萬億擴(kuò)張！鋰電池的“瘋狂”與“無奈”
時(shí)間:2023-02-12 10:45來源:能鏈研究院 作者:二月水火
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導(dǎo)語：縱觀企業(yè)的發(fā)展史我們可以發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致眾多企業(yè)消亡的原罪正是——激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張。
時(shí)代的洪流之下，企業(yè)難以抵御產(chǎn)業(yè)生命周期的變遷。
沒有選擇的權(quán)力，只能在浪濤中斡旋、掙扎。
鋰電池產(chǎn)業(yè)，已然從高速成長(zhǎng)期進(jìn)入成熟階段。
對(duì)電池廠而言,產(chǎn)能過剩無疑是懸在頭頂上的“達(dá)摩克利斯之劍”。
然而，企業(yè)卻束手無策，只能深陷“囚徒困境”當(dāng)中，加入產(chǎn)能軍備競(jìng)賽，無法自拔。
日前，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié)）發(fā)布2022年度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。
在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，2022年，新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)。全球銷量占比超過60%，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)8年位居全球第一。
作為新能源車的核心零部件，鋰電池增長(zhǎng)勢(shì)頭尤甚。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%。其中三元電池產(chǎn)量212.5GWh，占總產(chǎn)量38.9%，同比增長(zhǎng)126.4%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量332.4GWh，占總產(chǎn)量60.9%，同比增長(zhǎng)165.1%。
然而，問題不是沒有。
鋰電池產(chǎn)銷兩旺的同時(shí)，擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭空前高漲。
據(jù)維科網(wǎng)鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，已公布的鋰電相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃投資高達(dá)1.43萬億元人民幣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2022年第四季度，73家鋰電池企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá)82個(gè)，投資金額累計(jì)超4167.36億元，新增電池產(chǎn)能超過644GWh！
早在今年3月，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽明高就已發(fā)出電池產(chǎn)能過剩預(yù)警。他表示，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000吉瓦時(shí),屆時(shí)電池出貨量可達(dá)1200吉瓦時(shí)，產(chǎn)能將大幅過剩。
在鋰電池邁入成熟周期的時(shí)刻，供給過剩，需求降速，賽道擁擠，海外掣肘。可能即將迎來產(chǎn)業(yè)大“洗牌”。
01
“PPT”產(chǎn)能，你行我也行
產(chǎn)能規(guī)劃，因其夸張性又被戲稱為“PPT”產(chǎn)能。
其風(fēng)格如同軍備競(jìng)賽一般，恐嚇對(duì)手的同時(shí)也在為自己壯膽。
2021年，鋰電池產(chǎn)能軍備競(jìng)賽已蔚然成風(fēng)。
蜂巢能源在其第二屆電池日上宣布，2025年全球產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh。屆時(shí)，2021年僅僅2%市占率的蜂巢能源有望占據(jù)四分之一的市場(chǎng)空間。
其擴(kuò)產(chǎn)的幅度之大令人咋舌。更有意思的是目標(biāo)超過了寧德時(shí)代。
不單單蜂巢能源揮出大手筆，中航鋰電2025年規(guī)劃產(chǎn)能也將超過500GWh，算上寧德時(shí)代原本的500GWh以上的產(chǎn)能規(guī)劃，億緯鋰能200GWh以上的產(chǎn)能規(guī)劃，僅僅這4家鋰電池廠商的產(chǎn)能規(guī)劃在2025年已經(jīng)超過了1.8TWh，還不包括其他電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)以及未來上馬的項(xiàng)目。
2022，軍備競(jìng)賽愈演愈烈。
根據(jù)公開信息，寧德時(shí)代至2025年產(chǎn)能有望達(dá)到1000GWh，成為全球首個(gè)TWh級(jí)電池廠；比亞迪(002594)初步預(yù)計(jì)2025年電池規(guī)劃產(chǎn)能將超過600GWh；欣旺達(dá)(300207)至2025年全球規(guī)劃總產(chǎn)能也達(dá)到500GWh。
機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh，全球動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃很可能將超8000GWh。即便將2025年鋰電池的需求放大至2000GWh，規(guī)劃的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到需求的400%。
當(dāng)然，不可否認(rèn)的是，PPT產(chǎn)能終究存在一定水分。可是，按照實(shí)際投資現(xiàn)階段實(shí)際投資額度來看，2025年產(chǎn)能仍舊大幅過剩。
其背后折射出來的是眾多電池廠的無奈。
寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群此前預(yù)測(cè)，到2030年，全球動(dòng)力電池裝車量將達(dá)到4800GWh，若1GWh的電池值10億元，那么屆時(shí)動(dòng)力電池市場(chǎng)將是一塊價(jià)值近5萬億的“蛋糕”。
“蛋糕”雖美味，可聽聞?wù)弑姡吠酒D辛，即便有幸抵達(dá)終點(diǎn)，蛋糕也可能會(huì)變質(zhì)。可沒有人無法對(duì)“蛋糕”不動(dòng)心，只要你踏上了鋰電池產(chǎn)業(yè)這條道路，便無法回頭。
產(chǎn)業(yè)的生命周期決定了產(chǎn)能過剩的發(fā)展趨勢(shì)，不去沿著這條道路前行，只能掉隊(duì)，只能跌倒，只能掉下橋。隨即，馬上便有人補(bǔ)上位置。
即便你不去擴(kuò)充產(chǎn)能，別人也會(huì)去，所以沒得選。產(chǎn)能上來之后，就是價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)大幅下滑。此時(shí)，沒人會(huì)選擇降低產(chǎn)能，各地方投入巨大資源扶持鋰電池產(chǎn)業(yè)，就業(yè)問題、固定資產(chǎn)折舊問題，即便虧損也不會(huì)停下。
如此，反復(fù)循環(huán)，直至產(chǎn)能出清。
鋰電池廠商已然深陷“囚徒困境”，無法自拔。
02
需求放緩
除了供給過剩的打擊外，需求放緩再次給予沉重一擊。
“2023年中國(guó)本土市場(chǎng)的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過剩。”日前，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬在蓋世汽車2022動(dòng)力電池論壇上重點(diǎn)提及了電池產(chǎn)能過剩的問題。
2022年，新能源汽車銷量688.7萬輛，增長(zhǎng)93.4%，樂觀估計(jì)下，2023新能源車銷量950萬輛，增長(zhǎng)38%。93.4%到38%，增速無疑大幅下滑。
此外，高昂的上游鋰、鈷、鎳成本，主流車型滲透率不足，三四線城市市場(chǎng)難以打開等問題困擾著新能源車滲透率的進(jìn)一步提升。
筆者曾多次驅(qū)車至三、四線城市，新能源車的滲透率不容樂觀。今年，去江西某縣區(qū)過年省親，5天時(shí)間，駕車時(shí)幾乎未發(fā)現(xiàn)蔚小理。比亞迪、A00級(jí)汽車數(shù)量雖有，但并不多。親友換車，全部選擇了燃油車。
顯而易見，新能源車在小城市并不方便。
03
2023車企還愿意打工嗎？
眾所周知，新能源車企不賺錢不是秘密。
利潤(rùn)被上游原材料及主機(jī)廠、零部件瓜分，部分車企并沒有享受到新能源車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展過程中的紅利。
在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪直言動(dòng)力電池成本占汽車總成本的60%，這相當(dāng)于給寧德時(shí)代打工。
隨后，臺(tái)下寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示“動(dòng)力電池漲價(jià)的鍋他不背！是上游原材料的資本炒作，鋰鹽類產(chǎn)品均出現(xiàn)大幅上漲。”
在此背景下，車企痛定思痛，決定自主研發(fā)和生產(chǎn)電池的想法應(yīng)運(yùn)而生，既解決了被電池約束的問題，又可以通過一體化整合資源、優(yōu)化資源，降低成本。現(xiàn)階段，隨著技術(shù)的大面積推廣，眾多資本參與使得電池制造技術(shù)的門檻越加模糊，進(jìn)行一體化生產(chǎn)的時(shí)機(jī)來臨。
從長(zhǎng)城汽車（601633.SH）獨(dú)立出來的蜂巢能源2022出貨量提升至6.1GWh,增長(zhǎng)89.44%。
蔚來汽車要自己生產(chǎn)電池的消息早已人盡皆知，蔚來電池科技（安徽）有限公司悄然成立，該公司主要業(yè)務(wù)是電池制造與銷售，注冊(cè)資本為20億元，由蔚來控股有限公司100%控股，董事長(zhǎng)為李斌。
新貴哪吒汽車發(fā)布天工電池，繼入主國(guó)軒高科（002074.SZ）后，大眾汽車（VLKAY）加速在動(dòng)力電池的布局。奔馳、福特(F.US)等知名車企的反應(yīng)同樣迅速，通過自建研發(fā)中心，合資等形式參與進(jìn)來。
甚至特斯拉（TSLA.US）也開始下場(chǎng)自建電池生產(chǎn)線。要知道特斯拉以往都是專注于電池設(shè)計(jì)，不過，今時(shí)不同往日，這一次特斯拉親自下場(chǎng)。
特斯拉表示，將投資超過36億美元，擴(kuò)建內(nèi)華達(dá)州的超級(jí)工廠，將增加400萬平方英尺的占地面積新建兩個(gè)工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)100GWh。
100 GWh只是特斯拉的一個(gè)“小目標(biāo)”，特斯拉的長(zhǎng)期產(chǎn)能目標(biāo)為1000GWh甚至2000GWh、3000GWh，并持續(xù)使用自產(chǎn)電池。
新晉勢(shì)力背靠大樹，來勢(shì)兇猛。
巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，部分企業(yè)只能依靠低價(jià)策略來切入市場(chǎng)。
從《電動(dòng)汽車觀察家》獲得的相關(guān)資料顯示，2019年，某電池廠對(duì)廣汽電池模組不含稅報(bào)價(jià)為0.78元/Wh，遠(yuǎn)低于寧德時(shí)代的1.05元/Wh，便宜了近四分之一。
2020年，該電池廠的報(bào)價(jià)再次下降到0.6元-0.62元/Wh，比寧德時(shí)代的0.9元/Wh便宜了近1/3。
此外，各電池廠商對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈整理能力有一定差距。上游原材料、中游零部件成本不同，最終成本相差較大。
即便出貨量有了較大的增長(zhǎng)，但低價(jià)策略疊加成本差異，實(shí)際上幾乎沒有利潤(rùn)可言。
鋰電池的激烈競(jìng)爭(zhēng)可見一斑。
汽車下場(chǎng)造電池、低價(jià)策略、眾多的新晉者共同加劇產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
04
海外政策掣肘
根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，2015年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額僅為16%，截至2022年前11個(gè)月，中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到64.5%。
中國(guó)在鋰電池賽道完成超越，成為繼日韓后，第三個(gè)主導(dǎo)鋰離子電池市場(chǎng)的國(guó)家。
汽車作為歷來便是核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，鋰電池作為核心零部件，世界各國(guó)均高度重視。
美國(guó)2022上半年新能源車滲透率僅僅6%，距離2030年提出的40%以上的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)，這個(gè)市場(chǎng)空間極其龐大。
巨大的市場(chǎng)帶來的爭(zhēng)奪永不停歇。
美國(guó)《通脹削減法案》將于2023年生效，根據(jù)法案新規(guī)，2023年12月31日之后投入使用的車輛，如果電池中的任何部件是由相關(guān)的外國(guó)實(shí)體制造或組裝的，則將排除車輛的稅收抵免資格。
顯而易見，新修訂的法案目的便是“本土化”，通過政策設(shè)定貿(mào)易壁壘，保護(hù)并完善本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈，為的就是吃掉這塊大蛋糕。
歐盟碳關(guān)稅終于敲定時(shí)間：2023年10月試運(yùn)行，2026年全面實(shí)施，關(guān)聯(lián)到的動(dòng)力電池、光伏等新能源行業(yè)也將受到較大影響。這些行業(yè)出口需額外納稅，進(jìn)而增加出口成本。這無疑大幅提高了鋰電池的進(jìn)入門檻。
海外政策的變化對(duì)國(guó)內(nèi)鋰電池也是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
05
消亡原罪
縱觀企業(yè)的發(fā)展史我們可以發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致眾多企業(yè)消亡的原罪正是——激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張。
產(chǎn)業(yè)的發(fā)展何其艱難，企業(yè)何其艱辛，往往是一將功成萬骨枯。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，一路篳路藍(lán)縷，披荊斬棘，幸存下來。產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)時(shí)期，通過野蠻式生長(zhǎng)發(fā)展壯大，跑馬圈地。在產(chǎn)業(yè)成熟階段，面臨著產(chǎn)能過剩，競(jìng)爭(zhēng)加劇的挑戰(zhàn)。
鋰電池，在產(chǎn)業(yè)從成長(zhǎng)周期邁向成熟周期之時(shí)，面臨需求放緩、供給過剩、賽道擁擠、出海掣肘的局面，企業(yè)往往束手無策，只能加入非理性的擴(kuò)產(chǎn)行為。
在某時(shí)某刻，激進(jìn)擴(kuò)張的確會(huì)成為突出重圍的方法，但同樣也導(dǎo)致了轟然倒地的局面。
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽：
鋰電池
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