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鋰業巨頭為何重啟H股上市？
時間:2021-09-16 09:28來源:電池聯盟 作者:子蕊
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9月13日，天齊鋰業發布公告稱，公司董事會審議通過了《關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》。
天齊鋰業表示，在符合公司股票上市地最低發行比例等監管規定的前提下，結合公司未來業務發展的資本需求，本次發行的H股股數不超過發行后公司總股本的20%，或公司股票上市地最低發行比例要求，并授予主承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售選擇權。
此外，公告還提到，本次發行并上市的相關決議有效期，為該等決議經公司股東大會審議通過之日起18個月。與之相配套，公司計劃于9月29日召開臨時股東大會，審議此次H股上市的相關議案。
據悉，本次發行境外上市外資股（H股）股票所得的募集資金在扣除發行費用后，用于以下項目（包括但不限于）：現有債務償還、產能擴張和補充運營資本。
資金壓力或緩解？
這不是天齊鋰業第一次沖刺港交所。
早在2018年，天齊鋰業就曾遞交H股發行資料，并于當年11月收到中國證監會出具的核準發行文件，核準新發行不超過3.28億股境外上市外資股，有效期12個月。但最終發行批文過期 ，該次上市也以失敗告終。
值得注意的是，為擴大海外鋰資源布局，2018年，天齊鋰業曾使用自有資金5億美元及銀團并購貸款35億美元，收購了智利SQM公司23.77%股權。不過，隨著鋰礦價格的不斷下跌，給天齊鋰業帶來了沉重的財務負擔。
資料顯示，天齊鋰業2017年的資產負債率為40.39%，2020年飆升至82.32%。不過，該公司自救之路一直沒有停止過。直到2020年11月底，終于迎來了轉機。
2020年11月29日，天齊鋰業境內銀團貸款項下的A類貸款13億美元和境外銀團貸款余額5.84億美元，合計18.84億美元（占公司最近一期經審計凈資產的179.35%）宣告到期。11月30日晚，天齊鋰業發布公告，稱公司已經和銀行簽署《展期函》，將貸款延期至2020年12月28日，暫時得到了一個月的“喘息”機會。
2020年12月8日晚，再次傳來好消息：天齊鋰業宣布，其全資子公司TLEA擬以增資擴股的方式引入戰略投資者澳大利亞上市公司IGO，IGO的全資子公司以現金方式出資14億美元認繳TLEA新增注冊資本3.04億美元。
今年7月5日晚，天齊鋰業在公告中透露，公司海外全資子公司TLEA引入戰略投資者澳大利亞上市公司IGO的交易實施完成。公告顯示，銀團并購貸款主體公司已償還并購貸款本金12億美元及對應的全部利息，并購貸款本金余額約為18.84億美元。截至公告日發布日，TLEA已按照交割流程辦理其股權登記變更，變更后公司持股比例為51%，投資者持股比例為49%。
在前不久舉辦的機構調研會議上，天齊鋰業表示，子公司TLEA完成了增資擴股引入戰略投資者IGO的交易后，銀團并購貸款主體公司已償還并購貸款本金12億美元及對應的全部利息，并于2021年8月進一步償還本金0.11億美元及對應的全部利息。
該公司表示：“截至目前，并購貸款本金余額約為18.73億美元，公司資產負債率下降至約63%，資產負債結構得到改善，現金利息支出減少，財務費用明顯降低。此外，銀團并購貸款部分再次展期條件已成就。”而2021年一季度，天齊鋰業的資產負債率曾達83.14%，賬上現金僅有12.31億元。
天齊鋰業董事兼總裁夏浚誠認為，發行H股股票進行股權融資有利于公司進一步優化資本結構、降低杠桿率和財務風險，同時降低財務費用、增強盈利能力。受益于下游市場的快速發展，公司的產品需求旺盛，H股發行融資有利于公司抓住行業機遇、進一步發展核心業務。發行H股將有利于公司拓展境外融資渠道，進一步提升公司的國際知名度和影響力，為公司未來繼續貫徹國際化戰略奠定良好的基礎。
鋰鹽產品價格走高推動業績上升
天齊鋰業成立于2004年，主營業務主要是鋰精礦開發銷售和鋰化工產品的生產銷售，是全球極少數同時布局優質鋰礦山和鹽湖鹵水礦兩種原材料資源的企業之一。
鋰精礦方面，天齊鋰業控股子公司泰利森擁有澳大利亞格林布什鋰輝石礦，公司全資子公司盛合鋰業擁有四川雅江縣措拉鋰輝石礦采礦權。同時，公司通過參股日喀則扎布耶和SQM，實現對優質的鹽湖鋰資源布局。
鋰化工產品方面，公司現階段主要依托射洪天齊、江蘇天齊和重慶天齊提供碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰及金屬鋰產品，另有澳洲奎納納年產4.8萬噸氫氧化鋰項目和遂寧安居年產2萬噸碳酸鋰項目處于建設或調試階段，公司中期規劃鋰化工產品產能合計超過11萬噸/年；泰利森鋰精礦建成產能達134萬噸/年，規劃產能達194萬噸/年。
受益于鋰化合物產品在報告期內量價齊升等有利因素，2021年上半年，天齊鋰業實現營業收入23.51億元，同比增長25.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8579.75萬元，相比去年同期虧損6.97億元，實現扭虧為盈。
碳酸鋰和氫氧化鋰等鋰鹽產品價格的走高，推動了天齊鋰業的業績的上升。
當前，受礦價調漲、需求端產能投產等因素影響，部分碳酸鋰報價已經逼近15萬/噸，較2021年初5.3萬/噸，上漲幅度超過180%，但仍供不應求。業內人士分析，高續航里程和高安全性的新能源汽車對于高鎳三元電池的需求旺盛，直接帶動了氫氧化鋰原料的需求。
相關機構預計，從后續月份來看，國內鋰鹽供應偏緊仍將支撐市場價格繼續走高。國產方面，原料緊張，提鋰企業生產難以放量；進口方面，海外進口存在較大不確定性，貨源補充不穩定。
信達證券指出，進入第3、第4季度，新能源汽車和3C市場將迎來消費旺季，但鋰資源供給端并無太多邊際增量，鋰價有望全面加速上漲，沖擊歷史高點。
期待這家鋰業巨頭的回歸！
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