億緯鋰能否認“供貨特斯拉” 市值逼近2000億
時間:2021-05-17 22:03來源:時間財經 作者:陳世愛
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5月16日晚間，惠州億緯鋰能股份有限公司（簡稱“億緯鋰能”）公告稱，公司未與特斯拉就磷酸鐵鋰電池做商務溝通，相關報道并無根據。
上周五（5月14日），路透社表示，特斯拉公司正在與電池制造商億緯鋰能就將其納入其上海工廠供應鏈一事進行談判，計劃采購后者生產的磷酸鐵鋰電池，預計協議將于第三季度達成。
當日，億緯鋰能股價上漲9.75%。隨后，億緯鋰能董事長劉金成表示，網上熱傳關于EVE可能向特定公司提供LFP（磷酸鐵鋰）電池的新聞，沒有根據。
對此，部分投資者認為，寧德時代2019年公告也稱未和特斯拉接觸，但現在寧德時代就是特斯拉的電池供應商。
也有投資者擔心，澄清公告是否會影響股價下跌。但5月17日，億緯鋰能股價開盤跌2.53%后逐步走高，截至發稿上漲5.51%，收于101.90元/股，最新市值1925億元。
汽車分析師鐘師對時間財經表示，當年寧德時代的情況并不一定適用億緯鋰能，此一時，彼一時。億緯鋰能也許是因為火候沒到，如果公司下一步的產品更有競爭力，也許能進入特斯拉供應商名錄。
億緯鋰能成立于2001年，董事長劉金成是電池專家。公司于2009年在深圳創業板首批上市，是鋰電池行業內少數同時擁有方形磷酸鐵鋰電池、軟包三元電池、方形三元電池、BMS及電池系統開發等全面解決方案的平臺。
2020年11月，劉金成家族以373億元財富位列《2020福布斯中國400富豪榜》第89名。
磷酸鐵鋰占比提升
據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2021年4月裝車量前10位電池廠商，動力電池裝車量共為7.8GWh，占總裝車量比為92.6%。其中，億緯鋰能排名第6位，裝車量0.22GWh，占總裝車量2.6%。
關于此次傳聞的供應特斯拉磷酸鐵鋰，億緯鋰能布局較早，目前步入收獲期。
早在2014年，億緯鋰能董事長劉金成預判確定性高增的新能源商用車（主要是客車）電池需求，率先布局商用車鐵鋰電池領域。
純電客車需求于2017、2018年爆發，億緯鋰能的磷酸鐵鋰電池出貨量排名也隨之由第八躍升至第四，市占率8.8%。同時，公司在下游深度綁定主流商用車企金龍和開沃，公司在金龍的供貨比例達到30%，儲能則與中國鐵塔、中國移動以及沃太能源達成合作。
財報顯示，2020年億緯鋰能動力電池出貨量4.7GWh，同比增長71%，其中鐵鋰2.3GWh，三元軟包2.4GWh。公司磷酸鐵鋰電池目前產能為6GWh，預計今年下半年將擴到20GWh，隨著惠州工廠產能全部釋放，2022年底產能將達到40GWh。
4月新能源汽車完成銷量20.6萬輛，已經連續10個月刷新當月歷史新高。今年前4個月新能源汽車完成銷量73.2萬輛，滲透率超過8.3%，相較2020年數據提升了2.9個百分點。
從動力電池裝車量來看，4月國內動力電池裝機量受新能源乘用車銷量季末沖量正常回落后環比略降，產量環比持續增長，維持行業高景氣度。
1-4月，全國動力電池裝車量累計31.6GWh，同比上升241.1%，其中磷酸鐵鋰電池累計裝車量為12.6GWh，同比上升455.9%，占總裝車量的39.8%，磷酸鐵鋰電池占比接近四成。
實際上，此前磷酸鐵鋰的電池裝機量一直下降，直到2020年出現拐點。從2016年至2019年動力電池裝機數據來看，三元電池的份額越來越高，由2016年的23%增長至2019年的62%，而磷酸鐵鋰電池的裝機量占比由72%降至23%。但在2020年，磷酸鐵鋰電池裝機量占比出現拐點上升，從2019年的32%上升至35%。
在《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（2021年第4批）中，搭載磷酸鐵鋰電池的車型占新能源乘用車的比例達到了45%，在A00車型中，搭載磷酸鐵鋰電池的比例為78%。
川財證券一份研報稱，預計未來在中低端乘用車領域，將會有更多的車型搭載磷酸鐵鋰電池。
甚至有觀點認為，磷酸鐵鋰電池將沖擊三元鋰主導地位。不同電池技術路線下，車企電池形態需求也不盡相同，目前歐洲車企多使用LGC的三元軟包，國內車企以寧德時代的方形三元/鐵鋰為主。
特斯拉主要使用松下的三元圓柱，搭載磷酸鐵鋰電池的車輛僅在中國銷售，特斯拉加拿大官網上的Model 3規格頁進行了一些更改，也許意味著磷酸鐵鋰電池車型將在不久后出海至加拿大。
早在二月，特斯拉CEO馬斯克就表示將逐漸把所有續航版車型動力更換成磷酸鐵鋰電池。還有消息稱，蔚來汽車將對現有70kWh三元電池包進行升級，新電池包采用磷酸鐵鋰電池，或超75kWh，計劃今年四季度發布。
國內鋰電池是兩條技術路線并舉。在磷酸鐵鋰之后，億緯鋰能緊隨著布局了三元軟包電池。2019年億緯鋰能與韓國動力電池三巨頭之一SKI合資建廠，進一步拓展三元軟包業務。目前，億緯鋰能三元電池業務發展勢頭良好，在2020年已進入產能釋放期，軟包三元電池產能已提升至9GWh。
值得一提的是，億緯鋰能自研三元軟包已批量供貨小鵬，且送樣戴姆勒新項目。公司還借助三元軟包的經驗，獨立研發出三元方形，并于去年7月21日獲得華晨寶馬定點，標志著公司技術上正式脫離SKI。
股價重回百元
除了動力電池，億緯鋰能是鋰原電池龍頭，產品應用于ETC、智能電表、胎壓監測等領域，公司2018年全球銷量市場份額僅10%，全球第三；消費電池抓住了TWS、電子煙、電動工具及兩輪車等風口，受益多賽道布局與前瞻投資。
因為在多元化布局的過程中多次踩中風口，億緯鋰能也被稱為“風口之王”。2018年電子煙公司麥克維爾業績爆發，使得億緯鋰能2018年第三季度實現扣非凈利1.6億元，同比增長81%，其中麥克維爾為億緯鋰能貢獻0.9億投資收益。市場預見電子煙巨大的成長空間，股價較長時間內維持向上趨勢。
2019年下半年，政策驅動下ETC需求猛增，鋰原電池貢獻純增量，助力億緯鋰能2019年三季度歸母凈利潤6.6億元，同比高增199%，股價隨之抬升。
2020年上半年，TWS耳機需求爆發，億緯鋰能切入三星供應鏈，開始批量出貨，激發股價上升。2020年下半年，新能源汽車下游需求旺盛，產銷預期上升；思摩爾大客戶悅刻美股上市，帶動股價上行，總市值一路高升，躋身千億公司行列。
1月25日，億緯鋰股價達到峰值，每股120元，隨后逐步下跌。2021年3月，工信部與煙草專賣局宣布研究起草煙草專賣法的征求意見稿。政策發布次日，億緯鋰能盤中一度跌19%。
但隨著業績發布，億緯鋰能動力電池業務逐步兌現，2020年營收大幅增長93.08%，從絕對數值上幾乎追平了消費電池，同時兩個板塊的產能利用率均超過96%。
業績方面，公司自2009年以來連續11年凈利潤為正，CAGR高達40%。2020年，億緯鋰能實現營收81.62億元，同比增長27.3%，歸母凈利潤16.52億元，同比增長8.54%，如不考慮司思摩爾國際非經常性和非現金項目計提的影響，公司歸母凈利潤為21.91億元，同比增加43.93%。
2021年一季度，公司實現營收29.58億元，同比增加126.0%，環比增加4.8%，營收再創歷史季度新高；歸母凈利潤6.47億元，同比增加156.2%。
此外，公司2018-2020年賬面貨幣資金高達11.2億元、21.0億元、38.0億元，且公司2020年產業鏈資金占用能力達25%，相較2017-2018年水平大幅提升，居同業高位，說明公司在產業鏈中的地位有所提升，具備一定話語權。
2021年，億緯鋰能定下“2025年實現3個200”戰略：動力電池產能達200GWh；消費電池營收達200億；電源系統營收達200億。因看好億緯鋰能動力電池在二線中突圍，公司股價隨之震動上升，重回百元，基本已彌補電子煙政策影響。
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