鋰電產業開始分化？

近日，鋰電池產業鏈上的企業集中發布了2023年第一季度業績公告，公告顯示，大部分企業第一季度的銷量和凈利潤均呈下滑趨勢，且凈利潤同比下滑的幅度更大，鋰電池板塊是大幅走低狀態。從已經披露業績的二十多家企業中來看，頭部企業的業績不降反升，而且呈爆發式的增長。可以看出，市場已經明顯開始出現了分化，綜合型鋰電企業的市場份額，很可能會被專業細分龍頭企業吃掉。那么，開始出現分化的起始在哪里？材料嗎？

產業分化，材料先行？

自2022年下半年至今，鋰電池的產業鏈開始出現了階段性的產能過剩，在鋰電材料的環節上已經打起了“價格戰”模式，鋰電池的全產業鏈，或即將進入洗牌期？而下一個延后的效應可能就是電芯的集體降價。

產能規劃與需求承壓。

鋰電產業鏈在過去快速發展的情況，受益于新能源汽車和儲能需求的快速釋放拉動。但近年來，這兩個因素都有所變化，純電動汽車增長變緩慢，儲能市場增長速度跟不上材料生產速度，才能過剩和價格戰就變成了必然的結果。

據中國動力電池產業創新聯盟的統計數據顯示，以2025年為節點，以寧德時代、比亞迪、中創新航等6家頭部企業的產能規劃來算，已達到3039GWH。而根據SNE Research的統計數據，2022年全球動力電池銷售量是690 GWh。若未來3年要實現五倍的增幅，將有一定的壓力。

歐美國家對于新能源產業鏈也提出了它們的需求。雖然全球市場沒有收縮，但對中國企業來說，增長的速度可能沒有以前快了。這也就意味著一些在市場占有率、成本控制、技術迭代上不是那么優秀的企業，在產能過剩的情況下，價格戰帶來的危機將是率先失去其生存機會。

過度的競爭，最終上演的就是價格戰和淘汰賽。

由于動力電池將會隨著產品的不斷迭代和新生產的技術升級，未來產品成本將會越來越低、性能會更好，大企業具有技術和產能規模優勢，會進一步蠶食現有的市場。總之，不論哪種新技術，只要能在電池成本、效率上帶來好處，就更更有機會成為改變行業格局的變量。

近期流行的是46系大圓柱電池、CTP技術等新的電池形態及組裝方式，不少公司都在進行快速布局，目前技術和市場都處于上升期。失去先發優勢的動力電池企業，或許就會逐漸被市場淘汰。而鈉離子電池、固態電池等新“網紅”，亦有資本雄厚的龍頭公司提前布局，目前正在嘗試量產落地中。不過這也意味著，前十年圍繞“鋰電池”的正負極材料、隔膜、電解液形成的產業格局在未來有可能被顛覆。此外，去年開始的電池材料回收及新能源車企自建電池工廠等熱門趨勢，也或將對產業格局產生深遠影響。總而言之，雖然國內的鋰電及材料廠商們曾跟隨著新能源車產業鏈的發展也開啟彎道超車。但眼下的局勢或許意味著擂臺守衛戰已經開始了。

結語：

任何行業，不管是人工智能還是新能源，都會經歷概念期、發展期、紅利期、產能過剩期、競爭期和淘汰期，把握好時間很關鍵，否則可能真就被淘汰出局了。被納入《“十四五”新型儲能實施方案》和《“十四五”可再生能源發展規劃》等相關政策重點發展對象的鈉離子電池，能否成為下一個風口？又能否取代鋰電池？——杭州鈉離子電池技術與材料高峰論壇等你一起探討！

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