價格上漲 供應趨緊動力電池原料市場波動下藏風險
時間:2020-11-20 09:58來源:.中國汽車報網(wǎng) 作者:趙建國
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來自中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)顯示，今年9月，三元鋰電池共計裝車4.2GWh，同比上升45.1％，環(huán)比上升20％。磷酸鐵鋰電池共計裝車2.3GWh，同比上升146.1％，環(huán)比上升49.2％。
動力電池裝車量的上升，也帶動了原材料需求的增長。“隨著電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動力電池原材料相關的一系列問題應該引起重視。”中國電池工業(yè)協(xié)會專職副理事長王敬忠在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，生產(chǎn)動力電池所需的鈷、鎳、鋰等礦產(chǎn)資源趨緊的走勢越來越明顯，且對外依賴較高存在供應鏈安全風險。六氟磷酸鋰等部分原材料價格近期上揚，又給動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的考驗。
原材料資源日趨緊張 主要材料和設備依賴進口
目前的鋰電池，主要包含8種金屬材料。其中，用量較多的是鎳、鈷、鋰、錳。動力電池產(chǎn)量的增長，使相關原材料供應受到關注。“目前國內(nèi)生產(chǎn)動力電池所需的鎳、鈷、鋰等原材料主要依賴進口，且長期來看有供應不足的風險。”王敬忠告訴記者。數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2050年，鋰的全球年消耗量將逐步提高，總量預計為511萬噸，占陸地鋰總儲量的1/3以上，由此推算，陸地上的鋰礦藏將在2080年消耗殆盡。
全球電動汽車行業(yè)近年來快速發(fā)展，推動動力電池的需求量不斷上漲。2018年，動力電池需求量為142GWh，而這一數(shù)字到2030年將增至2.3TWh，由此帶動了原材料需求也隨之上漲。
需要注意的是，動力電池所需的金屬礦產(chǎn)資源較為集中的地區(qū)分布在南美、非洲和澳大利亞，鎳主要來自印度尼西亞和巴西，鈷主要來自剛果（金），鋰主要來自澳大利亞和智利。在我國，這三種主要金屬材料的進口比例在70％～80％。
“在全球現(xiàn)有鋰礦資源分布中，智利和澳大利亞占76％，中國占20％左右。但年產(chǎn)量方面，智利和澳大利亞占76.2％，中國只有7％左右。”傅正文表示，中國鋰資源主要分布在青海、西藏、新疆等地，且礦產(chǎn)品位較差、交通不便、產(chǎn)量不大、開采成本較高、利用率較低，最主要的是鋰提取的膜和吸附劑等關鍵技術或設備均來自國外，在萃取、抗腐蝕方面與國外相比還有一定差距。
時至今日，我國已經(jīng)成為動力電池產(chǎn)量最高的國家之一，鎳、鈷、鋰的消耗量逐年增長，與國內(nèi)的原料供應趨緊形成鮮明對比，由此也引發(fā)了業(yè)界對新能源汽車供應鏈穩(wěn)定性的思考。
“改變這種被動局面，既需要理順供應保障鏈條，更需要進一步提升采礦及提取技術，強化自主創(chuàng)新，使國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、提升、壯大。”天津大學內(nèi)燃機燃燒學國家重點實驗室副主任姚春德在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，近日我國出臺的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年）》提出，推動動力電池全價值鏈發(fā)展，提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力，提高工藝水平和生產(chǎn)效率。姚春德強調(diào)，這體現(xiàn)了國家對動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的高度重視。
“動力電池的回收、梯次利用也是緩解資源緊張的有效路徑。”在姚春德看來，工信部日前發(fā)布的《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》（征求意見稿）中提出，要對報廢的動力電池梯次利用進行規(guī)范管理，對動力電池中部分原材料的回收、梯次利用提出了可行的方向。
關鍵原料價格一路上漲 電池企業(yè)擴大“朋友圈”
目前，動力電池市場與原材料資源、市場價格等因素密切相關。“誰掌握了動力電池的原材料，誰就擁有了動力電池市場競爭的主動權。”在姚春德印象中，動力電池材料價格波動會引發(fā)市場的一系列連鎖反應。像鈷的價格曾一度出現(xiàn)劇烈震蕩。2017年，鈷價從每千克32美元（約合人民幣213元）上漲至75美元（約合人民幣498元），增長114％；2018年更是一度高達95美元（約合人民幣632元），最直接的影響就是引起動力電池價格的波動。
近期，動力電池原材料中，六氟磷酸鋰價格上漲幅度較大。10月14日，國內(nèi)六氟磷酸鋰成交價在8.5萬～9萬元之間，較9月底每噸至少上漲1萬元，達到近期的價格峰值。此外，自9月中旬國內(nèi)已有多家六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)宣布對外停止相關原材料報價。“停止報價是因為六氟磷酸鋰供不應求，原材料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)沒有庫存了。”國軒高科動力能源有限公司高級副總裁徐興無表示，六氟磷酸鋰價格再次上漲，特別是隨著近期電動汽車產(chǎn)銷升溫，導致六氟磷酸鋰需求上漲。
此外，隨著國內(nèi)近年來電動汽車產(chǎn)銷量的提升，市場競爭向上游原材料領域延伸。早在2010年，比亞迪花費2億元買下西藏礦業(yè)旗下鋰礦資源；2018年，寧德時代通過加拿大時代公司獲得北美鎳業(yè)25.38％股權；今年8月，寧德時代再次投資近200億元，以證券投資方式對境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質上市企業(yè)進行投資，建立自己的產(chǎn)業(yè)鏈“朋友圈”。
回收利用不解近渴 如何保證市場平穩(wěn)
近年來，在相關政策支持下，動力電池回收也在出現(xiàn)不斷向好的勢頭。調(diào)查表明，今年我國動力電池累計退役量將達25GWh，預計到2025年將達到116GWh。因此，吸引了不少企業(yè)躋身動力電池回收再利用行列。在國內(nèi)的動力電池回收方面，中鈷、鎳的提取技術相對成熟，回收率可達90％以上。相比之下，鋰的提取則需要更昂貴的有機溶液，成本較高，其回收率只有約50％左右。
而且，目前國內(nèi)電池回收多以三元鋰電池為主，其鋰含量是磷酸鐵鋰電池含鋰量的1倍左右，且磷酸鐵鋰電池中沒有鎳、鈷資源可回收。“在價格上，只有當金屬鋰原料價格維持較高水平時，回收磷酸鐵鋰電池才有盈利的可能，其盈虧平衡線在每噸4萬元左右。”王敬忠表示。
動力電池的價格走勢一直為業(yè)界所關注。“隨著技術進步，以及價格較高的鈷用量減少，三元鋰電池成本還會進一步下降。到2025年，三元鋰電池的市場售價大約為500元/kWh，磷酸鐵鋰電池市場售價大概400元/kWh，相比現(xiàn)在的售價降低一半以上。”徐興無認為。
“動力電池的價格由多種因素決定，與原材料供應情況、技術進步的程度以及生產(chǎn)工藝等方面都有著直接的關系，最大限度保證原料供應，不斷取得技術進步，開發(fā)新材料、新技術、新產(chǎn)品是保證動力電池產(chǎn)品市場平穩(wěn)的有效路徑，也是動力電池產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的重要基礎。”王敬忠表示。
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