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美利云擬置入消費類鋰電池資產 天津力神將成控股股東
時間:2022-11-14 17:30來源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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11月13日晚，美利云發(fā)布公告稱，公司擬以造紙業(yè)務相關資產及負債作為置出資產，與天津力神持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的等值部分進行置換，置出資產將由天津力神或其指定的第三方承接。本次交易完成后，上市公司將直接持有天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權。
另外，美利云擬向包括國調基金二期在內的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產交易價格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%。國調基金二期作為上市公司實際控制人控制的公司，擬認購金額不超過6億元。公司股票將于11月14日開市起復牌。
此次交易完成后，天津力神預計將成為美利云的控股股東。
美利云跨界鋰電池
美利云成立于1998年5月，公司隸屬于大型央企——中國誠通控股集團有限公司，于1998年在深交所上市，主要業(yè)務為各類高、中、低檔機制紙、紙板、加工紙的生產銷售。
前三季度，美利云實現(xiàn)營業(yè)收入7.46億元，同比減少10.22%；實現(xiàn)凈利潤-4996萬元，同比減少449.03%。對于業(yè)績下滑的原因，該公司表示，主要是報告期內公司紙產品銷量同比下降，營業(yè)收入同比減少，原材料采購價格漲幅較大，生產成本同比上升，造成毛利率同比下降。
造紙業(yè)務的虧損，讓美利云尋求轉型。該公司表示，通過本次重組，美利云擬將傳統(tǒng)的造紙業(yè)務等相關資產及負債置出，同時注入符合國家產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的消費類鋰離子電池業(yè)務相關資產，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進消費類鋰離子電池業(yè)務板塊發(fā)展。本次重組將有利于上市公司產業(yè)結構的優(yōu)化調整，有利于進一步拓展未來發(fā)展空間，進而提升上市公司價值，也有利于更好維護上市公司中小股東利益。
有經濟學家表示，在發(fā)展新能源業(yè)務的同時，置出公司虧損業(yè)務，對美利云來說是重大利好。但隨著公司主營業(yè)務、經營規(guī)模、資產配置和人員結構等發(fā)生變化，也要警惕業(yè)務轉型帶來的整合風險。
擬置換天津力神兩子公司資產
天津力神成立于1997年，是國內最早從事鋰離子電池研發(fā)和生產的企業(yè)之一。公司消費類電池板塊已形成了完整的消費電池產品矩陣，電池型號覆蓋消費類方型、圓柱型和聚合物鋰離子電池。在消費電子領域，天津力神已成功進入亞馬遜、三星、華為、聯(lián)想、惠普、小米、谷歌、蘋果等知名公司的合格供應商名錄。
數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，天津力神以動力電池裝車量1.13GWh，占比0.50%，位列國內動力電池企業(yè)第14名。
2022年1月28日，天津力神宣布完成動力電池首輪融資的增資認購協(xié)議簽署。融資完成后動力板塊整體估值近200億元。
今年2月，天津力神滁州基地項目在滁州市全椒縣正式開工。該項目投資約152億元，規(guī)劃年產36GWh動力電池和儲能電池，一期項目16GWh力爭年內建成，2023年上半年投產，2025年三期項目全部建成投產。
在11月9日-11月10日召開的2022中國(遂寧)國際鋰電產業(yè)大會上，天津力神總經理助理丁照石介紹，在產能方面，天津力神目前的策略是繼續(xù)鞏固原有天津和青島基地，在此基礎上進行擴展。據(jù)丁照石介紹，公司目前在天津濱海建了一個24GWh的出租車電池基地。“天津濱海和無錫項目是乘用車，滁州基地主要是商用車，適時開展華南和西南布局，也不排除合資和并購多種形式將產能規(guī)模迅速提升到100GWh以上”。
丁照石還表示，天津力神提出了“十四五”新基地建設的四大目標。要將產品良率提升到98%水平，能耗在現(xiàn)有基礎上降低30%，工藝設備投資降低40%，Lead time縮短30%。“通過我們努力讓力神重回鋰電的第一梯隊”。
天津聚元成立于2022年5月11日，作為天津力神旗下后續(xù)從事消費電池業(yè)務的核心主體，擬承接天津力神母公司層面消費電池業(yè)務相關的資產及對應負債、知識產權、人員以及力神電池（香港）有限公司100%的股權，主要銷售的產品包括聚合物鋰離子電池和消費類方型鋰離子電池，并向客戶提供相應產品的售后服務。
天津聚元下設消費電池研究院，目前已建立起完善的電芯和Pack技術體系，覆蓋基礎研發(fā)、產品開發(fā)、工藝開發(fā)等各層面，化學體系上包含鈷酸鋰、三元、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰等諸多材料體系，并具有圓柱型、消費類方型、聚合物等全系列鋰離子電池研發(fā)、制造技術。
業(yè)績方面，天津聚元2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入28.41億元，凈利潤6302.29萬元；2022年1-6月份實現(xiàn)營業(yè)總收入14.82億元，凈利潤357.65萬元。
蘇州力神成立于2014年6月12日，為天津力神全資子公司。公司主要聚焦于圓柱型鋰離子電池的生產，其下游客戶主要為電動工具、智能家居等領域知名生產商，目前是世界電動工具巨頭TTI公司和國內園林工具行業(yè)高端品牌格力博的主要鋰離子電池供應商之一，也是高端智能家居品牌TINECO添可和歐洲成立較早且發(fā)展壯大最快的電池組裝廠之一BMZ的主要供應商之一。
此外，目前蘇州力神已具備行業(yè)領先的圓柱型鋰離子電池產品生產制造工藝，并在國內率先實現(xiàn)21700型號圓柱電池的量產。
2022年9月30日，蘇州力神完成了增資，注冊資本從6.56億元增至11.56億元，成為天津力神旗下注冊資本最高的一家子公司。
業(yè)績方面，蘇州力神2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入28.18億元，凈利潤1.11億元；2022年1月份至6月份實現(xiàn)營業(yè)總收入16.17億元，凈利潤8400.69萬元。
截至11月14日收盤，美利云漲停，收報10.11元，漲幅10.01%�？偸兄�70.29億元。
(責任編輯：子蕊)
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