瑞福鋰業(yè)調(diào)查報道獲監(jiān)管關(guān)注 上交所追問美都能源并購詳情
時間:2018-01-15 11:23來源:上海證券報 作者:劉武
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上證報近日刊發(fā)的關(guān)于美都能源并購標(biāo)的瑞福鋰業(yè)的調(diào)查報道，引起監(jiān)管層關(guān)注與介入。12日晚間，上交所就報道涉及問題，對美都能源發(fā)出二次問詢函，要求美都能源在1月16日前圍繞瑞福鋰業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量、用電量及供電來源、五大供應(yīng)商、五大客戶、盈利預(yù)測的可實現(xiàn)性、鋰礦收購等問題進(jìn)行核實并補(bǔ)充對外披露，并且要求中介機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。
追問用電量明細(xì)及電力來源
1月11日，上證報刊發(fā)調(diào)查報道《三大疑云籠罩瑞福鋰業(yè) 美都能源36億元并購是餡餅還是陷阱？》，對美都能源擬并購的瑞福鋰業(yè)提出產(chǎn)量、原材料、并購鋰礦等三方面質(zhì)疑。11日晚間，美都能源發(fā)布情況說明公告。12日，本報再度刊發(fā)《美都能源回應(yīng)質(zhì)疑 舊問未解又添新疑》跟進(jìn)報道，指出其說明公告避重就輕，沒有正面解答用電量及其電力來源等疑問。
美都能源曾披露，2017年前三個季度，瑞福鋰業(yè)已生產(chǎn)碳酸鋰3324.87噸。上證報記者通過詳實調(diào)查，發(fā)現(xiàn)瑞福鋰業(yè)這一產(chǎn)量與其實際用電量明顯不匹配。據(jù)查，瑞福鋰業(yè)2017年前三季度通過國家電網(wǎng)購電的數(shù)據(jù)，加上從明瑞化工硫酸廠余熱發(fā)電項目能夠獲得的供電量，合計應(yīng)不及400萬度。
11日晚間，美都能源在情況說明公告中雖然補(bǔ)充披露瑞福鋰業(yè)2017年前三季度用電量為1651.73萬度，但是這一用電量是包括生產(chǎn)用電、鍋爐用電、深水井用電、35KV變電站用電的“打包”數(shù)據(jù)，沒有透露生產(chǎn)碳酸鋰的真實用電量，也沒有披露其電力的具體來源。
對此，上交所明確要求美都能源以列表形式披露瑞福鋰業(yè)2016年、2017年各季度專門用于生產(chǎn)碳酸鋰項目的用電度數(shù)、各季度對應(yīng)的碳酸鋰生產(chǎn)量、單噸耗電量，并說明生產(chǎn)用電量與實際產(chǎn)量是否匹配。同時，上交所要求美都能源核實并補(bǔ)充披露瑞福鋰業(yè)電力供應(yīng)來源，2016年及2017年各季度分別從上述渠道獲得的實際電量，并要求中介機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。
細(xì)問產(chǎn)能情況及過剩風(fēng)險
除了對瑞福鋰業(yè)產(chǎn)量和用電量提出疑問，上證報上周的兩篇報道還曾對事關(guān)相應(yīng)年份真實產(chǎn)量的生產(chǎn)線投產(chǎn)情況提出質(zhì)疑。在多份上市公司公告、官方環(huán)評文件中，對于瑞福鋰業(yè)年產(chǎn)5000噸碳酸鋰生產(chǎn)線的建成時間、投產(chǎn)時間出現(xiàn)過4種相互矛盾的表述。
11日晚間，美都能源情況說明公告中對該生產(chǎn)線投產(chǎn)時間出現(xiàn)第5種表述，使得年產(chǎn)5000噸碳酸鋰項目的投產(chǎn)時間這一關(guān)鍵信息變得亂上加亂。
由此，上交所要求美都能源對瑞福鋰業(yè)各條生產(chǎn)線的建成時間、投產(chǎn)時間、設(shè)計產(chǎn)能、最近3年及2017年前三季度實際產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率等情況進(jìn)行更為詳實的披露。
由于受制于鋰礦石等原材料供應(yīng)緊張，沒有上游資源的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率往往很低。瑞福鋰業(yè)目前產(chǎn)能利用率低于60%。而根據(jù)上市公司公告信息，瑞福鋰業(yè)現(xiàn)有碳酸鋰年產(chǎn)能合計2.8萬噸，以及在建一條年產(chǎn)1萬噸氫氧化鋰生產(chǎn)線。此外，2017年11月底，瑞福鋰業(yè)又向社會公開發(fā)布新上馬年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰項目環(huán)境影響的公眾參與公告。
上交所要求美都能源結(jié)合當(dāng)前碳酸鋰行業(yè)整體產(chǎn)能的變動情況、產(chǎn)能利用率情況，以及瑞福鋰業(yè)主要競爭對手產(chǎn)能情況，分析瑞福鋰業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能是否面臨過剩風(fēng)險。
要求具體披露五大供應(yīng)商及客戶
瑞福鋰業(yè)對于供應(yīng)鏈掌控能力并不高，其原材料采購就具有較大風(fēng)險，對于國內(nèi)國外采購渠道的掌控力較弱，國內(nèi)原有供應(yīng)商已斷貨，國外供應(yīng)商供貨嚴(yán)重延誤。這也是上證報通過調(diào)查之后，明確提出的一大質(zhì)疑。
對此，上交所要求美都能源核實并補(bǔ)充披露其2017年前三季度前5大供應(yīng)商具體名稱、近兩年大額供應(yīng)商發(fā)生較大變化的原因、原材料采購渠道和采購成本的穩(wěn)定性。同時，上交所要求美都能源核實并披露瑞福鋰業(yè)向福田源工、萬鑫礦業(yè)已采購情況和后續(xù)采購計劃，向2017年前三季第一大供應(yīng)商GMM公司采購情況、定價模式、是否存在違約及違約責(zé)任約定、執(zhí)行剩余采購計劃具體時間及措施，以及是否對GMM公司形成重大依賴。
對于瑞福鋰業(yè)對未來盈利的樂觀預(yù)測，上交所相應(yīng)地要求美都能源補(bǔ)充披露瑞福鋰業(yè)2017年前三季度實際銷售量、前5大客戶銷售金額及同比變化情況，并明確披露近3年前5大客戶具體名稱，以及2018年至2020年盈利預(yù)測的可實現(xiàn)性等。
追問阿克塔斯鋰礦儲量及經(jīng)濟(jì)前景
為了解決原材料采購的進(jìn)口依賴，瑞福鋰業(yè)通過收購新疆東力礦業(yè)布局上游資源，東力礦業(yè)核心賣點是擁有新疆阿克塔斯鋰礦探礦權(quán)。但上證報調(diào)查得知，該鋰礦礦權(quán)轉(zhuǎn)讓存在疑問，并且經(jīng)濟(jì)性前景不明，后期采購成本高企。
對此，上交所在問詢函中要求美都能源核實并披露東力礦業(yè)開工生產(chǎn)時間、采礦權(quán)預(yù)計取得時間、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格、剩余股權(quán)取得是否存在障礙，以及結(jié)合阿克塔斯鋰礦礦區(qū)可采資源儲量、礦區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、預(yù)計開發(fā)成本等分析說明鋰礦經(jīng)濟(jì)前景、瑞福鋰業(yè)能否通過收購東力礦業(yè)獲取原材料資源，并要求中介機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。
有碳酸鋰行業(yè)資深人士對上證報記者表示，盡管瑞福鋰業(yè)公開的產(chǎn)能具有一定吸引力，但是由于其對原材料把控能力較弱、產(chǎn)能利用率太低，相關(guān)風(fēng)險不容回避。該人士認(rèn)為，2018年碳酸鋰行業(yè)競爭將進(jìn)入白熱化，已沒有時間留個缺乏資源的企業(yè)往上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈了，直接到了拼產(chǎn)品性價比、品質(zhì)一致性、產(chǎn)品供應(yīng)鏈等綜合實力的階段。
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