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       近段時期，疫情對全球經濟造成巨大沖擊，受此影響，新能源汽車行業降溫不少，原本位于動力電池第一陣營的幾家企業，也在新形勢面前悄然發生著變化。數據顯示，搭乘國產特斯拉的東風，日本松下和韓國LG化學的2月動力電池裝機量在我國排名第二、第三，緊隨寧德時代之后，比亞迪也因此跌到了第四名。另外，從全球來看，最近，研究機構SNE Research公布了1月的裝機數據，LG化學超過了寧德時代，成為全球第二名，這是近年來LG化學單月裝機量首次超越寧德時代。可見無論從中國，還是從全球來看，日韓動力電池都可謂來勢洶洶。那么動力電池第一陣營正在發生著怎樣的改變？

 

       三星SDI：改變策略 提升品牌競爭力

 

       俗話說，火車跑得快，全靠車頭帶。同樣，在企業當中，領導者的思路決定了企業的經營策略。2017年之前，三星SDI的掌門人樸商鎮采用的是低價策略搶占市場。2017年2月，全永鉉就任社長，就此三星SDI經營思路發生轉變，改以利潤為導向。

 

       樸商鎮主政時期，三星SDI既生產為IT產品配套的小型鋰電池，也生產為儲能與電動汽車配套的大中型鋰電池。但就是在這樣全面撒網的策略下，三星SDI的財報依然不好看。2015年1季度三星SDI大中型鋰電池虧損額達到900億韓元（約合人民幣4.95億元）。從2013年1季度至2016年1季度，三星SDI動力電池從未盈利，共虧損了8490億韓元（約合人民幣46.7億元）。盡管無法獲知三星SDI在全球市場的配套價格，但就此對比，也可見當時三星SDI低價擴張有多“瘋狂”。

 

       記者也了解到，2014年，我國新能源乘用車銷量大幅增長時，三星SDI給中國企業的配套價格遠低于競爭對手。記者了解，三星SDI在中國配套報價為電芯1100元/kWh，模組1300元/kWh。而我國大多數正規企業的價格為2500～3000元/kWh。2014年松下配套特斯拉Model X的電池價格為350美元/kWh（約合人民幣2305元/kWh），也遠高于三星SDI。

 

       對于上市公司來說，持續虧損的壓力是很大的。對此，三星集團的做法是，用贏利的業務“養”虧損的動力電池業務。“養”大之后，再賺取利潤。比如，三星SDI與原材料生產商第一毛織（三星集團控制企業）在2014年3月31日舉行的董事會會議上決定進行合并。不過，盡管三星集團規模龐大，長期“養”著虧損的動力電池業務也會感到吃力。

 

       被“養”了多年的三星SDI在實現瘋狂擴張后改變了策略。2017年2月，全永鉉上任，三星也希望這位新任者可以帶領電池業務走向盈利。從這兩年的財報可以看出，三星SDI的策略的確發生了轉變。2017年，三星SDI一舉扭虧為盈，稅后凈收益為6432億韓元（約合人民幣36.7億元），2018年稅后凈收益增長15.8%。2019年受市場變化影響，稅后凈收益有所下降，但也達到了4023億韓元（約合人民幣22.9億元）。

 

       全永鉉的上任，讓三星SDI擺脫了虧損，也扭轉了低價品牌形象，在全球競爭格局中，借助前期的擴張版圖，三星SDI可謂來者不善。

 

       LG化學：瘋狂擴張 擴大版圖

 

       LG化學同樣采用了如三星SDI一樣的低價策略，先以低價搶占市場，然后再將重點放在盈利上。LG化學在歐洲基本上囊括了除寶馬之外的所有大型車企，如今又拿下了特斯拉。這也是2月在我國，隨著特斯拉銷量增長，LG化學裝機量超過比亞迪的原因所在。

 

       某業內人士告訴記者，一直以來，特斯拉與松下的動力電池配套關系相當緊密，多年來，松下是特斯拉動力電池惟一供應商。因為動力電池不同于一般汽車零部件，改變供應商意味著BMS需要重新匹配，這個成本并不低。即使這樣，特斯拉還是改變了供應商。

 

       為什么特斯拉放棄松下，而選擇LG化學，上述業內人士告訴記者，以往，松下只向特斯拉提供電芯，后續工作由特斯拉完成。LG化學可能不僅向特斯拉提供配套電池，或許還要負責后續工作問題。綜合來看，LG化學可能報出了相當有吸引力的價格才打動了特斯拉首席執行官馬斯克。

 

       事實上，LG化學極其重視動力電池業務發展，據韓國媒體報道，LG化學首席執行官辛學喆對外稱，LG化學電池業務在2024年的遠期目標是31萬億韓元（約合人民幣1867億元），在LG化學內部各業務中占比超過50%以上。

 

       另據韓國媒體報道，為了動力電池業務發展，LG化學計劃推動電池事業本部從公司獨立，并且成立專門的工作小組（TF），負責將電池部門從公司剝離，在LG化學旗下成立子公司，目標是在明年7月完成剝離。不過，3月，韓國媒體稱，LG化學高層人士表示：“電池部門的獨立計劃實際上被無限期推遲了。”

 

       事實上，拆分上市有利融資來發展動力電池業務，因此，很多企業進行過業務拆分。LG化學為何終止這項工作？有業內人士告訴記者，近年來，韓國已發生27起ESS（電力儲存裝置）火災事故，其中17起配裝了LG化學生產的鋰電池。2月，韓國政府公布ESS火災事故調查結果，該機構認為LG化學和三星SDI生產的存在缺陷的電池導致了ESS火災。這與LG化學終止拆分上市計劃或許具有一定的關聯性。

 

       盡管終止了拆分上市計劃，但是，LG化學加快擴張的步伐并沒有停止。LG化學已在韓國吳倉、美國密歇根、中國南京、波蘭等地設有四家電池工廠，波蘭工廠仍在繼續增加產能和擴大工廠面積。

 

       迅速擴張版圖的一個好處是可以經受意外事件的考驗。受疫情影響，特斯拉2月銷量為3898輛，LG化學向特斯拉供應了約77.52MWh的高鎳811型動力鋰電池，僅占2020年最初目標的10％。但LG化學客戶多，因此，動力電池裝機量波動性較小。

 

       總體來看，韓系動力電池普遍采取全球擴張的策略，這種搶占市場的做法讓韓系動力電池穩定在第一陣營，并大有爭霸動力電池市場的勢頭。而在中國，隨著“白名單”的取消，韓系動力電池也是來勢洶洶。

 

       松下：抽身特斯拉 調整策略勢在必行

 

       多年來，松下是特斯拉惟一電池供應商，并參與了超級工廠Gigafactory的投資建設。然而，近期松下與特斯拉的一系列調整反映出雙方的關系不再像以往那樣緊密。

 

       日前，松下集團發布公告稱，將逐漸減少在美國特斯拉布法羅Gigafactory生產光伏組件和電池，并于2020年5月底之前停止在該工廠的生產，直到9月底前徹底退出。特斯拉稱，上海工廠將新增動力電池、電驅動總成、下車體一體成型等生產工藝，進行新能源汽車關鍵零部件制造。

 

       天下攘攘，皆為利往。松下與特斯拉的關系疏離，利益分歧是根本原因。據了解，松下投產超級工廠Gigafactory2并沒有獲得利益，仍處于虧損狀態。另據外媒報道，松下株式會社社長津賀一宏曾對媒體公開表示，馬斯克頻繁地給他打電話、發郵件、發短信，要求松下降價。津賀一宏則堅持，特斯拉能確保盈利時，松下就要提高電池價格。

 

       從松下的財報來看，松下的稅后凈收益多年來均實現贏利，2019年稅后凈收益為3027億日元（約合人民幣191.5億元）。與三星SDI、LG化學不同，松下沒有采用低價搶占市場的做法。“松下的客戶沒有三星SDI、LG化學那么多，與特斯拉的關系出現松動之后，下一步也會調整策略。”一位業內人士告訴記者。

 

       松下將怎樣調整策略，或許也將影響整個第一陣營的競爭格局。

 

       寧德時代：以技術優勢穩固市場地位

 

       日韓電池企業與中國電池企業的較量從未停止，也將繼續，這給中國動力電池企業帶來了很大的壓力。一直以來，相對于韓系動力電池的全球布局，得益于中國市場的紅利，中國動力電池企業的目光更多盯在了國內市場上。

 

       不過，相對于日韓企業的瘋狂擴張，寧德時代也有著很明顯的優勢。即三星SDI、LG化學、松下的業務都很廣泛，寧德時代則專注于動力電池。

 

       比如，特斯拉在上海的工廠將使用寧德時代的電池。從財報可以看出，寧德時代沒有采用低價搶市場的策略，而是憑借自身的技術實力吸引了客戶。

 

       據記者了解，寧德時代研發的CTP（無模組）技術，可以從電池單體直接到電池包，省去了模組環節，能量密度提升10%~15%，體積利用效率提高15%~20%，大約減少了40%不必要的零部件。這項技術可以讓現在的主流動力電池能量密度從180Wh/kg提高到200Wh/kg。

 

       寧德時代研發的1500次循環之內零衰減技術是第二大亮點，這項技術將為新能源汽車享受6年免檢創造條件。此外，寧德時代還研發出了自加熱技術，可以做到每分鐘升溫2℃，加熱時間大概是以往普通加熱技術以及熱管理方法的1/4。這項技術擴大了電動汽車的行駛范圍。

 

       寧德時代電池項目技術負責人告訴記者，2025年，寧德時代電池成本會降到700元/kWh。記者也了解到，動力電池價格如果降到700元/kWh，新能源汽車就具備了與傳統汽車的競爭能力。

 

       目前，在商用車領域，寧德時代配套整車企業超過70家，在乘用車領域，寧德時代配套的整車企業超過30家。寧德時代國內裝機量排名第一的狀況還將持續。不過，“白名單”取消后，來勢洶洶的日韓動力電池正在步步為營，包括寧德時代在內的中國動力電池企業顯然不能輕敵。