鋰電池加速成長！四大核心材料大有可為
時間:2020-12-28 10:56來源:樂晴智庫 作者:綜合報道
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從中國汽車工業(yè)協(xié)會獲悉，11月，新能源汽車產(chǎn)銷量同比雙雙增長，動力電池的產(chǎn)量同樣也增長。
數(shù)據(jù)顯示，11月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成19.8萬輛和20萬輛，同比分別增長75.1%和104.9%，其單月產(chǎn)銷第5次刷新了當(dāng)月歷史記錄；動力電池產(chǎn)量共計12.7GWh，同比增長40.7%，環(huán)比增長29.1%。
累計方面，1-11月，我國動力電池產(chǎn)量累計68.3GWh，同比累計下降13.8%。
從細(xì)分產(chǎn)品來看，2020年11月，三元電池產(chǎn)量7.3GWh，占總產(chǎn)量57.3%，同比增長35.6%，環(huán)比增長32.1%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量5.4GWh，占總產(chǎn)量42.5%，同比增長49.3%，環(huán)比增長25.1%。
鋰電池的應(yīng)用場景主要分為三類：消費類（消費電子、電動工具等）、動力類（電動汽車）、儲能類（通信基站備用電源、電力電網(wǎng)儲能、家庭電力儲能等）。
消費類中，由于鈷酸鋰LCO的能量密度最高、成本最高（采用的貴金屬鈷最多），對電池價格并不敏感的消費電子多數(shù)使用鈷酸鋰LCO。
在動力類領(lǐng)域，2009-2016年間，磷酸鐵鋰LFP憑借著低成本、高安全性，成為乘用車領(lǐng)域（即9座以下）、商用車領(lǐng)域（9座以上，或以載貨為主要目的）的主流選擇。
2016年后，在汽車消費者對續(xù)航能力的高要求、政策對高能量密度電池的傾斜的背景下，三元材料憑借著高能量密度在乘用車領(lǐng)域異軍突起，但商用車領(lǐng)域依然主要使用磷酸鐵鋰LFP。
儲能類中，國外主要采用三元材料，國內(nèi)主要采用磷酸鐵鋰，尤其是是梯次利用的磷酸鐵鋰。隨著國產(chǎn)磷酸鐵鋰LFP電池技術(shù)成熟、成本下降、安全性被驗證，國產(chǎn)磷酸鐵鋰LFP逐漸滲透到全球儲能市場。
當(dāng)前動力電池行業(yè)內(nèi)量產(chǎn)的三元軟包動力電池平均電芯能量密度已達(dá)240-250Wh/kg，但同材料體系的三元方形動力電池能量密度為210-230Wh/kg。
三元軟包動力電池單體電芯能量密度比三元方形動力電池平均高10%-15%。循環(huán)壽命方面，軟包電池循環(huán)壽命更長，100次循環(huán)衰減比方形電池少4%-7%。
電芯層面，三元軟包動力電池電芯的尺寸以及形狀設(shè)計靈活，企業(yè)可以依據(jù)自身產(chǎn)品設(shè)計、客戶需求進(jìn)行定制。
在模組和電池包層面，三元軟包動力電池的空間布局更為靈活，可以呈矩形或T字形布局，能夠滿足更多車型對動力電池的空間要求。
2018-2019年，國內(nèi)三元電池形成了雙寡頭格局，市占率分別達(dá)到39.7%、52.5%。2020年上半年由于特斯拉Model 3在國內(nèi)市場的銷量異軍突起，LG化學(xué)市占率躋身第二。
2020年10月份，數(shù)碼以及小動力市場需求穩(wěn)健，由于下游龍頭電池企業(yè)開工率較高，需求穩(wěn)步提升使10月三元材料產(chǎn)量繼續(xù)增加。增量明顯的企業(yè)分別為：容百科技、長遠(yuǎn)鋰科以及當(dāng)升科技等。
后期，隨著企業(yè)年前集中搶裝等原因，需求進(jìn)一步穩(wěn)步提升，預(yù)計12月份三元材料產(chǎn)量或繼續(xù)保持增長。
而磷酸鐵鋰電池行業(yè)經(jīng)歷沃特瑪事件后，集中度大幅提高，形成了以寧德時代、國軒高科、比亞迪為代表的第一梯隊。
據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2019-2020年上半年公司市占率達(dá)到55.8%、62.3%，集中度仍在提升，而其余企業(yè)的份額則大多在5%以下，行業(yè)出清初具成效。
鋰離子電池是現(xiàn)代高性能電池的代表，由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液四個主要部分組成。性能要求高能量密度、長壽命、可靠安全。
國內(nèi)電動化供應(yīng)鏈完善，格局已經(jīng)清晰。2019年中國企業(yè)在動力電池/正極/負(fù)極/隔膜/電解液行業(yè)的CR4分別達(dá)到了77%/28%/75%/61%/67%，各子領(lǐng)域龍頭已經(jīng)明確。
數(shù)據(jù)來源：GGII
正極材料
根據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)顯示，2019年行業(yè)排名前三的公司中，廈鎢新能源正極材料出貨量主要由鈷酸鋰和三元材料構(gòu)成，鈷酸鋰占比超過50%。德方納米正極材料出貨均為磷酸鐵鋰，容百科技正極材料出貨均為三元材料。
而其他電池材料雖然在產(chǎn)品具體型號有所不同，例如隔膜的厚度、涂覆的材料、電解液的添加劑、石墨的性能指標(biāo)等，但在大的類別方面相對單一，下游的需求也相對穩(wěn)定。
負(fù)極材料
負(fù)極是鋰電池的主要組成部分，它是由負(fù)極活性物質(zhì)、粘合劑和添加劑混合制成糊狀均勻涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)干燥、滾壓而成。
負(fù)極材料可分類碳材料和非碳材料兩大類，前者包括人造石墨、天然石墨等石墨類碳材料以及軟碳、硬碳等無定型碳材料；后者包括錫基、硅基、鈦基等合金材料。
2019年全球負(fù)極材料出貨量前四家企業(yè)均為中國企業(yè)，以貝特瑞、杉杉股份和璞泰來為代表的龍頭負(fù)極企業(yè)對外出口持續(xù)增加。
據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)量26.5萬噸，貝特瑞、杉杉股份和江西紫宸合計產(chǎn)量15.5萬噸，占據(jù)58.5%的市場份額。總體來看，負(fù)極材料行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的態(tài)勢。
隔膜
隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件，在動力電池中成本占比約為10%-20%。隔膜在鋰電池中主要起到隔絕正負(fù)極防止短路并提供微通道支持鋰離子遷移的作用，對電池安全性、倍率性能和循環(huán)性能影響關(guān)鍵。
GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年中國鋰電隔膜出貨量為27.4億平米，同比增長35.6%，連續(xù)5年保持30%以上增長。動力電池需求快速增長，帶動中國鋰電行業(yè)崛起。
從市場格局看，隔膜市場集中度高并且還在大幅提升。2019年濕法隔膜CR5占比79%，其中上海恩捷股份占比44%，蘇州捷力占比12%，湖南中鋰占比11%，星源材質(zhì)占比8%，滄州明珠占比4%。
電解液
國內(nèi)動力電解液整體格局穩(wěn)定，CR3占據(jù)近60%份額。2019年中國整體電解液CR3份額為55%，動力環(huán)節(jié)CR3占比59%。前三強(qiáng)中天賜與新宙邦份額整體穩(wěn)定，江蘇國泰有所下滑，杉杉股份快速提升，整體形成四強(qiáng)多小的格局。
據(jù)國際市場研究機(jī)構(gòu)AdroitMarketResearch最新發(fā)布的報告預(yù)測，2018年至2025年，全球動力鋰電池市場規(guī)模年復(fù)合增長率接近14.3%，其中大部分增長規(guī)模來自亞太地區(qū)。隨著新能源車行業(yè)的向好發(fā)展，鋰電池有望迎來新一輪加速發(fā)展。
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