“電池荒”下鋰電設備轉入賣方市場 二線廠商或享訂單外溢紅利
時間:2021-07-20 09:39來源:科創板日報 作者:鄭遠方
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新能源汽車產業景氣高企，驅動鋰電需求強勢上升。然而電池廠商產能滿載，卻仍難以滿足終端需求，擴產大軍愈發壯大。
鋰電擴產，設備先行。據天風證券最新報告，目前鋰電設備產能普遍緊張，訂單已擴散至二線廠商。今年鋰電設備主流廠商已獲取近450億訂單，其中，鋰電業務訂單額達348億，同比增長198%、131%。供不應求下，鋰電設備轉入賣方市場，即將迎來戴維斯雙擊。
動力電池商大規模擴產 鋰電設備迎巨大需求空間
如今新能源汽車產業逐漸駛入深水區，各國政策持續推動下，汽車電動化早已成為了不可逆的大勢所趨，不過鋰電池產能卻難以覆蓋下游需求。據SNE Research預測，2023 -2025年鋰電供需缺口將持續加大。
由此，國內外電池廠商也紛紛啟動擴產計劃。據《科創板日報》此前統計，5月至7月初期間，已有億緯鋰能、中航鋰電、LG能源等十余家主流廠商宣布了擴產動向。
浙商證券邱世梁團隊7月12日報告指出，動力電池已踏入大規模制造時代，未來3-5年，設備市場有望釋放巨大的需求空間。預計2025年設備市場規模達1042億元，未來五年復合增速41%。
從訂單量來看，去年下半年以來，鋰電設備重大招標數量、金額均明顯增加。今年1-5月，設備行業累計中標合同金額達68億元，接近去年全年水平。
圖|鋰電設備中標合同金額（來源：浙商證券）
而天風證券上述研報的數據也印證了設備行業的向好趨勢。預計今年主流鋰電設備廠商，新增鋰電訂單累計金額是去年合計營收的2倍有余，其中，先惠技術的新增訂單更是去年營收的近4倍。
圖|主流鋰電廠商近年營收與預計今年新增訂單量（來源：天風證券）
主流頭部廠商產能滿載下，二線鋰電設備企業也迎來了更大機遇。上述天風證券報告指出，鋰電設備產能持續緊張，訂單可能向二線擴散。安信證券7月18日研報也認為，利元亨、聯贏激光、先惠技術等二線領先設備公司有望憑借產能優勢，迎來業績估值雙擊。
值得一提的是，按照生產流程，鋰電設備可劃分為前、中、后三段，三段設備價值量占比分別為39%、31%和30%。浙商證券上述研報分析，鋰電池廠商愈發傾向于向上游設備廠商直接采購整線設備，以保障不同生產環節之間的兼容協同，這對設備企業的整線研發、生產能力提出更高要求。
國內相關廠商中，海目星動力電池激光設備市占率為35%-40%，已與寧德時代簽署6.73億元設備訂單；
利元亨在7月15日機構調研中表示，公司已與寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、國軒高科在動力鋰電池領域建立了長期友好合作關系；
星云股份已接到寧德時代德國圖林根公司的訂單，擬在美國成立子公司，持續開拓海外市場；
聯贏激光是國內領先的精密激光焊接設備及自動化解決方案供應商；
先惠技術從今年5月7日起7月12日，已累計收到寧德時代及其子公司各類合同及定點通知單金額合計約為2.61億元（不含稅）。
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