中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)聯(lián)袂崛起 國(guó)際汽車巨頭紛紛入股鎖定供應(yīng)
時(shí)間:2020-07-16 09:45來(lái)源:上海證券報(bào) 作者:覃秘
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今年以來(lái)，外資巨頭在中國(guó)的投資及合作出現(xiàn)一個(gè)新動(dòng)向：中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)地位，正吸引著越來(lái)越多國(guó)際汽車巨頭斥資入股，以期通過(guò)股權(quán)方式的綁定來(lái)獲取穩(wěn)定而優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池供應(yīng)，以及更好實(shí)施其在中國(guó)市場(chǎng)的本土化戰(zhàn)略。
巨頭紛紛入股
“中國(guó)的電池企業(yè)走在了世界的前列。”7月15日，某券商研究員在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)了戴姆勒-奔馳投資孚能科技的新聞并如此評(píng)論。即將在科創(chuàng)板上市的孚能科技日前宣布，戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司參與公司首發(fā)戰(zhàn)略配售，以5.1億元獲得約3%股份，后者估值達(dá)170億元。
幾天前，寧德時(shí)代宣布與本田簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，本田擬參與公司此次定增并獲得1%的股份，雙方擬圍繞動(dòng)力電池的研究開(kāi)發(fā)、供應(yīng)、回收再利用等領(lǐng)域深化合作。
1個(gè)多月前，國(guó)軒高科宣布，德國(guó)大眾將通過(guò)受讓股份及參與定增合計(jì)獲得公司26.47%的股份，成為公司第一大股東。
為何國(guó)際汽車巨頭紛紛投資中國(guó)的電池工廠？“優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能也是稀缺資源。一方面說(shuō)明中國(guó)的電池企業(yè)已經(jīng)強(qiáng)大起來(lái)，技術(shù)實(shí)力獲得國(guó)際汽車巨頭的認(rèn)可。另一方面，為了保障供應(yīng)鏈安全，汽車巨頭需要通過(guò)深度合作鎖定產(chǎn)能供應(yīng)。此外，中國(guó)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，以及完備的產(chǎn)業(yè)鏈，仍是吸引外資布局中國(guó)的關(guān)鍵。”有投行分析師對(duì)記者如此表示。
盡管只獲得寧德時(shí)代1%的股份，本田的出資可不少。今年以來(lái)，寧德時(shí)代股價(jià)持續(xù)大幅上漲，目前總市值已接近5000億元。以此測(cè)算，本田認(rèn)購(gòu)1%的股份將需要數(shù)十億元。
作為全球最大的鋰電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代似乎并不愿意客戶持有過(guò)多的公司股份。據(jù)披露，雙方在資本合作項(xiàng)下約定，在寧德時(shí)代未來(lái)發(fā)行新股時(shí)，將在約定范圍內(nèi)向本田提供一定的優(yōu)先權(quán)利，本田行使優(yōu)先權(quán)利以行權(quán)后的持股比例不超過(guò)其在公司發(fā)行新股前的持股比例為限。
“寧德時(shí)代有這個(gè)底氣，不愿意與某一家客戶深度綁定，更愿意公平對(duì)待全球客戶。”有電池行業(yè)觀察人士向記者分析。
國(guó)產(chǎn)電池崛起
寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)3年位居全球首位，國(guó)內(nèi)市占率超過(guò)50%，并成功進(jìn)入大眾、寶馬等高端供應(yīng)鏈。2019年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池累計(jì)出貨32.5GWh，占全球市場(chǎng)的27.87%。
與寧德時(shí)代一同成長(zhǎng)起來(lái)的，還有多家友商。據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，2019年度，全球動(dòng)力電池出貨量排名前10的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)有5家，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科和力神電池，另有2家日本企業(yè)和3家韓國(guó)企業(yè)，這10家龍頭占據(jù)了全球85%的市場(chǎng)份額。
據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量為71GWh，全球鋰離子動(dòng)力電池出貨量116.6GWh，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)占比高達(dá)60.89%。
“這種市場(chǎng)格局下，汽車廠要想找到穩(wěn)定的電池供應(yīng)商，中國(guó)企業(yè)無(wú)疑是最優(yōu)選擇。”前述券商研究員介紹。據(jù)他們最新調(diào)研獲悉，在巨大的需求預(yù)期下，日韓的優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)正在快速擴(kuò)產(chǎn)。
產(chǎn)能緊張是優(yōu)質(zhì)電池廠家當(dāng)下最緊迫的問(wèn)題。LG化學(xué)日前透露，目前該公司擁有價(jià)值150萬(wàn)億韓元（合1250億美元）的訂單，這將使其在未來(lái)5年保持忙碌狀態(tài)。
對(duì)于汽車廠商來(lái)說(shuō)，選擇技術(shù)成熟的電池公司進(jìn)行投資，并利用資金優(yōu)勢(shì)幫助擴(kuò)產(chǎn)，可以快速建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系。
比如，戴姆勒-奔馳與孚能科技的合作協(xié)議就約定，為滿足德國(guó)的梅賽德斯-奔馳工廠在未來(lái)不斷增長(zhǎng)的需求，孚能科技將在德國(guó)東部的比特菲爾德-沃爾芬建造一座動(dòng)力電池電芯工廠。
寧德時(shí)代與本田的合作也約定，在協(xié)議有效期內(nèi)，寧德時(shí)代將就約定種類的電池按一定商務(wù)優(yōu)惠條件向本田保障供應(yīng)。
看好中國(guó)市場(chǎng)
在券商研究員看來(lái)，除了對(duì)中國(guó)電池企業(yè)技術(shù)的認(rèn)可，吸引國(guó)際汽車巨頭投資的更重要因素，是中國(guó)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。尤其是特斯拉在中國(guó)的巨大成功，讓傳統(tǒng)車企紛紛加快在中國(guó)的新能源布局。
本土化是國(guó)際巨頭們進(jìn)一步打開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)的必然選擇。
“中國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，并擁有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ覀円呀?jīng)與一些實(shí)力強(qiáng)勁的中國(guó)伙伴開(kāi)展互信合作，不僅致力于本土化進(jìn)程的不斷深入，也以此增強(qiáng)我們的全球競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)首次入股中國(guó)動(dòng)力電池電芯制造商，我們將進(jìn)一步挖掘與中國(guó)高新科技合作伙伴的合作潛力，以支持我們?cè)谌蚍秶七M(jìn)電動(dòng)化戰(zhàn)略。未來(lái)，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化在中國(guó)的本土研發(fā)、生產(chǎn)和采購(gòu)等。”日前，戴姆勒-奔馳董事會(huì)成員、負(fù)責(zé)大中華區(qū)業(yè)務(wù)的唐仕凱（Hubertus Troska）對(duì)入股孚能科技一事進(jìn)行了公開(kāi)說(shuō)明。
2019年12月，工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿），規(guī)劃2025年新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的25%。按照國(guó)內(nèi)汽車總銷量3000萬(wàn)輛的假設(shè)，2025年的銷量有望達(dá)到750萬(wàn)輛，累計(jì)復(fù)合增速約36%。
中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈完備
除了不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，完備的產(chǎn)業(yè)鏈也促進(jìn)巨頭們選擇在中國(guó)投資，以降低成本獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)上海證券報(bào)記者梳理，在鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)幾乎都已經(jīng)出現(xiàn)了龍頭公司。
上游以鋰資源為例，位于西澳的泰利森公司Greenbushs礦，是目前世界上正開(kāi)采的儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦，天齊鋰業(yè)持有51%的股份；同樣位于西澳的Mt.Marion礦，是全球第二大投運(yùn)鋰輝石礦山，贛鋒鋰業(yè)持有43.1%的股份。
再如鈷，全球鈷精煉排名前10企業(yè)中，我國(guó)的華友鈷業(yè)、格林美、金川、佳納和騰遠(yuǎn)分別位居1、2、4、5、6位，而在鈷礦資源中，洛陽(yáng)鉬業(yè)、金川集團(tuán)和中冶瑞木也進(jìn)入了全球前10。
中間環(huán)節(jié)也已經(jīng)出現(xiàn)全球巨頭。如格林美，公司已成長(zhǎng)為全球最大的三元電池前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)，占到全球20%的市場(chǎng)份額。據(jù)公告，公司已簽署未來(lái)3年的近30萬(wàn)噸三元前驅(qū)體戰(zhàn)略長(zhǎng)單。再如容百科技，當(dāng)升科技等，也都位居全球前列。
正是上游和中游的支持，提升了我國(guó)電池廠的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，得以與巨頭們聯(lián)姻。如今大眾、奔馳、本田都已入局，下一個(gè)巨頭會(huì)是誰(shuí)？寶馬會(huì)跟進(jìn)投資嗎？哪家中國(guó)電池企業(yè)會(huì)有機(jī)會(huì)？
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