連遭舉牌后超威增發(fā)1.32億股引入6名外部股東 天能持股比例被稀釋至10%以下
時間:2018-02-22 10:08來源:新京報 作者:趙毅波
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廝殺多年后，位于浙江長興的中國兩大電池巨頭天能和超威在資本市場開啟持續(xù)性碰撞。距離天能上一次舉牌一周后，超威動力2月21日公告稱，公司擬向6名個人投資者發(fā)行1.32億股以“擴大股東基礎(chǔ)”，相當(dāng)于擴大股本10.65%。交易完成后，天能動力持股比例降至10%以下。
根據(jù)交易方案，2月20日，超威動力與6名認(rèn)購方分別訂立認(rèn)購協(xié)議，認(rèn)購價為每股認(rèn)購股份4.48港元，認(rèn)購合共1.32億股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約11.91 %及本公司經(jīng)認(rèn)購事項擴大的已發(fā)行股本約10.65%。本次募資合計約5.91億港元，用作公司一般營運資金。
本次引入的6名投資者均為外部股東。超威動力稱，據(jù)董事經(jīng)作出一切合理查詢后所深知、全悉及確信，各認(rèn)購方獨立于本公司及本公司的關(guān)連人士。
超威集團(tuán)創(chuàng)立于1998年，主要致力于動力與儲能電池的研發(fā)生產(chǎn)，集團(tuán)于2010年在香港主板上市，現(xiàn)有職工2萬多人。目前，超威在全球擁有53家子分公司，名列中國民企500強第30位，中國輕工百強企業(yè)第6位、電池行業(yè)首位。
記者注意到，此次超威引入6名投資者的發(fā)行價格(4.48港元)遠(yuǎn)低于市場股價，股份于彼時收市價每股5.45港元折讓約17.8%，且距離最新一次被天能舉牌不過一周時間。
“認(rèn)購協(xié)議的條款經(jīng)公平磋商后按一般商業(yè)條款訂立，屬公平合理并符合本公司及股東整體利益”，超威動力表示，在現(xiàn)行資本市況下，董事會相信認(rèn)購事項為本公司進(jìn)一步籌集資金并擴大股東基礎(chǔ)的良機。
此番試圖“擴大股東基礎(chǔ)”之前，超威剛剛在資本市場遭遇其主要競爭對手持續(xù)性舉牌。
2月13日，天能動力公告稱，公司于2017年3月1日至2018年2月12日期間購入合共約1.214億股超威股份，收購事項的總代價約為5.576億港元(不包括交易費用)及平均購買價約為每股超威股份4.59港元。
天能動力表示，于收購事項后(經(jīng)慮及出售事項)及于公布日期，其持有合共1.1168億股超威股份，占超威已發(fā)行股本總額約10.08%，這意味著天能持續(xù)兩次舉牌超威，成為后者主要股東之一。
根據(jù)2月21日的增發(fā)方案，超威動力引入6名外部股東后，天能動力國際有限公司持股為1.1168億股，持股比例從10.08%降至9.01%，不僅低于兩次舉牌線，也低于6名外部股東合計持有的10.65%股權(quán)。
據(jù)官網(wǎng)介紹，天能動力所屬的天能集團(tuán)是中國新能源動力電池行業(yè)的元老級龍頭企業(yè)，創(chuàng)始于1986年，現(xiàn)已成為以電動車環(huán)保動力電池制造為主，集鋰離子電池、風(fēng)能太陽能儲能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及電池回收、循環(huán)利用等為一體的大型實業(yè)集團(tuán)。2007年，天能動力以“中國動力電池第一股”在香港主板成功上市。
在此次舉牌動作之前，這兩大同樣位于浙江長興的電池巨頭已經(jīng)經(jīng)歷了長達(dá)幾十年的激烈競爭，戰(zhàn)火遍布廣告戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)、價格戰(zhàn)、電商戰(zhàn)等多個領(lǐng)域。在代言人身上，超威引進(jìn)了明星甄子丹作為形象代言人，而天能也引入跑男李晨做代言人。
2017年上半年，天能動力實現(xiàn)銷售收入和凈利潤113.6億元和4.6億元人民幣。同期，超威動力實現(xiàn)銷售收入和凈利潤分別為101億元和2.69億元人民幣。
如今，天能和超威的市場份額合起來占據(jù)國內(nèi)電動車電池80%以上。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會于2017年7月30公布的《2016年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單》，天能動力位居行業(yè)榜首，超威動力、比亞迪、CATL分列第二、第三和第五名。
對于是否有意謀求對方控制權(quán)，天能動力相關(guān)人士2017年底曾對記者稱，本次入股超威動力屬于正常的財務(wù)投資行為，“本集團(tuán)將視乎市場具體情況，不排除進(jìn)一步增持的可能”。
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