減產挺價？全球最大鋰礦山更改定價模式
時間:2024-01-30 17:56來源:時代周報 作者:周立
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在鋰價低迷的情況下，全球最大鋰礦山更改定價模式。
1月29日，澳大利亞礦企IGO（IGO.AX）發布公告，稱公司與天齊鋰業（002466.SZ）全資子公司TLEA（Tianqi Lithium Energy Australia）、雅保（Albemarle，ALB.N）共同擁有的全球最大鋰礦山Greenbushes（格林布什礦）長協包銷定價模式發生了改變，由此前的采用上一個季度的鋰鹽均價（Q-1）結算更改為采用發貨月上一月的鋰鹽均價（M-1）來結算。
對此，上海鋼聯新能源事業部鋰業分析師李攀告訴時代周報記者，在長單的定價方面，碳酸鋰生產廠商與下游材料廠、電池廠通常以鎖量不鎖價的模式簽訂協議，協議的執行時間由雙方共同商定，可以是幾年、一年、一季度或者是月度，采購量也可以在雙方協定后有一定的浮動空間，一般為±20%。
“目前大部分澳洲礦山和非洲礦山都更改了定價模式，由原來的Q-1改為M+1或M+2，以及此次的Greenbushes結算改為M-1。新的定價模式在鋰價下行階段合理減少了企業成本倒掛的風險，也為鋰價下跌打開空間。在供給端產能過剩的大背景下，當前定價模式的轉變是多方妥協的結果。”李攀表示。
值得注意的是，IGO在公告中亦提到，由于TLEA和雅保在2024財年下半年（即2024年上半年）的提貨量低于預期，在此期間礦山產量將略有下滑，以匹配庫存積累和產品物流。IGO預計，隨著現場庫存的增加，下半年的銷售額將比產量低約20%。
在IGO聲明的Greenbushes2024財年產量指引中，SC6.0鋰輝石精礦由此前的140萬噸/年~150萬噸/年下調至130萬噸/年~140萬噸/年，減少10萬噸/年。
消息一出，各家股價表現不一。IGO股價回升，1月29日收于7.60澳元/股，漲幅1.74%。而天齊鋰業A股盤中下滑，收于51.01元/股，跌幅6.92%；雅保美股盤前跌超1%。
事實上，在經歷過2023年的鋰價暴跌，IGO并不是今年第一家選擇減產的澳礦企業。
面對鋰輝石在2023年第四季度價格腰斬的局面，2024年1月5日，澳大利亞鋰礦生產商Core Lithium（CXO.AX）宣布為應對持續下行的鋰礦價格，公司將暫停旗下Finniss的鋰項目的采礦作業。與此同時，BP33礦山研究將繼續進行，但早期工程項目將暫停，直至市場狀況改善。這些操作將使得Core Lithium的研究、勘探等成本有所減少。
Core Lithium打響了澳礦停產的第一槍，但中信證券1月9日的研報認為，由于公司宣布將繼續利用礦石庫存進行選礦處理并交付鋰精礦產品，其預計上述項目停產對短期鋰礦供應影響有限。
在上述消息發布后，Core Lithium的股價隨即在1月8日觸及2021年3月以來的最低點0.19澳元/股，1月5日至今區間跌幅超25%。
澳礦企業選擇減產甚至是停產，與目前碳酸鋰供需局面有一定關系。
澳洲鋰礦是當前全球鋰資源供應的第一大來源，“具體來看，全球50%的鋰產量來自西澳大利亞州，而澳大利亞98%的鋰出口至中國。中國擁有60%的鋰鹽，65%的鋰電材料以及77%的電池制造能力。”澳大利亞喬治礦業有限公司執行主席John Prinea此前在出席行業高峰論壇時提到。
據澳大利亞工業、科學和資源部（DISR）發布2023年9月版《資源和能源季刊》報告，2022-2023財年，澳大利亞的鋰總產量為40.50萬噸碳酸鋰當量。
然而，由于全球范圍內資源端的釋放和消費端動力電池增速的放緩，以及儲能電池增速不及預期，碳酸鋰供應存在過剩的局面，中國作為澳大利亞礦端下游最大市場之一，其鋰價也在跌跌不休。
Choice數據顯示，在經歷一年多的震蕩，電池級碳酸鋰（華東市場）現貨價格從2023年年初53.5萬元/噸的高位下行至2024年初的9.60萬元/噸左右，累計跌幅超82%；與此同時，廣期所碳酸鋰期貨主力合約更是在2023年12月跌破10萬元/噸關口，較2023年7月21日基準掛牌價腰斬。
在如此情況下，澳礦減產、停產或意在減少自身損失，為低迷的碳酸鋰挺價。
不過，李攀認為，2024年，市場供應過剩格局還將持續，碳酸鋰價格或將繼續探底，成本較高的產能或將面臨淘汰。其還指出，2024年碳酸鋰產業鏈將會圍繞消化庫存進行。
“1月底由于2月材料廠訂單的需求前置，碳酸鋰價格有所支撐，但是春節后對于碳酸鋰的過剩預期沒有反轉，疊加期貨盤面倉單的集中注銷也會給下游承接帶來壓力。但隨著之后下游企業產品庫存的消化，下游企業會逐漸進行原料補庫，整體的行業庫存會得到一定下降。 2024年碳酸鋰價格預計會在8萬~12萬元/噸進行寬幅震蕩。”李攀表示。
文章標簽：
鋰礦
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