近日，寧德時代發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行公告。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元（含30億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3000萬張（含3000萬張），發(fā)行價格為人民幣100元/張。

 

       公告顯示，發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中寧德時代2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模15億元，已于2019年10月28日完成發(fā)行。本期債券為本次債券的第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過30億元（含30億元）。

 

       經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用評級為AAA，本次債券的債券信用評級為AAA。本期債券發(fā)行上市前，公司截至2019年9月30日合并口徑凈資產(chǎn)為404.90億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為57.96%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為55.85%；發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為33.72億元（2016年度、2017年度和2018年度實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤28.52億元、38.78億元及33.87億元的平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本期發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

 

       寧德時代表示，本期發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。但本期債券上市前，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本期債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險和流動性風(fēng)險，由債券投資者自行承擔(dān)。