奧特佳8月1日晚間公告稱,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買任曌華、任韶清、新余國電持有的深圳市國電賽思科技有限公司(下稱“國電賽思”)100%的股權,交易金額初定為7.28億元。其中以發行股份的方式支付交易對價的60%,總計4.37億元股;以現金方式支付交易對價的40%,總計2.91億元。
公告顯示,交易對方承諾國電賽思2018年度、2019年度、2020年度的扣非凈利潤分別不低于5000萬元、5900萬元、7300萬元。本次重組完成后,奧特佳將持有國電賽思100%的股權,國電賽思將成為奧特佳的全資子公司。
同時,奧特佳擬向其他不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過4.37億元,不超過此次交易前上市公司總股本的20%,即不超過6.26億股。募集的配套資金擬用于支付本次交易中的全部現金對價、車載雙向電源生產線建設項目、新能源乘用車車載電源研發中心建設項目。
奧特佳是一家集研發、生產、銷售為一體的專業汽車空調壓縮機廠商,主營業務為汽車空調壓縮機和汽車空調系統業務。公司年產能達500萬臺,近五年產銷復合增長率超過50%,2012年產量達到380萬臺。
奧特佳2017年年報顯示,傳統主業承壓,汽車空調壓縮機業務增量不增利。2017年公司銷售各類汽車空調壓縮機達800萬臺,比上年增長5.54%,實現銷售收入33.46億元,同比增長12.01%。但受原材料漲價、人工成本增加等影響,營業成本增加20.56%;毛利8.39億元,下降9.66%。
通過收購國電賽思,奧特佳將進入新能源汽車的電源管理領域,基于國電賽思領先的雙向變換技術,上市公司有望成為在新能源汽車充電機領域的核心供應商,進一步拓展在新能源汽車領域的知名度,與公司在新能源汽車領域的其他產品協同發展。
國電賽思成立于2012年。公司研發的用于鋰
電池化成/分容/檢測行業的雙向電源,用一套電路實現了
電池的充電/放電雙方向的功能,將放電的能量被回饋再利用,極大的節省了鋰電池生產過程中的能耗。目前國內如CATL、比亞迪、力神等鋰電池廠的化成分容設備都大量采用我司雙向電源產品,產品也成功進入特斯拉的超級工廠。
財務數據顯示,2016年、2017年、2018年上半年,國電賽思的營業收入分別為5325.12萬元、9579.84萬元、4751.86萬元,相對應的凈利潤分別為2073.35萬元、4298.82萬元、-1748.11萬元。截至2018年6月30日,國電賽思所有者權益9005.76萬元。此次收購采用收益法評估的預估值為7.28億元,增值率為708.48%。
(責任編輯:王杰)
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