天齊鋰業“開撕”寧德時代，因曾毓群一句話帶崩股價？
時間:2022-07-25 08:38來源:鳳凰網汽車 作者:綜合報道
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近日，寧德時代董事長曾毓群一句：“我們鋰的回收率達到90%以上”，震動了整個行業。隨后鋰礦板塊大跌，天齊鋰業跌幅達7.03%。
眾所周知，2022年的車企們受夠了電池漲價，對此早有怨言，如今上游兩位賺了錢的巨頭竟然開始掐架。
在2022世界動力電池大會上，先是寧德時代董事長曾毓群發難。
他說，電池里面絕大部分材料都是可以重復進行利用的，目前寧德時代鎳鈷錳的回收率已經達到了99.3%，鋰的回收率達到了90%以上。到2035年后，寧德時代循環利用退役電池中的材料就可以滿足很大一部分市場需求。
曾毓群說，目前已探明的鋰資源儲量可以生產160TWh的鋰電池。隨著鋰資源勘探工作的進行，或許會有更多的發現。“電池不同于石油，石油用了后就沒有了，電池里面絕大部分材料都是可以循環利用的。”
如果此話當真，最急的是上游電池原材料。在過去的半年，上游鋰電等可是憑借著供不應求，狠狠撈了一筆。如今曾毓群這話豈不是斷人財路？
股價受影響后，天齊鋰業投資管理部門相關人士疑似隔空“回懟”，指出回收90%的鋰只是理論上能夠做到，在商業應用上還無法大規模回收再利用。
該人士直言：“實驗室應該能做到，但是商業上我個人還沒見過”。并透露，目前天齊鋰業有參與下游(鋰回收)的投資和嘗試。
對此，寧德時代相關負責人再次變相回應：“歡迎到廣東邦普看先進量產技術。”
2015年，寧德時代通過對邦普循環的收購，布局了電池回收業務。其花費320億元投建的邦普一體化新能源產業項目，主要目的在于“掘金”廢舊動力電池。目前，邦普循環子公司湖南邦普的工廠是中國最大的動力電池回收基地。
據悉，邦普循環最大的創新特色是研發了“定向循環”的核心技術。相關負責人介紹：“我們把退役的廢舊電池經過預處理、濕法冶煉等步驟制作成前驅體，再把前驅體合成為正極材料，重新把材料應用到新電池上”
官網顯示，邦普循環已承擔電池回收、NCM材料、動電回收、汽車回收等政府項目共251項，其中國家級項目33項，省級項目83項，其他135項。
據公司披露，邦普年處理廢舊電池總量超過6000噸、年生產鎳鈷錳氫氧化物4500噸，總收率超過98.58%，回收處理規模和資源循環產能已躍居亞洲首位。邦普年回收拆解報廢汽車設計總量為20000輛、回收和再生產鋼爐精料18000噸、有色金屬900噸、非金屬及其他材料5000噸。
在原材料猛漲下，6月下旬至7月中旬，國內電池級碳酸鋰價格穩定在48萬元/噸左右，但近期出現上漲苗頭，部分鋰鹽商將報價喊至49萬元/噸。
在鋰礦瘋漲之下，寧德時代首席科學家吳凱7月22日在大會上隔空回應，我們公司今年雖然還沒虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎。利潤往哪兒走，大家也可以想象。2022年中旬，寧德時代高層也多次抨擊鋰礦炒作現象。
無獨有偶，寧德時代上游企業也變相“抱怨”動力電池成本上漲。“目前電池成本占汽車總成本的60%，我們現在不是在給寧德時代打工嗎？”廣汽集團董事長曾慶洪調侃稱。
無論是動力電池企業還是車企，都集體自稱“打工人”。那么，錢到底被誰掙走了？
據統計，目前A股鋰礦概念企業披露的2022年上半年業績預告普遍向好，凈利潤均實現同比大增。天齊鋰業、融捷股份、西藏礦業、天華超凈的歸母凈利潤增速分別達134倍、48倍、11倍、10倍左右
而鋰礦龍頭贛鋒鋰業2022年一季度收入53.65億人民幣，凈利潤是35.25億。天齊鋰業收入52.57億人民幣，凈利潤是33.28億。寧德時代收入486億人民幣，凈利潤是14.9億。比亞迪收入668億人民幣，凈利潤是9.12億。
贛鋒鋰業與天齊鋰業兩家巨頭，一季度凈利潤合計高達68.53億，利潤率更是驚人。遠遠高于下游的電池巨頭寧德時代和比亞迪。而兼做整車的比亞迪的利潤率比寧德時代還要更低，無怪乎廣汽董事長要抱怨。
“假如鋰價沒有大幅上漲，他們的利潤只有20億不到。相當于寧德時代與比亞迪的利潤被鋰礦吞掉了”，有評論人士指出。
但即便如此，在供需關系持續偏緊的情況下短期鋰礦價格恐難大幅下滑。
據央視財經報道，有專家認為，若是依靠現有在建的鋰礦生產項目，全球在2030年時將面臨近50%的需求缺口。
對于鋰價走勢，據光大證券測算，2022年全球鋰資源缺口3.6萬噸LCE，為2022-2025年鋰資源最為短缺的一年。考慮到青海地區鹽湖的產量高峰往往在5-10月間，四季度的供給會有所減少，疊加下半年旺季的需求，不排除鋰價重回50萬元/噸的可能性。
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