鋰價大起大落的憂慮：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈洗牌或難以避免
時間:2023-04-03 08:24來源:上海證券報 作者:陳雨康
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在經(jīng)歷了2022年的高增速后，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈2023年開年“遇冷”令人猝不及防。一方面，原料碳酸鋰價格從年初約52萬元/噸跌至目前的約26萬元/噸，3個月時間價格“腰斬”；另一方面，磷酸鐵鋰產(chǎn)能近年來大舉擴(kuò)張，而終端新能源汽車消費面臨階段性考驗，補(bǔ)貼退出等因素令銷量增速放緩。
3月28日至30日，由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會主辦的2023年中國（南昌）鋰業(yè)大會暨第八屆鋰資源高峰論壇在南昌舉行。面對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“遇冷”的現(xiàn)狀，與會專家認(rèn)為，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈或迎來新一輪洗牌和重塑。展望未來，鋰電賽道仍是大有可為的黃金賽道，全產(chǎn)業(yè)鏈要努力暢通鋰電產(chǎn)業(yè)國內(nèi)大循環(huán)。
碳酸鋰價格暴漲暴跌
“近3年，我們經(jīng)歷了鋰鹽價格每噸從4萬多元短時間內(nèi)暴漲至60萬元左右，相關(guān)企業(yè)掙得盆滿缽滿。近期，我們又看到鋰鹽價格短時間內(nèi)高位‘腰斬’，鋰價斷崖式下跌現(xiàn)象引發(fā)業(yè)內(nèi)焦慮。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長段德炳表示，今年以來，受新能源汽車終端需求增速減緩、燃油車打折促銷、國際油價下跌等多種因素交織疊加影響，鋰鹽價格節(jié)節(jié)下挫，不僅給原料生產(chǎn)企業(yè)帶來困難，也給中下游企業(yè)帶來了不確定性。
碳酸鋰價格暴跌，是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“遇冷”的一大信號。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月29日，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價報26.4萬元/噸，較年初51.75萬元/噸的價格下跌約49%，近乎“腰斬”。而去年11月上旬，碳酸鋰現(xiàn)貨報價曾一度超過60萬元/噸，創(chuàng)歷史新高。
“去年11月中旬，市場傳出國內(nèi)某頭部電池廠商減產(chǎn)的消息，以及某新能源車企工廠停產(chǎn)的消息，碳酸鋰價格有所調(diào)整。近期，市場需求較差，同時某頭部電池廠和主機(jī)廠推出新的定價方式，使原本準(zhǔn)備補(bǔ)庫的企業(yè)重新進(jìn)入觀望狀態(tài)，加速鋰價下跌。”國信證券有色行業(yè)分析師楊耀洪表示。
鋰價大起大落，更深層次的原因在于前期產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)能和庫存大幅擴(kuò)張，為后市埋下“后遺癥”。一旦終端需求增速放緩，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)便爭相清理庫存，導(dǎo)致鋰市場階段性供過于求。
五礦經(jīng)研院多元業(yè)務(wù)研究室處長陳俊全表示，2021年以來，我國新能源汽車連續(xù)翻倍式增長，刺激了產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)能成倍擴(kuò)張和累庫，而鋰資源供給的增長較慢、明顯滯后，導(dǎo)致鋰市場階段性供不應(yīng)求。隨著終端需求增速明顯下降，產(chǎn)業(yè)鏈反向清理庫存，加劇了鋰市場供應(yīng)過剩。
“新能源汽車長期增長勢頭不改，但階段性降速或引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈洗牌。”他稱，目前，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正在全面降庫存，正極材料產(chǎn)量同比增速、動力電池產(chǎn)量增速、裝機(jī)量增速均呈現(xiàn)逐級遞減的特征，這種“牛鞭效應(yīng)”顯著放大了碳酸鋰等原料市場的波動，給產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大不確定性。
專家建議暢通鋰電產(chǎn)業(yè)國內(nèi)大循環(huán)
在與會專家看來，當(dāng)下鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的階段性洗牌是不可避免的。但經(jīng)歷了產(chǎn)能調(diào)整和市場格局重塑后，鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈將邁向新的平衡，并孕育出新的增長點。
江西省工業(yè)和信息化廳副廳長辛清華表示，鋰電產(chǎn)業(yè)是一個長周期的超級賽道，需要各方共同努力，建設(shè)技術(shù)引領(lǐng)、公平競爭、有序擴(kuò)張的發(fā)展格局。從長期來看，鋰鹽價格理性回歸，有利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
陳俊全認(rèn)為，鋰產(chǎn)業(yè)鏈洗牌后將邁向新平衡。從上游來看，鋰作為“白色石油”受到各國重視，而非洲、伊朗等新資源供給有望緩解供應(yīng)壓力。從中游來看，行業(yè)發(fā)展大起大落，將進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化進(jìn)程。鈉電池發(fā)展將終結(jié)鋰電池單一壟斷格局，成為重要的平衡性因素。從下游來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的過快增長不可持續(xù)，回調(diào)或引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈洗牌。儲能領(lǐng)域的爆發(fā)將改變新能源汽車單一拉動格局，孕育鋰產(chǎn)業(yè)鏈的新希望。
“憑借成本優(yōu)勢，鈉電池有望助推交通電動化、新能源發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展提速，將蛋糕做得更大。預(yù)計到2035年，鋰電池需求及鋰資源需求將比2022年增長7倍以上。”陳俊全表示，市場有了鈉電池加入良性競爭，也有利于防止鋰價大起大落，這對促進(jìn)鋰產(chǎn)業(yè)鏈健康平穩(wěn)發(fā)展具有重要作用。
“鋰電賽道仍然是大有可為的黃金賽道。”段德炳表示，要保持戰(zhàn)略定力，堅定發(fā)展信心，相信我國自主建立的鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢基礎(chǔ)。要守住安全底線，保持理性發(fā)展，努力暢通鋰電產(chǎn)業(yè)國內(nèi)大循環(huán)，避免價格大起大落。
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