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路演現場 中國證券報·中證網記者 胡甦元 攝

 

　　11月4日，蘇州萬祥科技股份有限公司（簡稱“萬祥科技”）首次公開發行股票并在創業板上市網上路演在中國證券報·中證網舉行。經過多年發展，公司在消費電子精密零組件加工制造領域持續技術創新，逐步延伸制造鏈條，掌握了模具開發、沖壓、焊接、模切等各生產環節的核心技術，并基于對整體工藝的深刻理解自主進行生產流程自動化開發，構建了兼具完備性、協同性和通用性的制造體系。

 

　　在3個小時的網上路演中，投資者向萬祥科技管理層提出了諸多專業問題，涉及公司基本面、核心業務、技術優勢、未來規劃等方面，萬祥科技董事長黃軍攜高管有問必答，網上路演氛圍火熱。

 

　　競爭優勢突出

 

　　問：在行業競爭中，公司具備哪些核心競爭力？

 

　　答：近年來，消費電子市場競爭加劇，對零組件廠商的綜合服務能力提出更高要求。在此情形下，公司的核心競爭力體現如下：

 

　　一是公司具有較好口碑及客戶基礎，能夠在終端品牌商進行產品設計和研發的過程中參與零組件設計的論證并進行生產工藝評估，直接參與到零組件的方案設計中，幫助公司快速做好量產準備，協同模具、自動化及各生產部門同步完成模具開發、生產流程設計并形成自動化方案，幫助公司搶占市場先機，提升產品的市場競爭力。

 

　　二是公司在消費電子精密零組件加工制造領域持續技術創新，掌握了模具開發、沖壓、焊接、模切等各生產環節的核心技術，并構建了兼具完備性、協同性和通用性的制造體系。借助制造體系優勢，公司能夠實現多種結構、多種材質的產品制造，為新產品開發和制造提供有力支撐，從而拓寬產品覆蓋面，強化公司的綜合服務能力，提升核心競爭力。

 

　　三是公司在行業集中度提高、各級供應商競爭加劇的背景下保持和提升了市場份額，對客戶進行深度開發，積極進行產業鏈延伸，對產品應用領域進行橫向和縱向擴展，通過增強綜合技術實力等在激烈的市場競爭中保持自身優勢。

 

　　問：請介紹一下公司的客戶情況。

 

　　答：公司已與包括蘋果、惠普、戴爾、華為、微軟、三星、聯想、華碩等知名終端品牌商建立了合作關系。在蘋果產業鏈中，公司是其筆記本電腦業務主要的數電傳控集成組件供應商之一，具有良好的客戶基礎和業界口碑。公司通過與客戶長期穩定的合作關系，形成了較強的客戶黏性。在此基礎上，公司積極對客戶進行深度開發，提升現有產品市場份額的同時增加產品銷售的多樣性。

 

　　擁有三大類核心技術

 

　　問：公司的技術優勢有哪些？

 

　　答：公司擁有完整的加工工藝。在公司業務不斷開拓和產業鏈持續延伸的過程中，公司始終以工藝技術為導向，以提升產品質量為目的，精進自身的工藝和設備，形成了完整的加工工藝。此外，公司具備自主開發能力。公司在不斷完善自身工藝的同時，積累了豐富的經驗，掌握了較強的自主開發能力。公司能夠依據客戶的圖紙設計，快速完成模具的開發以及生產工藝流程設計，進而保質、保量滿足客戶的訂單需求。不僅如此，在新技術開拓方面，從精密零組件到完整新型產品，公司豐富了自身產品線，增強了核心競爭力。截至目前，公司已具備小批量微型鋰離子電池生產能力。

 

　　問：公司的核心技術體現在哪些方面？

 

　　答：公司核心技術體系以精密模具制造為基礎，通過不斷的經驗積累和持續工藝創新，不斷延伸制造鏈條，在消費電子精密零組件的各生產環節掌握了精密沖壓、快速壓合、銅表面抗氧化、高效焊接、精密模切等一系列核心加工制造技術，并基于對精密零組件加工制造的深刻理解自主進行生產流程的自動化開發，構建了兼具完備性、協同性和通用性的制造體系，保證了公司產品的高質量、精益化生產，具備自主拓展終端應用領域的能力。根據核心技術的具體應用范圍和實現功能，公司核心技術包括精密模具設計開發技術、精密零組件加工制造技術和自動化流程開發技術三大類。

 

　　精密模具設計開發技術方面，精密模具是精密零組件生產制造的基礎，公司在模具開發方面集合了大量模具設計、加工、裝配、調試等專業人才，積累了豐富的設計開發經驗。公司充分圍繞行業生產特點及需求提升模具開發技術，模具零部件加工精度達到±0.003mm，快速沖壓材料厚度達到0.05mm，產品尺寸精度達到±0.015mm，連續沖壓模具與快速沖壓模具沖壓速度達到200沖次/分鐘，將模具技術的先進性轉化為生產效率，形成綜合優勢。

 

　　精密零組件加工制造技術方面，公司根據外部需求變化，在精密零組件加工制造關鍵技術方面緊跟行業發展。在熱敏保護組件以及數電傳控集成組件加工制造業務的早期階段，公司充分發揮模具技術優勢，以此為基礎進行精密沖壓、高效焊接、精密模切等主要生產工藝的拓展，掌握了精密零組件加工制造的完整工藝鏈條，能夠快速實現批量化穩定生產，有效提升生產效率。

 

　　自動化流程開發技術方面，公司為降低生產對人力的依賴度、優化生產制程及生產模式，依托自動化部門技術研發隊伍自主開發核心軟件和控制技術，為公司各生產事業部提供自動化和信息化成套解決方案，在生產過程中大力導入自動化產線，不斷提升自動化制造能力，形成了完全流水線作業生產模式，取代了單工站分段作業的生產模式，在降低成本的同時有效提升了生產效率及產品品質。

 

　　問：公司目前的技術儲備情況如何？

 

　　答：公司全資子公司常州微宙依托經驗豐富的專業人才團隊，通過深度技術開發和持續的研發投入，掌握了多項微型鋰離子電池殼體結構、電化學配方以及生產制造等方面的核心技術�，F階段，第一代微型鋰離子電池產品已經過全面測試，產品性能達到市場主流水平。常州微宙現已具備小批量生產能力，且已與國內知名消費電子品牌商達成實質合作。截至招股意向書簽署日，常州微宙已開始微型鋰離子電池的量產及產品交付。

 

　　進行產業擴充和工藝升級

 

　　問：請介紹一下公司未來業務發展戰略規劃。

 

　　答：公司計劃圍繞核心技術進行產業擴充和工藝升級，一方面繼續強化現有以熱敏保護組件、數電傳控集成組件等精密組件生產加工的工藝路線；另一方面將現有加工工藝延伸至柔性材料的加工處理，深入優化產品結構、豐富產品品類。同時，加強和客戶的整體聯動，提升客戶的合作深度和覆蓋廣度，形成涵蓋各類消費電子產品內外部精密結構件以及功能組件的精密制造業務。在對現有核心工藝深化拓展應用的基礎上，公司通過積極探索和深度發掘市場需求，確定了產業鏈擴張策略，通過涉足微型鋰離子電池領域定位正處在快速發展期的可穿戴智能設備板塊。目前，公司已在核心潛在客戶開發方面取得了有效進展，計劃在未來三年內，力爭成為微型鋰離子電池行業的有力競爭者，相關產品實現大規模量產。

 

　　問：公司未來發展目標有哪些？有哪些具體措施？

 

　　答：一是強化新型數電傳控集成組件的開發，為客戶設計和制造集成度更高的數電傳控集成組件。擴充產品的終端適用范圍，將公司在消費電子鋰電池精密零組件領域積累的豐富經驗，擴展應用在其他電子領域的傳控集成組件中。二是持續完善熱敏保護組件產品的制造工藝，維持公司該類產品的主要市場份額，成為細分市場的主導企業之一。三是加大筆記本電腦外觀及內置結構件制造方面的投入，打造成公司深耕筆記本電腦業務板塊的重要切入點。四是優化柔性功能零組件的制造能力，強化絕緣阻燃類、密封防塵類、粘貼固定類產品的研發、制造，持續開發功能多樣化、集成化的柔性功能零組件產品，作為公司多樣化產品線、提升綜合競爭力、提升整體業務抗風險能力的重要業務板塊。五是持續提升公司的自動化程度，優化現有自動化制程。同時公司計劃在逐步實現自主自動化裝備開發能力的基礎上，打造自動化中心，計劃在長期形成自動化裝備輸出能力。

 

　　為實現這些目標，公司將采取以下措施：一是建立長效的員工激勵機制。公司在報告期內已針對部分核心員工實施了股權激勵，未來公司將制定更加完善的激勵方案，形成有梯隊的長效激勵，留住核心人才，同時吸引公司所需要的外部人才。二是借助資本市場融資和并購優勢緊抓市場機遇，推出相應再融資方案或實施外延式并購重組，加快落實公司的業務發展戰略。三是持續加大創新和研發投入，專注于工藝創新、自動化裝備開發、產品設計創新等方面，為客戶提供更優質的產品和服務，服務于創新驅動發展戰略，為相關精密零組件生產制造產業的發展作出力所能及的貢獻。

 

　　問：公司募集資金投資的項目有哪些？

 

　　答：公司募投項目分別為新建微型鋰離子電池及精密零部件生產項目、筆記本電腦外觀結構件產業化項目、消費電子產品精密組件加工自動化升級項目以及補充流動資金。

 

　　其中，新建微型鋰離子電池及精密零部件生產項目是出于拓寬業務覆蓋面、抓住新興市場機遇、增強業務綜合抗風險能力的考慮，公司于2018年初開始接洽有關業務團隊，并于2018年6月成立常州微宙，作為該項業務的實施平臺。為加快整體項目的推進，做好下一階段規模量產準備，公司擬利用已投資建設的廠房設施并增加投資購置相關生產設備及配套軟件系統，建設完善微型鋰離子電池生產項目，建設期為1.75年，預計建成后新增年產微型針式及扣式鋰離子電池3900萬只。