資金成為比較關(guān)鍵的競爭要素。
一、競爭格局方面，動力電池裝機(jī)量CATL一家獨大，但國內(nèi)排位前十的座次戰(zhàn)仍在激烈角逐，整體競爭局面遠(yuǎn)未形成。其中，動力電池企業(yè)資金普遍緊張，資金成為比較關(guān)鍵的競爭要素。
二、行業(yè)急速調(diào)整，整合速度也在加快，整合規(guī)模也越大，動力電池廠家數(shù)量減少。據(jù)測算，2016年國內(nèi)動力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)到最高值155家，預(yù)計2018年將有50家左右企業(yè)被淘汰。
三、2018年新增動力電池產(chǎn)能總數(shù)放緩。相比2017年國內(nèi)動力電池新建總產(chǎn)能95GWh，預(yù)計2018年將只有60-65GWh。目前，國內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)勢力主要有三股：已形成規(guī)模企業(yè)及在細(xì)分領(lǐng)域取得一定成果的二三線企業(yè)、2017-2018年新進(jìn)入者、布局其他路線的企業(yè)。
四、材料方面，價格大幅下滑是整體趨勢。但高鎳三元依然是企業(yè)布局熱點和重點，負(fù)極受下游壓力止?jié)q回落，隔膜新增產(chǎn)能釋放，六氟磷酸鋰產(chǎn)能釋放，行業(yè)競爭激烈。
正極材料方面，寧波金和董事陳兆華表示，5-8年內(nèi)，三元依舊是動力電池市場主要的形態(tài)，材料必須要走高鎳化。原因有三點：
能量密度上，單體動力電池要達(dá)到310wh/kg，必須高鎳低鈷；成本上，目前，對NCM622的判斷不是很看好，相比NCM523沒有太大優(yōu)勢。但是NCM811成本低很多，主要材料費下降很多，目前問題在于加工費還很高。隨著NCM811逐步推廣，NCM622會被陸續(xù)替代。未來更高鎳的產(chǎn)品出現(xiàn)，能量密度可能有40%-45%的提升；市場占比上，2017年NCM811市場占比不到5%，未來增長迅速。預(yù)測到2025年，NCM811主流占比可達(dá)30-40%。
動力電池方面，參與者在減少，現(xiàn)有的電池企業(yè)想活下來，需要抓好政策、商業(yè)、技術(shù)這三大邏輯，抓好市場節(jié)點。此外，重點要從以下幾點構(gòu)建自己的動力電池生態(tài)圈：①鎖好幾個靠譜的OEM(車企)下游，篩選條件是具備大批量長期規(guī)劃，強(qiáng)周期；②具備高一致性大批量的周期共計能力；③建立相對封閉式供貨的材料供應(yīng)體系。
新能源汽車方面，高端化、智能化是發(fā)展趨勢。羅蘭貝格合伙人鄭赟、電咖汽車首席營銷官向東平表示認(rèn)同。
鄭赟表示，綜合來看，政策仍將是國內(nèi)新能源汽車市場的主要推動力，預(yù)計未來乘用車市場主要呈現(xiàn)以下三大發(fā)展趨勢：
①是未來PHEV與BEV將平分秋色。短期內(nèi)PHEV占比將快速增長，但長期來看，受國家政策支持以及電動車經(jīng)濟(jì)成本下降的驅(qū)動，BEV將迎頭趕上；
②是新能源SUV車型增長最為強(qiáng)勁。就車型來看，新能源SUV增長最為強(qiáng)勁，預(yù)計市場份額在2022年將攀升至52%，取代A級車成為新能源汽車市場的主導(dǎo)；
③是未來國內(nèi)新能源乘用車市場將逐步向高端化發(fā)展，預(yù)計在2022年高端品牌將占有近20%的市場份額。
向東平認(rèn)為，國內(nèi)各類政策促進(jìn)新能源汽車處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，促使中國成為新能源汽車的第一大市場。但目前，傳統(tǒng)汽車保有量很大，增速相對穩(wěn)定；新能源汽車仍處于早期階段，目標(biāo)客戶群傾向80、90后消費者，汽車消費者年輕化，這導(dǎo)致未來新能源汽車將往電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化發(fā)展。
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