歐美對中國產電動汽車圍追堵截，并未減緩中國電池企業在全球的擴張。最近一個月里，關于中國動力電池布局海外的消息不斷傳來。最受關注的有三則消息，一是羅爾斯羅伊斯宣布與寧德時代展開戰略合作，二是斯洛伐克宣布為國軒高科電池廠提供補貼，三是億緯鋰能美國項目開工。前兩項合作聚焦在儲能領域，第三項為商用卡車領域的技術授權合作，共同點是都避開了歐美緊盯著的新能源乘用車領域。

 

       動力電池是電動汽車的供應鏈核心環節，在美國，中國動力電池和整車產品都將被加征關稅，而且目前美國已經對寧德時代和國軒高科的投資和技術合作項目發難。雖然歐洲目前尚未對中國動力電池企業加征關稅，但對中國產電動汽車實施關稅制裁，不可避免地會波及到動力電池的出海布局。

 

       如何應對潛在挑戰，成為電池企業出海要解決的首要課題。目前來看，中國動力電池企業正沿著兩條路徑在布局海外：一是借儲能電池拓展歐美市場；二是嘗試新合作模式，以技術輸出的方式實現輕資產低風險出海。

 

       這兩條路徑也對應著中國動力電池在海外市場最大的機會所在。在能源轉型的壓力下，歐美各國的大型儲能市場正在爆發；同時，歐美車企對于更具性價比的磷酸鐵鋰電池的需求在快速上升，而電池本土化的法規要求和本土電池企業的供應能力之間仍存在差距。全球能源轉型的需求面臨巨大供應缺口，中國電池企業的時間窗口仍然存在。

 

        業界觀點指出，盡管壁壘重重，但在國內市場需求的競爭壓力推動下，出海已成為動力電池企業的必選項。多家企業發布的2024年上半年財報預告顯示，鋰電龍頭企業已陷入集體虧損境況，急需開辟新的增量市場。

 

掘金歐美儲能市場

 

       歐洲最大的國際電池和儲能系統展會在6月底進行，寧德時代宣布，和世界領先的工業技術公司羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）達成戰略合作，將把寧德時代天恒儲能系統引入歐盟和英國市場。據悉，雙方在去年年底就簽署了超10GWh(千兆瓦時)存儲容量的長期供貨協議，并且已經完成了多個儲能產品線項目在歐盟區域的交付。寧德時代稱，此次合作有望加速推動英國和歐盟地區的能源轉型，打造更具可持續性的能源體系。除此之外，以色列最大的集成商BL Energy也宣布與寧德時代合作，共同開發模塊化儲能解決方案。

 

       目前寧德時代儲能電池的出貨量占全球市場的40%，今年一季度，儲能業務在寧德時代電池業務中的占比已接近20%，其中海外市場訂單不斷增加。有數據顯示，寧德時代今年已經鎖定超45GWh的海外儲能訂單。

 

       據寧德時代官方信息，已在40多個國家和地區成功實施超1000個儲能項目，與美國最大的可再生能源公司NextEra、全球第二大電池儲能系統集成商Fluence（德國西門子和美國愛依斯電力公司組建）、芬蘭科技公司瓦錫蘭Wartsila、美國頭部儲能集成企業Powin，以及美國儲能技術提供商和系統集成商FlexGen等全球頂級企業建立了合作關系。

 

       這些合作讓寧德時代與歐美巨頭實現了商業利益的綁定。在美國宣布對中國動力電池企業加征25%關稅后，美國NextEra公司曾警告拜登政府，此舉可能會嚴重阻礙美國綠色轉型的進程。此前，寧德時代幫助Nextera實現了1.8GWh規模的全球最大光儲單體項目并網。

 

       此外，寧德時代還為意大利國家電力公司ENEL交付了6.4GWh規模的全球最大儲能項目群；并將在三年內為FlexGen供應10GWh的先進儲能產品。簡言之，通過儲能業務，寧德時代已經在歐美多國的能源轉型中扮演角色。

 

       國軒高科則在東歐收獲大單，斯洛伐克政府近日宣布，批準向電池公司Gotion InoBat Batteries（GIB）提供2.14億歐元國家援助，其中1.5億歐元為補貼，6400萬歐元為所得稅減免。

 

       “斯洛伐克政府比較支持”，國軒高科相關人士表示。據悉，GIB是國軒高科與斯洛伐克電池制造商InoBat組建的合資企業，計劃投資近12億歐元在斯洛伐克建設電動汽車電池工廠，預計2027年1月投產，產品將出口到歐盟。

 

       此外，國軒高科官方消息顯示，在歐洲電池展會上已經拿下CFGE（長風綠科技有限公司，蘇州）和Delta PCS(臺達電子，臺灣品牌，全球交換式電源供應器領軍企業)合計2GWh的儲能項目訂單。這兩單項目將分別在歐非區域，以及南非、西班牙、智利等國家落地。

 

       “目前在荷蘭、英國等國家布局了儲能業務。海外訂單穩定，與潛在客戶的接洽也在順利進行中。”國軒高科相關人士表示。國軒高科在6月6日的業績說明會上披露，在儲能業務上已與日本愛迪生能源、德國巴斯夫、美國 PGT、英國Pod Point 和西班牙Phi4Tech等知名企業達成合作，相關儲能產品相繼獲得歐洲、日本、北美等國家和地區的認證。

 

       諸多信息均顯示，中國儲能電池出海持續火熱。今年以來，已有包括寧德時代、遠景儲能、比亞迪儲能、瑞浦蘭鈞在內的多家鋰電廠商斬獲海外新訂單或新項目。

 

       中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據顯示，儲能電池出口正在迎來爆發式增長。今年5月，動力電池出口量為9.8 GWh，同比減少13.1%，其他電池（主要指儲能電池）出口量達4GWh，同比暴增664%，多家國內鋰電企業簽下海外大單。

 

       隨著儲能出海的腳步，中國電池企業在歐美能源轉型中的存在感也越來越強。包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等多家頭部電池企業，都在參與海外多國的能源基礎設施建設，合作伙伴覆蓋了美國和歐洲的頂級電池儲能系統集成商及電力公司。

 

       業內觀點認為，由于目前電池儲能仍是主流方式，尤其是更具成本和安全優勢的磷酸鐵鋰電池更受青睞，因此，中國在動力電池領域的優勢毫無懸念地延伸到了儲能領域。

 

       值得注意的是，歐美是我國儲能電池出口主要目的地。日前，美國白宮發布聲明稱，將對動力電池和非車用鋰電池加征關稅稅率，從7.5%調整為25%。其中，對包括儲能電池在內的非動力電池實施加征關稅延后至2026年，給予了2年的緩沖期。這兩年也將是中國儲能電池擴張的關鍵期。

 

       根據儲能領跑者聯盟（EESA）發布的《中國新型儲能行業發展白皮書》，2023年全球儲能市場新增裝機規模達到了103.5GWh，已超過全球儲能裝機的歷史累計規模101GWh。國際能源署4月發布的《電池與安全能源轉型》特別報告預測，全球安裝的電池儲能系統將從2023年的86GW增加到2030年的1200GW。

 

以技術輸出“破壁”

 

       除了儲能，在動力電池業務上，國內電池企業也開始探索以新的路徑進入風險和需求雙高的市場。就在美議員提議將寧德時代、國軒高科列入實體清單后，億緯鋰能日前宣布以新的方式成功進入美國市場。

 

       億緯鋰能董事長劉金成日前出現在美國ACT公司在密西西比州的動工儀式上。ACT公司是由億緯鋰能全資孫公司億緯美國與美國發動機公司康明斯、德國戴姆勒卡車和美國最大的卡車制造企業佩卡成立的獨立運營的合資公司。其中，億緯鋰能出資1.5億美元以及開發、制造和商業化許可，持股10%，并收取授權許可費；另三家合資成員各出資8.3億美元，各持股30%。合資公司將生產商用車磷酸鐵鋰電池，預計于2026年開始出貨，三家外方企業及其關聯方將成為主要客戶，購買該工廠的絕大部分產品。

 

       ACT公司被億緯鋰能稱作是CLS模式下落地的首個項目，CLS指代“Cooperation（合作研發）”“License（技術授權）”和“Service（服務支持）”。在這起合作中，億緯鋰能以CLS模式下的“L（技術授權）”減少了研發費用的支出，以“C(合作研發）”承接歐美電池企業的研發項目，并收取相應費用，降低對方的研發成本。

 

       億緯鋰能方面表示，此模式旨在增強全球合作過程中的靈活性和競爭力。業界分析指出，雖然和寧德時代一樣采用技術合作模式，但目前看來，億緯鋰能此項合作避開了“雷區”。首先，合作未涉及敏感的乘用車業務，而是聚焦在商用車領域，而且是美國補貼最高的重卡領域；其次，收取技術授權費用的方式，實現了輕資產出海。此外，所產電池直接被三大股東方購買使用，實現了從研發到銷售都有保證的低成本低風險模式。

 

       與此同時，據路透社報道，在讓中國企業望而卻步的印度市場，國軒高科也以技術授權的方式實現項目落地。通過與印度電池制造商阿瑪拉·拉賈能源與移動公司簽署鋰電池生產許可協議，國軒高科將向后者許可磷酸鐵鋰電池技術，支持其建造電池工廠。

 

       事實上，在億緯鋰能和國軒高科之前，寧德時代已經率先嘗試以技術輸出方式出海，但在美國宣布對中國產電動車和動力電池加征關稅后，寧德時代和美國福特汽車的技術合作也遭到美方刁難。因此，億緯鋰能在卡車領域的合作能否順利推進，也仍需觀望。

 

       另有一則消息呼應了中國電池企業在海外市場的拓展空間。7月初，被稱為“歐洲寧德時代”的瑞典動力電池制造商Northvolt公布了2023年財報，其虧損額從2022年的2.84億美元擴大至11.67億美元（約合人民幣84億元），交付能力遲遲無法提升，這讓業界對其能否承擔起“發展歐洲自己的電池產業”的重任產生懷疑。6月底，寶馬宣布因為Northvolt 未能按時執行電池供應合同，向其取消了一筆價值20億歐元（約合人民幣155.61億元）的電動汽車電池訂單。有消息稱， Northvolt或將延遲德國、加拿大和瑞典新工廠的建設。

 

旺盛需求有待對接

 

       在美國宣布對中國電動車和動力電池加征關稅后，歐盟針對中國產電動車的反補貼關稅決議也出臺并進入暫行階段，這讓中國電動汽車及產業鏈的出海前景備受關注。其中，作為供應鏈核心環節，動力電池的出海策略事關全局。

 

       在歐美發難之前，跟隨整車企業出海是動力電池企業主要的海外拓展方式，具體投資方式為鋰電池出口與獨資海外建廠。但目前，這兩條路都具有不確定性，電池企業不得不尋找全球化的第三條路，即在歐美貿易壁壘之外，根據實際需求展開更多元化的合作方案。

 

       “目前與多家歐洲本土大巴制造企業合作，供貨相關產品”，國軒高科方面表示。在6月初舉行的業績說明會上，國軒高科透露，已經擁有了包括印度TATA、荷蘭電動巴士公司Ebusco、Rivian（美國電動汽車廠商）和 VinFast（越南電動車制造商）等海外客戶基礎。除了作為其大股東的大眾汽車，國軒高科目前客戶中并沒有傳統歐美乘用車品牌。這種多元化的客戶構成是當下電池企業分散出海風險的主要思路之一。

 

       新的機會正在顯現。據高工鋰電報道，受能源危機持續發酵影響，海外市場對綠色能源的需求正在快速上升。目前，歐美市場對電池的需求正呈現三個特征：對于性價比更高的磷酸鐵鋰(LFP)電池的需求逐步抬頭、儲能市場呈井噴式增長，以及本土化電池生產供應變得更加緊迫。

 

       據悉，迫于歐盟《新電池法》對“電池護照”和碳足跡的要求，目前寶馬、雷諾、大眾等主流車企都在為實現2027年動力電池供應本地化的目標尋找解決方案。而眾多車企的計劃都提到了在入門級車型導入磷酸鐵鋰電池。雖然歐洲本土電池企業也開始轉產磷酸鐵鋰電池，但規模化量產仍待時日，對整車制造商而言，技術和供應鏈相對成熟的中國電池如果能夠實現在歐洲快速量產，就有機會會成為主力選項之一。

 

       嗅到商機的電池企業已經開始行動。當地時間7月8日，遠景動力位于西班牙的電池超級工廠宣布開工。該工廠將研發制造最新一代磷酸鐵鋰電池產品，預計2026年投產，屆時將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。遠景動力是2018年遠景科技集團在收購日產汽車旗下動力電池部門AESC的基礎上成立的，日產控股時期留下的海外基地和資產，以及不同于其他中國動力電池企業的國際基因，是遠景動力能夠更快抓住歐美地區機遇的重要原因。當然，對其他動力電池而言，在非貿易敏感地區進行布局也是與歐美能源市場需求進行對接的主要途徑。

 

       據中國汽車技術研究中心旗下的中汽信科6月20日發布的《2024中國汽車供應鏈出海企業榜單》顯示，受供需兩端驅動，中國汽車供應鏈從產能出海邁入產業生態出海階段，其中智能化相關部件和動力電池是主要熱門賽道，產業布局主要瞄準歐美和東南亞。

 

       從2023年年底動力電池企業的出海格局可以看出，包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創新航、遠景動力、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達在內的多家動力電池巨頭，均已經或者計劃在海外進行投資布局。其中在歐洲的布局主要集中在德國、土耳其、匈牙利。

 

       中汽信科稱，供應鏈企業跟隨車企客戶出海仍是最主流的模式。隨著7月5日歐盟對進口自中國的電動汽車（BEV）正式征收臨時反補貼稅，中國電動車企也將不得不加快在歐洲本土的產能投資，對動力電池企業來說，配套式出海業務也有望進一步拓寬。