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      導讀：不久的將來我國動力電池行業的限制門檻將逐步被打破，中外資企業將處于同樣的競爭環境中。而在全球，各動力電池企業早已展開了較量。未來，誰將保持領先優勢？在同等競爭環境下，我國崛起的動力電池企業能否高枕無憂？分析這些問題，需要了解各家企業的發展策略、技術路線，甚或全球產業布局。

 

       高比能量是發展共識

       總體來看，各家企業在提高能量密度的路上，不約而同地把目光瞄向了三元體系，高鎳化成為共識。在這一過程中，鎳鈷錳（NCM）或者NCA成為提升能量密度的法寶，電池類型也從NCM523發展到NCM622，如今NCM811電池也已實現量產。不過，盡管各大企業對高比能量的發展路線有了一致認識，但在這一競賽中暫時也分出了高低。目前，松下憑借21700電池的高能量密度領先于其他企業，三星SDI落后于其他對手，處于墊底位置。

 

       策略各有千秋 高下還未有定論

 

       目前，與行業普遍追求動力電池的高比能量不同的是，各企業在發展路線上并不統一，規格或型式呈現多樣化，方形、圓柱、軟包電池齊頭并進，分別被不同企業青睞。

       動力電池的構造來看，電芯只是基本單元，需要成組后才能發揮效能。目前來看，各不同類型的電池成組效率有較大區別。LG化學與SKI主打的軟包電池單體能量密度比方形電芯高，但是在成組效率方面較低，目前能量密度轉化率約為80%；三星SDI與寧德時代主推的方形電芯成組效率最高，電芯至模組的能量密度轉換效率可高達90%；松下為特斯拉供應的電池，不同的車型采用不同的規格，成組效率不盡相同。如特斯拉Model 3有兩種規格模組，能量密度轉化效率高達84%；Model X（90kWh版本）能量集成效率僅為60.41%；Model 3能量集成效率也只有64.2%。總體來看，方形電池的成組效率最高，圓柱電池則最低。

 

       除此外，循環壽命也是動力電池的一項重要指標。目前，LG化學的循環壽命能達到2000次循環，三星SDI的動力電池循環壽命可以達到1500次，松下的18650電芯循環壽命約為500~1000次。寧德時代的523體系動力電池電芯循環壽命可以達到1800次，與韓國企業的產品壽命指標比較接近。總體來看，中韓電池的循環壽命處在同一層級上，松下電池的循環壽命偏低。

 

       未來，在不同策略指引下，各企業必將展開一場激戰，孰優孰劣還需市場給出答案。

 

       爭搶整車配套 穩定陣地是一大考驗

 

       動力電池競爭趨于激烈的原因莫過于爭奪配套用戶。目前，全球領先的電池企業基本已把配套版圖瓜分完畢。

 

 

       在爭奪配套企業的比賽中，寧德時代并不輸于任何一家日韓企業。在去年的廣州車展上，23個汽車品牌的40多款車搭載寧德時代電池。近年來，寧德時代加快了市場開拓步伐，與上汽、東風、一汽等簽訂了戰略合作協議，國內排名前列的汽車企業基本上都與寧德時代展開了合作。此外，寧德時代的核心客戶不限于國內企業，寶馬和大眾也向寧德時代伸出了橄欖枝。

 

       總體而言，目前全球配套資源已基本被搶奪完畢，而在這場競爭中，如何穩定版圖，甚或劃定更大的版圖依賴于企業未來的戰略布局。另外，隨著日韓企業加快布局中國市場，以寧德時代為代表的中國動力電池企業怎樣鞏固自己的陣地對企業來說也是一大考驗。

 

       盈利能力高低不同

 

       2018年，LG化學實現營收28.18億韓元，同比增長9.67%，主要增量來自能源業務、化學與基礎材料業務。除能源業務利潤大幅度增長外，其他主營業務盈利水平有不同下降，其中貢獻公司利潤95%的化學與基礎材料業務營業利潤減少24.1%，營業利潤同比下滑4.3個百分點。2018年LG化學實現凈利潤1.52億韓元，同比減少24.88%。電池業務所屬的能源解決方案分項實現營收6.52萬億韓元，同比增長42.95%，在總營收中占比達到23.1%。預計2019年LG化學能源解決方案業務營收將達到10萬億韓元，占比提升至31%。能源解決方案業務是LG化學財報的亮點，2018年該項業務營業利潤達到2090億韓元，同比增長6.2倍。

 

       三星SDI的業務主要包括鋰電池和材料業務。2018年三星SDI實現營收9.15億韓元，同比增長44.31%，其中鋰電池業務全年營收6.95萬億韓元，同比增長60.66%。

 

       寧德時代披露的2018年度業績快報顯示，公司2018年實現營業總收入296.1億元，同比增長48.08%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤35.8億元，同比下降7.71%；扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤31.1億元，同比增長30.95%。

 

       總體來看，全球主流動力電池企業營收水平相對比較理想，這也對企業后續的布局帶來利好。

 

       爭分奪秒搶奪未來技術制高點

 

       當下，松下已開發出鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰等鋰電池，并已為企業配套。在產品開發中，為了解決鎳氧化物帶來的熱穩定性低和安全方面的問題，松下在正極材料表面進行了納米涂層處理，特別注重通過“松下固溶液Panasonic Solid Solution（PSS）”等技術提高安全性。

 

       目前，寧德時代的電池正極材料選用的NCM523，在2019年底有望量產NCM811體系電池。正極材料除了往高鎳方向發展外，寧德時代還致力于高電壓平臺的正極材料研發，并有望在2020年后量產，量產后將改善電芯的能量密度。在去年某次會議上，寧德時代新能源科技有限公司副總裁、首席科學家吳凱介紹了寧德時代的發展思路：到2020年，寧德時代會采用硅碳負極材料以提升負極的理論能量密度，從而提高電芯的能量密度；電解液通過優化配方并添加新型添加劑，使其耐高壓性能、熱穩定性能更好；隔膜主要采用涂覆濕法隔膜。

 

       整車企業殺入 競爭更趨激烈

 

       除了動力電池企業之間的競爭外，整車企業也開始覬覦這一領域。

 

       在中國，除了寧德時代，比亞迪也收割了不少市場；在歐洲，德國汽車企業積極響應歐盟倡議。大眾將在德國薩爾茨吉特（Salzgitter）建造新電池廠，投資100億歐元（約合人民幣784.4億元）；寶馬也建立了電池工廠，寶馬在華首家高壓電池工廠項目位于華晨寶馬沈陽發動機工廠內。根據此前公布的消息，這一高壓電池工廠正式投產后，將為全新一代寶馬530Le iPerformance提供高壓電池配件，可生產3.3萬套/年的高壓電池組。

 

       如今，特斯拉也興建了Gigafactory。Gigafactory是特斯拉第一座超級電池工廠，2014年6月開建，2018年投產后產能達35GWh。有資料顯示，特斯拉在必要時將把電池產能擴大到150GWh。

 

       動力電池作為新能源汽車的核心部件之一，各家企業都在積極投入資金研發，原有的電池企業與新進入者交織在一起，市場競爭日趨激烈，我國電池企業的洗牌在所難免。