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2月1日，鼎勝新材發布公告稱，近日，公司全資子公司杭州五星鋁業有限公司（以下簡稱“五星鋁業”）與 LG Energy Solution,Ltd.（以下簡稱“LG新能源”）及其在中國3家全資子公司簽訂了《Agreement for Product Unit Price and Supply Assurance》（以下簡稱“協議”）。

 

根據協議，2023年至2026年期間，LG新能源及其中國3家全資子公司將向鼎勝新材及五星鋁業采購鋰電池鋁箔，總采購量合計為6.1萬噸左右，最終采購量按照雙方后續具體訂單為準。

 

鼎勝新材表示，《協議》的簽訂標志著LG新能源對公司動力電池箔質量和生產能力的認可，進一步驗證了公司在新能源汽車動力電池用鋁箔領域強勢的競爭力，為公司中長期可持續發展提供保障。

 

01

為寧德時代等供應電池鋁箔

 

公開資料顯示，鼎勝新材于2003年8月注冊成立，近年來，公司抓住行業發展機遇優先切入新能源電池箔領域，并迅速發展成為行業翹楚。

 

五星鋁業2007年6月成立，據媒體報道，目前，五星鋁業出產的電池用鋁箔，主要供應寧德時代、比亞迪、韓國LG等企業。2022年，企業鋁箔年產量達13萬噸，工業總產值超百億元。2023年，該公司鋁箔年產量或達20萬噸以上。

 

作為行業內首批接觸鋰電池用鋁箔的企業，早在2020年，五星鋁業就推出全世界最薄的0.009mm高性能雙面光電池用鋁箔，不僅打破了日韓企業的壟斷，在行業中牢牢占據領先地位，并實現了100%自研。目前公司鋁箔“最薄已經做到雙09μm，雙08μm技術已經儲備”。電池箔在市場的占有率保持行業領先水平。

 

近年來，鼎勝新材及五星鋁業加深了與寧德時代、蜂巢能源等客戶的合作，并加碼電池鋁箔產能。

 

2021年12月19日，鼎勝新材公告稱，公司及全資子公司五星鋁業與寧德時代簽訂了框架性《合作協議》。在 2021年11月1日至2025年12月31日期間，公司及子公司五星鋁業承諾向寧德時代供應動力電池鋁箔，最低供貨量合計為 51.2萬噸，最終供應量及價格按照雙方后續具體訂單為準。

 

去年6月，五星鋁業與蜂巢能源簽訂《戰略合作框架協議書》，2022年-2025年期間，蜂巢能源將向五星鋁業采購鋰電池鋁箔及鋰電池涂碳鋁箔，預計總采購量合計8.08萬噸。

 

此外，鼎勝新材去年7月還發布非公開發行股票預案，募資資金總額不超過27億元，其中，“年產80萬噸電池箔及配套坯料項目”項目總投資為30億元，其中擬利用本次非公開發行募集資金投入19億元。項目建成后，預計將新增20萬噸/年電池箔生產能力和60萬噸/年坯料的生產能力。

 

02

電池鋁箔市場空間巨大

 

電池聯盟了解到，電池箔作為鋰電池正極集電體的重要材料，將充分收益于新能源汽車及鋰電池行業的迅速發展。光大證券研報表示，預計2025年全球電池鋁箔的需求約100萬噸，2021-2025年復合增長率達48%。其中動力鋰電池對電池鋁箔用量為71.5萬噸；儲能鋰電池領域電池鋁箔用量為17.4萬噸；消費鋰電池領域電池鋁箔用量為6.5萬噸；2025年鈉離子電池對電池鋁箔的需求為4.2萬噸。考慮電池鋁箔行業需求將保持高速增長，供給因產能釋放周期較長，行業仍有望維持緊平衡，電池鋁箔的景氣度將維持高位。

 

值得注意的是，未來鈉離子電池對鋁箔的需求量將會大大提高。據財通證券測算，全球鈉離子電池2025年需求量或達到229GWh，對應的鈉離子電池鋁箔需求量大約在20.61萬噸，2023-2025 年或出現持續翻番。

 

電池鋁箔市場需求的增加，帶動了相關企業業績的快速增長，鼎勝新材2022年年度業績預增公告顯示，公司預計去年歸屬上市公司股東的凈利潤為13.5億-14.5億元，同比增長213.92%至237.17%。

 

對于影響該期業績的主要原因，鼎勝新材在公告中提到，報告期內，公司動力電池鋁箔下游需求持續旺盛，公司持續加快低附加值產線轉產生產動力電池鋁箔，產銷量較去年同期有大幅提升。電池鋁箔產品附加值相對更高，促進了公司整體利潤的增長。同時，報告期內，傳統類包裝鋁箔下游市場需求依舊旺盛，公司持續優化產品結構，提升公司盈利水平。

 

另一家電池鋁箔企業萬順新材預計2022年盈利2億元-2.2億元，扣非后凈利潤為1.93億元-2.13億元，同比實現扭虧為盈。原因是由于2022年鋁箔下游市場需求旺盛，加上孫公司安徽中基電池鋁箔產能釋放，帶動鋁加工業務盈利能力明顯提升，公司整體經營業績實現較大幅度增長。

 

財通證券的觀點認為，當前電池箔市場存在供需缺口，2022年供給缺口1.99萬噸、2023年缺口為2.73萬噸。同時產能無法快速擴張，短期供給緊張難緩解。原因一是新建電池箔項目至少需要2-3年的周期，并且存在單噸投資額差異較大、關鍵設備尚未國產化、產品驗證周期長等特點。二是行業技術壁壘高，一方面國內電池鋁箔的競爭格局基本固化，其他行業公司難以進入；另一方面，國產電池箔的良率、一致性與穩定性仍有較大提升空間。