鋰電設(shè)備高景氣獲驗(yàn)證！海目星簽20億供貨框架協(xié)議
時間:2021-08-03 09:27來源:科創(chuàng)板日報(bào) 作者:鄭遠(yuǎn)方
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8月2日，海目星發(fā)布公告表示，近日，中航鋰電與公司簽訂設(shè)備采購意向框架協(xié)議，本次合作意向中航鋰電擬采購公司電芯裝配設(shè)備，根據(jù)雙方歷史合作經(jīng)驗(yàn)，本次中航鋰電意向采購總金額預(yù)計(jì)為19.68億元。框架協(xié)議有效期為2021年7月30日至2023年7月29日。
據(jù)海目星年報(bào)顯示，公司2020年?duì)I收約13.21億元，同比增長28.10%。
此外，海目星也在7月30日投資者調(diào)研中表示，目前公司訂單充足。2021年隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，采購金額增大，議價能力變強(qiáng)將降低原材料上漲對成本的影響；單一客戶的同類設(shè)備需求增加，對公司降低成本有很大幫助；另外隨著公司自建產(chǎn)能釋放，外協(xié)金額將不會有大幅增長。預(yù)期21年毛利率有所改善，但還是要以數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
值得一提的是，7月以來，海目星股價不斷拉升，今日收漲79.7元，早盤更是以86元的股價創(chuàng)下歷史新高。
而龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，7月27日-29日，海目星連續(xù)3日累漲37.35%，累計(jì)獲三機(jī)構(gòu)合計(jì)買入2.55億元，一機(jī)構(gòu)賣出2935.14萬元。
中航鋰電今年以來擴(kuò)產(chǎn)動作頻繁
至于簽訂框架協(xié)議的另一方中航鋰電，數(shù)據(jù)顯示，公司2018-2020年動力電池裝機(jī)量分別為0.72/1.48/3.55GWh，年復(fù)合增速達(dá)70%。今年4月，中航鋰電以0.78GWh的裝機(jī)量位列國內(nèi)第3，市占率達(dá)9.3%，僅次于寧德時代和比亞迪。
截至6月，公司已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的生產(chǎn)基地主要位于河南洛陽、江蘇常州及福建廈門，產(chǎn)能規(guī)模約為16GWh，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)200GWh。
今年以來，公司擴(kuò)產(chǎn)動作頻繁，先后宣布了常州、廈門、成都、武漢四地的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能分別為25GWh、30GWh、50GWh和20GWh。中航鋰電6月更宣布，將2025年的規(guī)劃產(chǎn)能提高至300GWh，較原有目標(biāo)（200Gwh）提高了50%。
三方因素助推鋰電設(shè)備需求 訂單外溢效應(yīng)顯
鋰電擴(kuò)產(chǎn)潮下，設(shè)備稀缺性顯現(xiàn)，邁入最受益階段。一線設(shè)備廠商產(chǎn)能滿載，訂單向二線擴(kuò)散，相關(guān)領(lǐng)先設(shè)備廠有望憑借產(chǎn)能優(yōu)勢，迎來業(yè)績估值雙擊。
海目星這次與中航鋰電簽下20億供貨框架協(xié)議，也是電池設(shè)備行業(yè)景氣度的又一明證。
平安證券7月28日報(bào)告數(shù)據(jù)也印證了行業(yè)的向好趨勢。從訂單量來看，今年以來電池設(shè)備商在手訂單飽滿，部分企業(yè)合同負(fù)債創(chuàng)下新高。其中，今日主角之一海目星，Q1合同負(fù)債環(huán)比增長率已近40%。
民生證券8月2日研報(bào)分析，得益于汽車電動化趨勢、儲能需求放量、寧德時代推出鈉離子電池，電池設(shè)備端的景氣度將進(jìn)一步提升，行業(yè)產(chǎn)能缺口在中短期內(nèi)具有持續(xù)性。
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