連遭舉牌后超威增發1.32億股引入6名外部股東 天能持股比例被稀釋至10%以下
時間:2018-02-22 10:08來源:新京報 作者:趙毅波
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廝殺多年后，位于浙江長興的中國兩大電池巨頭天能和超威在資本市場開啟持續性碰撞。距離天能上一次舉牌一周后，超威動力2月21日公告稱，公司擬向6名個人投資者發行1.32億股以“擴大股東基礎”，相當于擴大股本10.65%。交易完成后，天能動力持股比例降至10%以下。
根據交易方案，2月20日，超威動力與6名認購方分別訂立認購協議，認購價為每股認購股份4.48港元，認購合共1.32億股股份，相當于公司現有已發行股本約11.91 %及本公司經認購事項擴大的已發行股本約10.65%。本次募資合計約5.91億港元，用作公司一般營運資金。
本次引入的6名投資者均為外部股東。超威動力稱，據董事經作出一切合理查詢后所深知、全悉及確信，各認購方獨立于本公司及本公司的關連人士。
超威集團創立于1998年，主要致力于動力與儲能電池的研發生產，集團于2010年在香港主板上市，現有職工2萬多人。目前，超威在全球擁有53家子分公司，名列中國民企500強第30位，中國輕工百強企業第6位、電池行業首位。
記者注意到，此次超威引入6名投資者的發行價格(4.48港元)遠低于市場股價，股份于彼時收市價每股5.45港元折讓約17.8%，且距離最新一次被天能舉牌不過一周時間。
“認購協議的條款經公平磋商后按一般商業條款訂立，屬公平合理并符合本公司及股東整體利益”，超威動力表示，在現行資本市況下，董事會相信認購事項為本公司進一步籌集資金并擴大股東基礎的良機。
此番試圖“擴大股東基礎”之前，超威剛剛在資本市場遭遇其主要競爭對手持續性舉牌。
2月13日，天能動力公告稱，公司于2017年3月1日至2018年2月12日期間購入合共約1.214億股超威股份，收購事項的總代價約為5.576億港元(不包括交易費用)及平均購買價約為每股超威股份4.59港元。
天能動力表示，于收購事項后(經慮及出售事項)及于公布日期，其持有合共1.1168億股超威股份，占超威已發行股本總額約10.08%，這意味著天能持續兩次舉牌超威，成為后者主要股東之一。
根據2月21日的增發方案，超威動力引入6名外部股東后，天能動力國際有限公司持股為1.1168億股，持股比例從10.08%降至9.01%，不僅低于兩次舉牌線，也低于6名外部股東合計持有的10.65%股權。
據官網介紹，天能動力所屬的天能集團是中國新能源動力電池行業的元老級龍頭企業，創始于1986年，現已成為以電動車環保動力電池制造為主，集鋰離子電池、風能太陽能儲能電池的研發、生產、銷售，以及電池回收、循環利用等為一體的大型實業集團。2007年，天能動力以“中國動力電池第一股”在香港主板成功上市。
在此次舉牌動作之前，這兩大同樣位于浙江長興的電池巨頭已經經歷了長達幾十年的激烈競爭，戰火遍布廣告戰、渠道戰、價格戰、電商戰等多個領域。在代言人身上，超威引進了明星甄子丹作為形象代言人，而天能也引入跑男李晨做代言人。
2017年上半年，天能動力實現銷售收入和凈利潤113.6億元和4.6億元人民幣。同期，超威動力實現銷售收入和凈利潤分別為101億元和2.69億元人民幣。
如今，天能和超威的市場份額合起來占據國內電動車電池80%以上。根據中國化學與物理電源行業協會于2017年7月30公布的《2016年度中國電池行業百強企業名單》，天能動力位居行業榜首，超威動力、比亞迪、CATL分列第二、第三和第五名。
對于是否有意謀求對方控制權，天能動力相關人士2017年底曾對記者稱，本次入股超威動力屬于正常的財務投資行為，“本集團將視乎市場具體情況，不排除進一步增持的可能”。
(責任編輯：admin)
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