史上最強！最高30倍“鋰礦雙雄”狂賺超300億
時間:2022-10-17 09:44來源:東方財富研究中心 作者:綜合報道
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鋰礦雙雄再次火了！近期隨著上市公司三季度業績預告陸續披露，以天齊鋰業和贛鋒鋰業為代表的鋰礦概念股再次受到市場目光的聚焦，兩家公司均創造了歷史最好三季報成績，前三季度凈利潤合計賺超300億元。
01
鋰礦雙雄：凈利大增30倍與5倍
鋰礦業巨頭天齊鋰業日前發布了業績預告，預計前三季度凈利潤為152億元-169億元，同比最多增30倍以上。
另一巨頭總市值超1500億元的鋰礦龍頭贛鋒鋰業本周五晚間公告，預計前三季度凈利潤143億元-153億元，同比增長478.29%-518.73%。據此計算，預計Q3凈利環比增長89%-116%，單季凈利再創歷史新高。
截至10月14日收盤，6個月以內共有17家機構對贛鋒鋰業的2022年度業績作出預測，其中歸母凈利預估均值為165.19億元。盤后公布實際三季報預測最高值為153億元，占機構預測均值的比列為92.62%。
02
多只鋰礦股“業績爆炸”
而東方財富Choice數據顯示，截至10月16日發稿，總計有40只個股三季報預告凈利潤上限超20億元，其中13只個股為鋰電概念股，其中就包括鋰礦雙雄。
值得注意的是，除了天齊鋰業與贛鋒鋰業，還有天華超凈、永興材料、藏格礦業、雅化集團、中礦資源、江特電機等鋰礦資源股凈利潤預增長上限超400%。
比如10月14日晚，永興材料發公告稱，預計前三季度實現凈利潤41.83億元-44.03億元，同比增長660%-700%。
永興材料表示，今年以來，新能源汽車及儲能行業維持快速發展態勢，下游客戶對鋰鹽保持強勁需求，帶動碳酸鋰價格持續上漲并逐步穩定在較高水平。報告期內，公司鋰電新能源業務產銷量持續提升，業績增長明顯。
西藏礦業也在10月14日發布業績預告，預計前三季度實現凈利潤4.5億元-6億元，同比增長251.88%-369.17%。據了解，西藏礦業目前擁有獨家開采權的西藏扎布耶鹽湖是世界第三大、亞洲第一大鋰礦鹽湖。
03
產能或受限
鋰鹽產品量價齊升，是鋰礦企業業績大幅預增的重要因素。10月14日，上海鋼聯數據顯示，電池級碳酸鋰均價單日漲0.4萬元/噸，報53.15萬元/噸，再創歷史新高，較2021年年初漲超8倍，2022年內最低價為47萬元/噸。
目前鋰鹽產品主要包括碳酸鋰和氫氧化鋰，前者主要用于磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及部分三元鋰類的正極材料，氫氧化鋰主要用于高鎳三元正極材料中。鋰精礦則是生產鋰鹽的重要原材料。
從全球鋰礦供應看，當前有多家澳洲鋰礦供應商下調了產量指引。澳洲鋰礦Pilabra原計劃，2022財年的產量目標為46萬-51萬噸精礦，現下調為40萬-45萬噸精礦；Mt Marion鋰精礦2022財年的出貨量為44.2萬噸，也低于此前45萬-47.5萬噸的指引。
04
需求卻暴增
一方面是鋰礦產商下調產量指引，另一方面卻是需求暴增。
據中汽協數據，1-9月，新能源汽車產銷完成471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，市場占有率23.5%。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，1-9月，我國動力電池產量累計372.1GWh，累計同比增長176.2%。
天齊鋰業表示，受益于全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，前三季度公司主要鋰產品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。贛鋒鋰業與融捷股份的業績增長也是同樣的原因。
中泰資本董事王冬偉表示，刺激鋰礦價格大漲的因素分短期和長期兩種。短期來看，季節原因導致青海鹽湖產量下降，加上疫情對運輸的影響，鋰資源供給吃緊。下游企業年底趕工、廣泛囤貨，也加劇了供給短缺。長期來看，鋰價上漲是因為供需失衡，一個鋰資源項目建成約需5年時間，而下游需求增加迅速，鋰的即期產能并不充裕。
05
鋰電年內高景氣無憂
不過隨著鋰礦價格持續維持高位，也有人擔心擴產的問題。
東亞前海證券統計顯示，2022-2023年，將有天齊鋰業、昆侖鋰業等23家企業啟動投產項目，新增碳酸鋰產能合計達21.8萬噸。根據該統計，最近的新增產能投產需等到2023年12月。
業內人士指出，鋰鹽公司的業績跟著鋰價走，鋰電產業鏈公司的業績跟著新能源市場需求走。
新能源行業的高景氣還將持續。中汽協指出，第四季度進入傳統銷售旺季，單月銷量有望環比提升，預計2022年全年銷量650萬輛，同比增長83%，全年滲透率約為27%-28%。
上海鋼聯鋰業分析師曲音飛表示，短期來看年內鋰市場價格預計還是看漲的。當前碳酸鋰需求處于穩步提升的狀態，下游備貨積極性維持，廠對廠交易催貨常態化，詢采氣氛高漲，鋰冶煉端出現檢修情況，鹽湖冬季常態減量。此外，青海地區物流運輸仍顯無力，市場整體流通貨源持續偏緊。四季度需求旺季，預計供需矛盾仍存，將支撐鋰價上漲。
華西證券發布研究報告稱，四季度中國鋰鹽供需結構將進一步緊張，鋰鹽價格有望維持上漲態勢，不排除在2022Q4/2023Q1旺季備貨季再創新高。
不過新能源車產銷增速正在放緩。華創證券分析師彭廣春此前表示，明年新能源汽車銷量不會像今年這么高度增長。
安信證券研報則指出，預計2022年新能源車銷量有望達到662萬輛，同比增長102%；2023年新能源車銷量有望達到1036萬輛，同比增長56%。
機構預計，鋰鹽價格短期內仍將維持高位，2023年開始回調，不過價格仍然在40萬元/噸以上，2024年回調至30萬元/噸。
有市場人士表示，鋰礦股后續走勢，主要看主力資金的的交易邏輯重點是放在明年可能的增速放緩，還是聚焦于當下以及四季度的高增長，一切等待市場給出答案。
文章標簽：
鋰礦
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