產(chǎn)能規(guī)劃已超6TWh！動(dòng)力電池面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)

時(shí)間:2022-11-24 09:06來源:蓋世汽車社區(qū) 作者:Nicole
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     “2023年中國本土市場(chǎng)的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過剩。”日前，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬在蓋世汽車2022動(dòng)力電池論壇上重點(diǎn)提及了電池產(chǎn)能過剩的問題。
 
       實(shí)際上，不止王子冬，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成日前也在公開場(chǎng)合表示，電池全產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)最晚后年出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。而再早一些，中國科學(xué)院院士歐陽明高曾于今年3月公開預(yù)測(cè)，2025年中國電池產(chǎn)能將面臨過剩局面。
 
       業(yè)內(nèi)之所以出現(xiàn)電池產(chǎn)能即將過剩的隱憂，最直接的原因是近兩年動(dòng)力電池企業(yè)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)王子冬披露的數(shù)據(jù)，截至今年10月，全國動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh（含海外規(guī)劃），包括寧德時(shí)代、弗迪電池、蜂巢能源等超80家電池、汽車領(lǐng)域廠商的248個(gè)項(xiàng)目，其中還沒算SKI、LG、三星、松下等外資電池企業(yè)的產(chǎn)能。
 
       值得注意的是，近兩年在新能源汽車實(shí)現(xiàn)暴增的前提下，電池年出貨量也僅是幾百GWh，業(yè)內(nèi)有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年中國動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到490GWh，同比增長(zhǎng)117%。而相比上述超6480GWh的數(shù)字，全國電池相關(guān)企業(yè)的整體產(chǎn)能將翻13倍。那么兩三年后，新能源汽車市場(chǎng)真能承載如此多的電池產(chǎn)能嗎？如果產(chǎn)能過剩，電池產(chǎn)業(yè)將會(huì)面臨怎么樣的格局轉(zhuǎn)變？
 
電池企業(yè)、車企都要分割萬億市場(chǎng)“蛋糕”
 
       其實(shí)從2020年開始，動(dòng)力電池企業(yè)就在陸續(xù)投資擴(kuò)產(chǎn)能。而之所以擴(kuò)產(chǎn)，與動(dòng)力電池未來的市場(chǎng)規(guī)模不無關(guān)系。寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群此前預(yù)測(cè)，到2030年，全球動(dòng)力電池裝車量將達(dá)到4800GWh，若1GWh的電池值10億元，那么屆時(shí)動(dòng)力電池市場(chǎng)將是一塊價(jià)值近5萬億的“蛋糕”。
 
       另外，全球新能源汽車快速增長(zhǎng)引發(fā)的“電池荒”、為搶占更多客戶資源提前儲(chǔ)備產(chǎn)能、各地政府加大對(duì)電池領(lǐng)域的招商力度等因素，都促使了動(dòng)力電池企業(yè)加快投資和擴(kuò)產(chǎn)，這其中，尤以主流電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)決心最大。
 
       根據(jù)公開信息，寧德時(shí)代至2025年產(chǎn)能有望達(dá)到1000GWh，成為全球首個(gè)TWh級(jí)電池廠；依托自身以及外供的未來需求，比亞迪初步預(yù)計(jì)2025年電池規(guī)劃產(chǎn)能將超過600GWh；中創(chuàng)新航于去年年底更新了產(chǎn)能目標(biāo)，將2025年產(chǎn)能規(guī)劃由300GWh提升到了500GWh；欣旺達(dá)至2025年全球規(guī)劃總產(chǎn)能也達(dá)到500GWh；國軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃300GWh；力神電池至2025年產(chǎn)能規(guī)劃至125GWh。
 
       從上述來看，僅國內(nèi)部分主流動(dòng)力電池企業(yè)至2025年的規(guī)劃產(chǎn)能就已超過3TWh。
 
       此外值得注意的是，基于電池供應(yīng)鏈的安全考慮和防止主導(dǎo)權(quán)旁落，汽車企業(yè)近期也在積極籌備進(jìn)入電池領(lǐng)域。蔚來此前披露了其在電池領(lǐng)域的布局，目前該公司已組建了超400人的電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)，預(yù)計(jì)2024年下半年將電池量產(chǎn)上車。寶馬同樣也將手伸向了動(dòng)力電池，不久前，寶馬全新動(dòng)力電池項(xiàng)目已落地，沈陽基地將進(jìn)行動(dòng)力電池生產(chǎn)的大規(guī)模擴(kuò)建，投資金額達(dá)100億元。
 
       此外，不想給寧德時(shí)代“打工”的廣汽集團(tuán)，旗下廣汽埃安自研動(dòng)力電池試制線于今年3月開建，包含從漿料制備到電池Pack完整的電池全流程生產(chǎn)工序，官方預(yù)計(jì)今年年底建成并投入運(yùn)營。
 
       從越來越多汽車企業(yè)參與進(jìn)來的趨勢(shì)看，未來電池領(lǐng)域分“蛋糕”的不止是那些主流電池生產(chǎn)商，車企的加入或?qū)噭?dòng)未來動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局。
 
動(dòng)力電池產(chǎn)能將面臨過剩風(fēng)險(xiǎn)
 
       一般來說，動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)流程是融資先行，然后設(shè)計(jì)訂制產(chǎn)線、調(diào)試、產(chǎn)能爬坡，整個(gè)過程花費(fèi)的時(shí)間順利情況下也得需要兩年半至三年，且電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)與電池搭載應(yīng)用之間一般有著三年左右的時(shí)間差，這就意味著這兩年電池企業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)能大多將在2024年或2025年建成投產(chǎn)。
 
       動(dòng)力電池的產(chǎn)量和新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展分不開。如上文所說，全國動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh，那么未來新能源汽車市場(chǎng)能否容納這些產(chǎn)能很關(guān)鍵。王子冬認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)宣布的產(chǎn)能目標(biāo)，主要利于競(jìng)爭(zhēng)、宣傳和爭(zhēng)取地方優(yōu)惠政策，未來的產(chǎn)能規(guī)劃不一定都能成真，其中存在很大水分。據(jù)他預(yù)測(cè)，2025年電池實(shí)際產(chǎn)能將會(huì)在1500-1800GWh范圍內(nèi)。
 
       不過目前來看，即便將電池規(guī)劃產(chǎn)能可能存在的泡沫打掉，電池產(chǎn)能也將面臨未來過剩的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵點(diǎn)在于未來新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的不確定性和車型結(jié)構(gòu)的變化。
 
       就新能源車市場(chǎng)層面而言，國務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青此前保守預(yù)測(cè)，2025年我國新能源汽車銷量將達(dá)到1200萬輛，占有率有望接近40%。
 
       如將其預(yù)測(cè)對(duì)比中汽協(xié)今年新能源汽車銷量預(yù)期將達(dá)到650萬輛的預(yù)測(cè)，新能源汽車未來三年銷量增長(zhǎng)或?qū)⒎啪彙?/div>
 
       王子冬也持相似觀點(diǎn)，其認(rèn)為在政府補(bǔ)貼政策以及高油價(jià)的雙重推動(dòng)下，今年國內(nèi)新能源汽車滲透率已經(jīng)達(dá)到一個(gè)很高的數(shù)字，但需注意的是，目前新能源汽車市場(chǎng)三分之一的滲透率是在透支未來市場(chǎng)需求情況下得到的，因此其判斷新能源市場(chǎng)接下來繼續(xù)突破增長(zhǎng)的難度較大，2023年增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能的集中釋放，隨之而來的電池供應(yīng)一定會(huì)過剩。
 
      另外，新能源汽車的車型分布也將直接影響動(dòng)力電池需求。2022年，中國新能源乘用車約占動(dòng)力電池裝車量90%以上，其中純電動(dòng)占比80%，插電混動(dòng)占比10%。在王子冬看來，未來增程以及插電混動(dòng)車型的滲透率會(huì)逐漸提高，尤其隨著市場(chǎng)區(qū)域向下滲透，二三線城市插混車型增長(zhǎng)會(huì)更快，這一變化將會(huì)帶來電池需求的總體下調(diào)。
 
      綜上來看，新能源汽車市場(chǎng)未來可能出現(xiàn)的變化與電池企業(yè)瘋狂擴(kuò)產(chǎn)對(duì)比之下，產(chǎn)能過剩的隱憂或?qū)⒅饾u體現(xiàn)。
 
未來電池企業(yè)拼的是技術(shù)
 
       當(dāng)前，伴隨新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，電池企業(yè)最引以為傲的或許就是產(chǎn)能藍(lán)圖，畢竟這有助于它們拿下更多的整車客戶。但是當(dāng)未來產(chǎn)能真的面臨過剩局面，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局會(huì)發(fā)生怎樣的轉(zhuǎn)變？電池企業(yè)又該怎么辦？
 
       王子冬在論壇中表示，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩給產(chǎn)業(yè)最直觀的影響是市場(chǎng)的整合，大規(guī)模供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)不足的二三線電池生產(chǎn)企業(yè)或出現(xiàn)供求失衡狀況，部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低還有可能會(huì)被兼并重組。
 
       在王子冬看來，電池企業(yè)間屆時(shí)拼的將不再是產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，而是技術(shù)，通過技術(shù)進(jìn)步將動(dòng)力電池成本進(jìn)一步降低，使電池的可用性得到擴(kuò)展很關(guān)鍵。
 
       事實(shí)上，電池企業(yè)目前已經(jīng)在研發(fā)多種技術(shù)路線，比如鈉離子電池、無鈷電池、半固態(tài)電池等，隨著新能源車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不斷完善，不同定位的車型采用的電池技術(shù)路線也會(huì)有所差異，所以一定程度上，技術(shù)能否在行業(yè)中具備一定主導(dǎo)性也將關(guān)乎電池企業(yè)的訂單與產(chǎn)量。
 
      蓋世汽車研究院相關(guān)報(bào)告指出，未來電池技術(shù)路線將與產(chǎn)品定位和用途相結(jié)合，隨著電池技術(shù)的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池在經(jīng)濟(jì)型層面將獲得大量運(yùn)用，而性能型和高端型將以三元正極＋硅碳負(fù)極為主，更遠(yuǎn)期的技術(shù)則有固態(tài)電池和無鈷電池等方向。
 
      除了呼吁電池企業(yè)要注意技術(shù)創(chuàng)新以外，王子冬還建議電池企業(yè)要加速出海，與國外整車企業(yè)形成聯(lián)合關(guān)系。據(jù)其統(tǒng)計(jì)，到2028年，歐洲和北美地區(qū)動(dòng)力電池供應(yīng)短缺量將分別達(dá)到378GWh和284GWh，同時(shí)，歐美汽車企業(yè)還在繼續(xù)擴(kuò)展電動(dòng)汽車的產(chǎn)品型譜，在此情況下，中國電池企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)，不僅有利于解決產(chǎn)能過剩，同時(shí)也迎合了產(chǎn)業(yè)鏈全球化的必然趨勢(shì)。
 
      整體而言，產(chǎn)能未來將只是電池企業(yè)自身實(shí)力的一個(gè)維度，主導(dǎo)技術(shù)話語權(quán)才是未來競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，而這也考驗(yàn)著電池企業(yè)的創(chuàng)新能力和戰(zhàn)略能力。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池 電池產(chǎn)能
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