2024，“白色石油”會(huì)崩塌式下跌嗎
時(shí)間:2024-01-29 10:04來(lái)源:汽車商業(yè)評(píng)論 作者:周洲
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1月26日，上海鋼聯(lián)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格較上次持平，均價(jià)報(bào)9.75萬(wàn)元/噸。
這已經(jīng)是碳酸鋰價(jià)格連續(xù)四天維持在9.75萬(wàn)元/噸。
近期澳礦限產(chǎn)保價(jià)，令鋰價(jià)暫時(shí)穩(wěn)定。
鋰價(jià)每逢出現(xiàn)大變局，首當(dāng)其沖的都是新進(jìn)者，尤其是高位踩點(diǎn)進(jìn)來(lái)想分一杯羹的跨界企業(yè)。
入場(chǎng)多年的巨頭們?nèi)玟嚇I(yè)雙雄和寧德時(shí)代則波瀾不驚，依然按照規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)。
澳礦限產(chǎn)并不意味著供應(yīng)減少。瑞士銀行（UBS）分析認(rèn)為，2024年全球鋰供應(yīng)量將增加40%，大致會(huì)增加140萬(wàn)噸碳酸鋰供給。
在供給持續(xù)增加、需求增速相對(duì)放緩的情況下，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)鋰價(jià)將在今年內(nèi)跌至8萬(wàn)元/噸左右。
限產(chǎn)保價(jià)
具有風(fēng)向標(biāo)作用的澳大利亞鋰礦企業(yè)率先限產(chǎn)保價(jià)。
澳大利亞的鋰礦公司科爾鋰業(yè)（Core Lithium）1月7日宣布，為了應(yīng)對(duì)持續(xù)下行的鋰礦價(jià)格，暫停旗下Finniss鋰輝石項(xiàng)目中Grants露天礦的采礦作業(yè)，以優(yōu)先處理庫(kù)存為主。
（Grants礦的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。圖源：科爾鋰業(yè)官網(wǎng)）
這家鋰礦企業(yè)稱，手上還有28萬(wàn)噸的鋰輝石庫(kù)存，足夠他們撐到2024年年中。
科爾鋰業(yè)是澳大利亞北部唯一的鋰礦企業(yè)。它的Grants露天礦是澳大利亞最新開(kāi)采的礦山，也是礦業(yè)云集的西澳大利亞之外唯一的礦點(diǎn)，于2022年10月調(diào)試運(yùn)營(yíng)，2023年2月正式生產(chǎn)和銷售鋰精礦。
科爾鋰業(yè)是上一輪（2020-2022年）鋰價(jià)上漲周期中澳洲首家新投資的鋰礦企業(yè)。
在鋰價(jià)上行周期投資的鋰礦，好不容易投產(chǎn)，遇上鋰價(jià)下跌，這些高成本新進(jìn)場(chǎng)的礦企自然首當(dāng)其沖。
科爾鋰業(yè)在2023年12月，就由于崩塌的鋰價(jià)暫停了計(jì)劃擬開(kāi)采的第二個(gè)礦山 BP33。
科爾鋰業(yè)的主要客戶包括特斯拉、雅化集團(tuán)以及贛鋒鋰業(yè)等。
老牌鋰礦企業(yè)美國(guó)雅保(Albemarle)也扛不住了。
雅保成立于1887年，溴和鋰產(chǎn)品是核心資源業(yè)務(wù)，目前是全球最大的鋰化合物生產(chǎn)商，產(chǎn)品包括碳酸鋰、氫氧化鋰、鋰金屬、有機(jī)鋰化合物、特殊鋰鹽等。
1月17日，雅保宣布了一系列應(yīng)對(duì)鋰價(jià)沖低的措施，大致分為三點(diǎn)：其一，推遲南卡羅來(lái)納州Mega-Flex鋰轉(zhuǎn)化設(shè)施和北卡羅來(lái)納州雅保科技園的投資支出；其二，開(kāi)始位于中國(guó)的眉山項(xiàng)目鋰轉(zhuǎn)化裝置調(diào)試，預(yù)計(jì)于2023年底完成機(jī)械竣工；在澳大利亞的Kemerton輕氧化鋰項(xiàng)目完成1號(hào)和2號(hào)線的調(diào)試活動(dòng)，并重點(diǎn)建設(shè)3號(hào)線；其三，出售其在澳洲鋰礦商Liontown Resources （LTR）公司的股份，放棄在西澳大利亞某地區(qū)建造第四條鋰加工生產(chǎn)線的計(jì)劃。
(雅保在澳洲的輕氧化鋰項(xiàng)目。圖源：雅保官網(wǎng))
Liontown目前擁有西澳大利亞兩個(gè)主要鋰礦床，其中包括計(jì)劃于2025年中期投產(chǎn)的凱瑟琳谷項(xiàng)目(KathleenValley)，該項(xiàng)目是全球最大、品位最高的硬巖鋰礦之一。
Liontown 是澳大利亞最大的鋰礦運(yùn)營(yíng)商之一，也是特斯拉、福特汽車的重要鋰礦石供應(yīng)商。
雅保暫停新項(xiàng)目的開(kāi)采支出、專注于那些能快速投產(chǎn)的項(xiàng)目，正是在鋰價(jià)暴跌時(shí)調(diào)整現(xiàn)金流、應(yīng)對(duì)下行周期的舉措。
這不是礦業(yè)巨頭們第一次限產(chǎn)保價(jià)。
2018-2020年，鋰礦價(jià)格持續(xù)下跌。澳洲鋰礦開(kāi)啟減停產(chǎn)潮，2020年產(chǎn)量較2019年高位時(shí)期減產(chǎn)超過(guò)30%。
澳洲是全球鋰資源供應(yīng)的最大來(lái)源，也是中國(guó)最大的鋰礦進(jìn)口來(lái)源地，澳洲的鋰礦分別占全球和中國(guó)鋰原料供應(yīng)的47%和55%。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年前10個(gè)月，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的鋰礦石量占總進(jìn)口量的82%。也因此，澳礦的一舉一動(dòng)，能夠影響價(jià)格。
由于澳礦供應(yīng)端產(chǎn)能快速減少，行業(yè)供需的天平逐漸平衡。到2020年四季度，下游需求快速增長(zhǎng)，鋰價(jià)實(shí)現(xiàn)觸底反彈，似坐火箭一樣一路高走，碳酸鋰價(jià)格從2020年最低時(shí)的不到5萬(wàn)元/噸，只用了不到8個(gè)月的時(shí)間，就沖高到2022年11月的最高點(diǎn)59萬(wàn)元/噸。
逆勢(shì)擴(kuò)張
近期，鋰精礦價(jià)格約為950美元/噸，相較一年前的8000美元/噸大幅下挫了88%。
鋰精礦是生產(chǎn)碳酸鋰和氫氧化鋰的主要原材料。碳酸鋰和輕氧化鋰是生產(chǎn)電動(dòng)汽車最昂貴的零部件——動(dòng)力電池所需的原材料。隨著鋰價(jià)波動(dòng)，動(dòng)力電池占電動(dòng)汽車成本的40%-60%。
2023年12月7日，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格跌至12.05萬(wàn)元/噸，逼近12萬(wàn)元大關(guān)，創(chuàng)下逾兩年新低。
（中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰和澳洲鋰精礦價(jià)格走勢(shì)圖。圖源：彭博社）
12萬(wàn)元/噸，是國(guó)內(nèi)一些鋰電上市企業(yè)生產(chǎn)碳酸鋰完全成本的臨界點(diǎn)。
一些新進(jìn)者見(jiàn)此便“鳴金收兵”。
比如，以城市智慧新場(chǎng)景和照明為主業(yè)的華體科技在1月19日晚間作出決定，終止認(rèn)購(gòu)莫桑比克九州資源公司（KYUSHU RESOURCES，SA）85%股權(quán)并涉及鋰礦礦權(quán)投資。
這距離華體科技發(fā)出斥資300萬(wàn)美元收購(gòu)莫桑比克礦業(yè)公司股權(quán)的公告僅僅才23天。華體科技放棄收購(gòu)非洲新礦的原因包括“重要條款無(wú)法達(dá)成一致，鋰礦石價(jià)格持續(xù)下跌及低位運(yùn)行時(shí)間無(wú)法確定”。
協(xié)鑫能科和中礦資源在2023年下半年相繼宣告終止在津巴布韋、蒙古國(guó)的鋰礦資源投資計(jì)劃。
一位鋰礦企業(yè)相關(guān)人士對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論稱，其實(shí)從2023年第三季度開(kāi)始，國(guó)內(nèi)就有部分鋰礦停產(chǎn)的消息，到了年末，減產(chǎn)和停產(chǎn)的廠家進(jìn)一步增多。這些廠家多為2022年、2023年在價(jià)格高位時(shí)進(jìn)入的跨界新企業(yè)，光上市公司就有超過(guò)30家。
SMM數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年12月，國(guó)內(nèi)鋰鹽企業(yè)月度開(kāi)工率已經(jīng)降至46%，不少企業(yè)正面臨被淘汰的命運(yùn)。
在另一些礦業(yè)巨頭看來(lái)，這比最慘時(shí)的4萬(wàn)元/噸好多了。
“鋰業(yè)雙雄”之一的贛鋒鋰業(yè)正在逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。
未來(lái)，贛鋒鋰業(yè)從澳大利亞鋰礦生產(chǎn)商皮爾巴拉（Pilbara）獲得的鋰輝石精礦供應(yīng)量，從此前的16萬(wàn)噸/年增加至未來(lái)三年的31萬(wàn)噸/年，銷售價(jià)格隨行就市。
贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬2022年的新年致辭是：“碳酸鋰產(chǎn)品的周期性非常明顯，20萬(wàn)元/噸的昨天，也可能遲早有4萬(wàn)元/噸的明天。”
這表明贛鋒鋰業(yè)早已對(duì)鋰礦的周期波動(dòng)波瀾不驚，按部就班推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略。
鋰業(yè)雙雄的另一“雄”天齊鋰業(yè)，曾經(jīng)因?yàn)樵?018-2020年鋰價(jià)低迷周期時(shí)斥巨資、背巨債收購(gòu)智利SQM鋰鹽公司23.77%的A類股份，差點(diǎn)破產(chǎn)重整，但熬過(guò)了惡寒之后，隨著鋰價(jià)觸底反彈、瘋狂飆升，又賺得盆滿缽滿。
天齊鋰業(yè)目前持股22.16%的SQM鋰鹽公司是全球第二大鋰鹽公司，天齊鋰業(yè)是其第二大股東。
鋰價(jià)下挫不僅讓SQM 2023年第三季度的財(cái)報(bào)利潤(rùn)大降56.42%，也讓其市值在財(cái)報(bào)出來(lái)的當(dāng)日蒸發(fā)了10億美元。
盡管如此，SQM并未打算減產(chǎn)。雖然1月10日開(kāi)始受到當(dāng)?shù)氐目棺h活動(dòng)影響，被封鎖了通往南美最大鹽灘的公共道路，這家巨頭仍然開(kāi)足馬力滿負(fù)荷生產(chǎn)，建立庫(kù)存清單。
SQM的高管認(rèn)為從長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的需求會(huì)從現(xiàn)在的趨弱出現(xiàn)反彈，保證可持續(xù)運(yùn)營(yíng)是公司最重要的目標(biāo)。
（SQM的鋰鹽項(xiàng)目。圖源：SQM官網(wǎng)）
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年第三季度，A股被納入鋰礦概念的公司共27家，前三季度營(yíng)收平均同比下滑3.43%，凈利潤(rùn)平均同比下滑63.47%。
其中，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)歸母凈利潤(rùn)分別為60.1億元、80.99億元，同比下降59.38%、49.33%。從市值表現(xiàn)上來(lái)看，雙雄市值分別縮水60%、40%左右。
盡管利潤(rùn)縮水，前述鋰礦企業(yè)相關(guān)人士對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論稱，近年隨著技術(shù)的發(fā)展，鹽湖提鋰企業(yè)有成本的優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)碳酸鋰的完全生產(chǎn)成本可控制在4萬(wàn)-5萬(wàn)元噸，仍有利可圖。
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉也對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論說(shuō)，看了一些做（鋰電）材料的上市公司的預(yù)期，這些企業(yè)覺(jué)得目前的碳酸鋰價(jià)格還能接受。
碳酸鋰價(jià)格的漲跌，直接影響到電池企業(yè)和新能源車企的成本。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪和寧德時(shí)代董事長(zhǎng)、總經(jīng)理曾毓群均在2022年的全球動(dòng)力電池大會(huì)上稱，“成了給鋰礦企業(yè)打工的”。
為了不在上游受制于人，寧德時(shí)代和主流車企都在鎖定鋰礦資源。
寧德時(shí)代也在逆勢(shì)擴(kuò)張上游產(chǎn)能。
1月17日，寧德時(shí)代牽頭的企業(yè)聯(lián)合體（CBC）與玻利維亞國(guó)家鋰業(yè)公司（YLB）正式簽署了建設(shè)中試工廠協(xié)議。按照協(xié)議，CBC將開(kāi)發(fā)位于烏尤尼和奧魯羅的鹽湖鋰資源，并建設(shè)兩座鋰提取工廠，使碳酸鋰年產(chǎn)能達(dá)到5萬(wàn)噸。
此外，寧德時(shí)代還在與比亞迪競(jìng)購(gòu)加拿大鋰礦公司Sigma。
在國(guó)內(nèi)，瑞士銀行分析稱，寧德時(shí)代在江西省的大型鋰礦項(xiàng)目將在未來(lái)兩年為中國(guó)貢獻(xiàn)40%的碳酸鋰增量。
該項(xiàng)目是寧德時(shí)代2022年4月在江西宜春投建的4500萬(wàn)噸/年陶瓷土（含鋰）礦采礦項(xiàng)目。該礦探礦權(quán)面積6.44平方公里，推斷伴生鋰金屬氧化物量達(dá)265.678萬(wàn)噸。
張永偉對(duì)汽車商業(yè)評(píng)論稱，動(dòng)力電池企業(yè)在疫情三年封控期間（2020-2022）并未停歇擴(kuò)產(chǎn)，投資高歌猛進(jìn)，產(chǎn)能正好在2024年開(kāi)始釋放，電池將面臨著供給矛盾比較突出的問(wèn)題。也因此，機(jī)構(gòu)對(duì)今年的碳酸鋰價(jià)格普遍預(yù)期不高，給出了10萬(wàn)元/噸以下的預(yù)判。
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