電動工具百億市場爭奪戰悄然打響 鋰電設備企業或先受益
時間:2021-05-12 22:11來源:《動力電池》雜志 作者:綜合報道
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不管是對標日韓電池企業，贏得國際電動工具巨頭青睞；還是應對國內電動工具新增需求的爆發，鋰電池生產設備升級都勢在必行。而專業的、全自動的后段PACK自動化線將成為未來相關電池企業的共同選擇。而提前布局電動工具的設備企業將迎來更多機會。
1895年，德國Fein公司推出世界上首臺電動工具直流電鉆，由此開啟人類電動工具的先河。百余年來，電動工具由少到多、由初級向高級發展，現已形成工業用、維修用和家用三大產品系列，數百個品種、數千個規格，年銷量以數億臺計算。隨著電動工具技術日益成熟，應用領域不斷擴大，呈現出不少新的發展趨勢。
而這其中，無繩化和鋰電化成為近兩年來最重要的特征。研究數據表明，無繩類電動工具的滲透率已越來越高，其占比已從2011年的30%提升至2020年的64%左右。同時鋰電池以高能量密度、長循環壽命等優勢在電動工具中的應用也越來越廣泛，2020年在無繩類電動工具中鋰電池類工具占比達90%以上。
電動工具無繩化已成為趨勢
統計數據顯示，2020年全球電動工具出貨量達4.9億臺，同比增長5.3%，對應的市場規模增長至544.3億美元。與此同時，在電動工具無繩化的大趨勢下，電動工具用鋰電池的出貨量也實現快速增長。2020年全球電動工具用鋰離子電池出貨量達到20.2億只，同比增幅達19.5%。研究機構預測，未來幾年電動工具用高端鋰電池將會供不應求。
中國電動工具行業雖然起步較晚，但是在承接國際分工轉移中實現快速發展，現已成為世界電動工具的制造大國和外貿出口大國，出口量占到全行業的80%以上。而電動工具快速鋰電化的趨勢，對鋰電池形成了龐大的市場剛需。近水樓臺先得月，這也為國內鋰電池企業開辟出了新的藍海，而針對電動工具的百億市場爭奪戰已悄然打響。
01
電動工具持續火熱 企業爭相布局
此前，全球電動工具市場被TTI、Bosch、Makita等外資品牌所占據。但是近幾年來，隨著國內電動工具在全球范圍內的市場份額逐漸擴大，國內電動工具企業逐步從代工走向自主品牌生產，以東成、銳奇、明磊、格力博、寶時得、大藝、泉峰等為代表的國內電動工具品牌企業成長迅速，出貨量增長明顯，市場份額不斷提升提升。
而在電動工具用鋰電池方面，其最大的特點就是國內電池企業諸如億緯鋰能、天鵬電源等企業開始大規模的取代外資電池企業三星SDI、LG和Murata等，大量給全球知名的電動工具企業供貨。如億緯鋰能給TTI 的供應量接近1億顆，天鵬電源也給TTI、Bosch等企業批量供貨接近2億顆等。而鵬輝能源等企業，也即將進入TTI的電池供應鏈。
在龐大的市場需求面前，電動工具用鋰電池特別是高倍率的圓柱電池，已經呈現出供不應求的狀況，出現“價量齊升”的格局，不少圓柱電池企業紛紛調高銷售價格，大好的形式與新能源車用動力電池行業形成鮮明的對比。受此影響，不少主流鋰電池企業紛紛宣布進入電動工具領域，而已身處其中的則通過各種方式，不斷夯實自己的實力。
2021年3月5日，蔚藍鋰芯披露定增預案，計劃募集資金總額不超過15億元。其中蔚藍鋰芯實控人陳凱或其控制的主體承諾，此次定增中的認購金額為不低于4000萬元且不超過1.5億元。募集資金主要用于年產10億AH高安全性、長壽命、高能量密度新型鋰離子電池擴建項目和年產20億AH高效新型鋰離子電池產業化項目。
蔚藍鋰芯表示，我國電動工具普及率正逐步提升，市場潛力巨大。同時電動工具無繩化是趨勢所在，鋰電池也成為裝配無繩電動工具的主流，而這正好是公司主要產品三元圓柱鋰電池的重要市場。公司全資子公司天鵬電源作為電動工具用鋰電池的重要供應商，該項目有利于解決鋰電池產能瓶頸，使公司加速成為國際領先的小動力鋰電池供應商。
2020年11月11日，億緯鋰能發布《關于變更部分募集資金用途的公告》稱，公司已審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》，同意公司將募投項目“荊門億緯創能儲能動力鋰離子電池項目”調出資金9億元用于組建全自動化圓柱三元鋰離子電池生產線，更改用途后的3億元將用于實施荊門圓柱產品線新建產線二期項目。
億緯鋰能提到，電動工具行業正在呈現出小型化、便捷化的發展趨勢，無繩化趨勢為鋰電池在電動工具領域的應用和發展創造了條件，未來增長潛力巨大。該項目正是瞄準當前火熱的電動工具市場。產品方面，除18650型號三元電池外，還將生產容量較大的21700型號電池產品，以配套電動工具對高能量密度的配套要求。
2021年1月26日，長虹新能源也發布公告稱，將募資建設年產15億顆無汞環保堿性鋅錳電池智能工廠建設項目、高倍率鋰電池自動化生產線及PACK組裝項目、新能源技術研發中心建設項目和補充流動資金。其中的高倍率鋰離子電池項目將形成年產1.5億顆高倍率圓柱形鋰離子電池的能力，主要應用于電動工具、園林工具等小動力領域。
除此之外，包括鵬輝能源、天津力神、江蘇三杰、卓能新能源、海四達等企業也在積極擴大電動工具用鋰電池的產能。但是隨著電動工具的發展逐漸深入，對鋰電池倍率性、安全性等要求日益提升，特別是想要進入國際電動工具巨頭的電芯供應鏈，鋰電池廠家除了保證產能，在產品研發上也需要更成熟的工藝，相關企業也是做足了功課。
為滿足市場需求，鵬輝能源經過獨立自主研發，已成功推出超高性價比的18650 2000mAh-10C電芯。據鵬輝能源介紹，該款產品為鵬輝能源在電動工具領域的主打產品，可以用于電鉆、電錘、電動扳手和電動螺絲刀等工業和民用電動工具領域。去年7月，鵬輝能源成功通過國際電動工具龍頭TTI的技術審核，預計很快會向TTI供貨。
鵬輝能源進入TTI電池供應鏈
智慧能源旗下子公司遠東電池針對電動工具類產品無繩化時代的典型特征，對電池的放電倍率、電池容量和循環壽命等方面的技術提出了更高的研發要求，在18650的基礎上開發了兼具容量和倍率的21700電芯。不僅電池能量密度提升20%，制造成本下降9%，而且一致性和可靠性大幅提升，其輕量化特征更能適應電動工具的要求。
總體來看，隨著電動工具小型化、輕型化、無繩化趨勢推進，鋰電池滲透率快速提升，國內電動工具用電池供應商將迎來新的發展機遇。雖然目前三星SDI、LG化學、村田等日韓電池企業仍然占據著全球電動工具高端市場的大部分份額，但近年來自主品牌電池企業已陸續進入到國際電動工具巨頭的電池供應鏈體系，未來前景無可限量。
02
門檻不輸新能源車 設備企業或將受益
隨著電動工具行業不斷向前發展，能否進入全球前幾名大客戶的供應鏈成為考驗電動工具鋰電池企業技術的試金石。通常大客戶對于鋰電池的要求可總結為三點：可靠性高，成本低及產能充足。從產品來看，國內部分電池廠商已可以滿足大客戶的要求，而降低成本可以通過擴張生產規模來攤平成本，這也給鋰電設備企業創造了機遇。
但是不得不說的是，對于電動工具使用的鋰電池，市場上仍存在這樣的誤解，認為汽車用動力電池技術是更高，其實不然。電動工具使用的鋰電池需要滿足在極端高低溫環境下的使用，并且要適應強振動、快充快放，且保護設計比較簡單，而這些要求并不比車用動力電池低。也正因如此，國產鋰電芯長期不能打入國際巨頭供應鏈。
因此對于想要轉型進入電動工具鋰電池市場的企業來說，沒有相應的技術儲備，也很難在電動工具領域立足。與此同時，電動工具用鋰電池的高門檻也導致電池企業在選擇相關設備時顯得比較謹慎。近年來，也有不少鋰電設備企業將目光投向電動工具領域，針對市場需求研發對標的設備，這其中就包括華陽智能、百耐信、匯鼎智能等。
華陽智能電動工具電池PACK線
華陽智能銷售總監劉東元提到，雖然圓柱電池在新能源車動力電池領域占比較少，但在兩輪電動車、電動工具、3C電子等領域卻具有巨大的市場潛力。華陽智能專注于圓柱型鋰電池PACK設備，基本實現包括兩輪電動車、電動工具等小動力電池的全面覆蓋。針對電動工具類電池包生產，華陽智能成功開發了電動工具類PACK自動線。
據劉東元介紹，該產線具有電芯上料、電芯測試、電芯分檔、電芯掃碼入支架、自動裝鎳片、產品點焊、半成品及成品測試、外殼貼標等功能。同時客戶可配合MES系統，實現全程品質追溯，適用于電動工具用電池包生產。此外還具有設備集成度高；換型簡單，兼容性強，可兼容21700電芯；模塊化設計，便于擴展等特點，已進入多家電池企業供應鏈。
而在今年的CIBF展會上，百耐信展出的園林工具/電動工具/小家電電池包自動組裝線也引起觀眾的高度關注。據了解，該組裝線由多款相關設備組合而成，主要用于小動力電池包的組裝和生產，其中就包括電動工具。百耐信總經理吳海強表示，該組裝線已經實現全程自動化，完全使用機械手替代傳統人工作業，不僅精度高，生產效率也領先同行。
產線全長達到16米，不僅涵蓋從電芯上料到電池包成品檢測等各個環節，而且在生產關鍵步驟中增加了自動檢測系統、自動校驗、自動處理系統等，確保生產線運行穩定、處理效率高，提升了產品品質的穩定性，結合MES系統，還可追溯產品生產制造信息。而最重要的是，全線設備既可聯動也可做單機使用，可完全滿足電動工具用電池包的生產要求。
事實上，國產鋰電池企業在電動工具市場需求的暴漲，令設備企業不得不對過去半自動化生產的方式進行革新。從上述設備企業表現來看，全自動化的整線打包已成為電動工具用鋰電池生產設備的大趨勢。而且由于應用領域不同，電動工具對鋰電池需求也不同，因此設備企業也不得不針對客戶差異需求提供個性化、訂制化的服務。
此外從電池的類型來看，截至目前已有不少電動工具企業批量使用21700電池。畢竟相較于18650電池，21700電池容量可增加35%；電池系統能量密度增加約20%；整體的成本預計將降低約9%；電池包重量大約減少10%左右。而這些優勢，顯然與電動工具的需求更加的切合。因此產線兼容21700電池，也成為涉足電動工具的設備企業需要考慮的問題。
總的來說，不管是對標日韓電池企業，以贏得國際工具巨頭的青睞；還是應對國內電動工具新增需求的爆發，鋰電池企業的當務之急是要從生產設備硬件上進行升級，提升生產效率和產品的倍率性、安全性及穩定性。而專業的、全自動的后段PACK自動化線是能夠快速實現上述需求的有效途徑。而提前布局電動工具的設備企業，將迎來更多機會。
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