鋰價大起大落的憂慮：鋰電產業鏈洗牌或難以避免
時間:2023-04-03 08:24來源:上海證券報 作者:陳雨康
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在經歷了2022年的高增速后，鋰電產業鏈2023年開年“遇冷”令人猝不及防。一方面，原料碳酸鋰價格從年初約52萬元/噸跌至目前的約26萬元/噸，3個月時間價格“腰斬”；另一方面，磷酸鐵鋰產能近年來大舉擴張，而終端新能源汽車消費面臨階段性考驗，補貼退出等因素令銷量增速放緩。
3月28日至30日，由中國有色金屬工業協會鋰業分會主辦的2023年中國（南昌）鋰業大會暨第八屆鋰資源高峰論壇在南昌舉行。面對鋰電產業鏈“遇冷”的現狀，與會專家認為，鋰電產業鏈或迎來新一輪洗牌和重塑。展望未來，鋰電賽道仍是大有可為的黃金賽道，全產業鏈要努力暢通鋰電產業國內大循環。
碳酸鋰價格暴漲暴跌
“近3年，我們經歷了鋰鹽價格每噸從4萬多元短時間內暴漲至60萬元左右，相關企業掙得盆滿缽滿。近期，我們又看到鋰鹽價格短時間內高位‘腰斬’，鋰價斷崖式下跌現象引發業內焦慮。”中國有色金屬工業協會副會長兼秘書長段德炳表示，今年以來，受新能源汽車終端需求增速減緩、燃油車打折促銷、國際油價下跌等多種因素交織疊加影響，鋰鹽價格節節下挫，不僅給原料生產企業帶來困難，也給中下游企業帶來了不確定性。
碳酸鋰價格暴跌，是鋰電產業鏈“遇冷”的一大信號。上海鋼聯數據顯示，截至3月29日，電池級碳酸鋰現貨均價報26.4萬元/噸，較年初51.75萬元/噸的價格下跌約49%，近乎“腰斬”。而去年11月上旬，碳酸鋰現貨報價曾一度超過60萬元/噸，創歷史新高。
“去年11月中旬，市場傳出國內某頭部電池廠商減產的消息，以及某新能源車企工廠停產的消息，碳酸鋰價格有所調整。近期，市場需求較差，同時某頭部電池廠和主機廠推出新的定價方式，使原本準備補庫的企業重新進入觀望狀態，加速鋰價下跌。”國信證券有色行業分析師楊耀洪表示。
鋰價大起大落，更深層次的原因在于前期產業鏈中游產能和庫存大幅擴張，為后市埋下“后遺癥”。一旦終端需求增速放緩，產業鏈各環節便爭相清理庫存，導致鋰市場階段性供過于求。
五礦經研院多元業務研究室處長陳俊全表示，2021年以來，我國新能源汽車連續翻倍式增長，刺激了產業鏈中游產能成倍擴張和累庫，而鋰資源供給的增長較慢、明顯滯后，導致鋰市場階段性供不應求。隨著終端需求增速明顯下降，產業鏈反向清理庫存，加劇了鋰市場供應過剩。
“新能源汽車長期增長勢頭不改，但階段性降速或引發產業鏈洗牌。”他稱，目前，鋰電產業鏈正在全面降庫存，正極材料產量同比增速、動力電池產量增速、裝機量增速均呈現逐級遞減的特征，這種“牛鞭效應”顯著放大了碳酸鋰等原料市場的波動，給產業鏈帶來巨大不確定性。
專家建議暢通鋰電產業國內大循環
在與會專家看來，當下鋰電產業鏈的階段性洗牌是不可避免的。但經歷了產能調整和市場格局重塑后，鋰電全產業鏈將邁向新的平衡，并孕育出新的增長點。
江西省工業和信息化廳副廳長辛清華表示，鋰電產業是一個長周期的超級賽道，需要各方共同努力，建設技術引領、公平競爭、有序擴張的發展格局。從長期來看，鋰鹽價格理性回歸，有利于產業健康發展。
陳俊全認為，鋰產業鏈洗牌后將邁向新平衡。從上游來看，鋰作為“白色石油”受到各國重視，而非洲、伊朗等新資源供給有望緩解供應壓力。從中游來看，行業發展大起大落，將進一步加速產業鏈縱向一體化進程。鈉電池發展將終結鋰電池單一壟斷格局，成為重要的平衡性因素。從下游來看，新能源汽車產業的過快增長不可持續，回調或引發產業鏈洗牌。儲能領域的爆發將改變新能源汽車單一拉動格局，孕育鋰產業鏈的新希望。
“憑借成本優勢，鈉電池有望助推交通電動化、新能源發電等領域的發展提速，將蛋糕做得更大。預計到2035年，鋰電池需求及鋰資源需求將比2022年增長7倍以上。”陳俊全表示，市場有了鈉電池加入良性競爭，也有利于防止鋰價大起大落，這對促進鋰產業鏈健康平穩發展具有重要作用。
“鋰電賽道仍然是大有可為的黃金賽道。”段德炳表示，要保持戰略定力，堅定發展信心，相信我國自主建立的鋰電全產業鏈優勢基礎。要守住安全底線，保持理性發展，努力暢通鋰電產業國內大循環，避免價格大起大落。
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