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深度綁定電池廠 才能給鋰電設(shè)備企業(yè)帶來更多的市場份額

時間:2020-12-10 09:09來源:NE時代 作者:Leon
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       鋰電設(shè)備行業(yè)毛利率比較高，但是規(guī)模小并且比較分散，并且增長動力主要來自于動力電池企業(yè)，所以深度綁定電池廠獲得更大的訂單并且更穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，是一種比較明智的選擇。
 
       在補貼退坡和疫情之后，新能源汽車行業(yè)發(fā)展速度有所下降，導(dǎo)致設(shè)備需求節(jié)奏放緩，鋰電池行業(yè)的低端產(chǎn)能因資金、規(guī)模、技術(shù)等各種問題開始被清出市場，行業(yè)集中度提升，鋰電池高端設(shè)備和整線設(shè)備需求增加。
 
       但是就目前的狀況來看，鋰電池設(shè)備行業(yè)正處于粗放式增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長的過程中，行業(yè)發(fā)展仍處于前期導(dǎo)入階段。
 
       鋰電生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)規(guī)模不大 但是未來可期
 
       鋰電設(shè)備市場的增長動力主要來源于動力電池企業(yè)。
 
       按照此前發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，對于新能源汽車占乘用車銷量的比例規(guī)劃是逐年提升的，這就意味著，鋰電設(shè)備市場的需求會隨著新能源汽車銷量的增長逐漸擴張。
       到2025年，我國規(guī)劃的新能源汽車銷量大概在400-500萬的規(guī)模。
 
       按照2019年中國鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求規(guī)模和電池裝機量數(shù)據(jù)估算，行業(yè)整體情況是1GWh動力電池產(chǎn)能大概能產(chǎn)生3.34億元的鋰電設(shè)備需求。
 
       根據(jù)寧德時代2018年公開的數(shù)據(jù)，2018年單個GWh設(shè)備投資金額為2.8億元，今年最新規(guī)劃的幾個項目投資情況，單個GWh產(chǎn)生的鋰電設(shè)備投資規(guī)模在2億元左右。
       綜合行業(yè)現(xiàn)狀和寧德時代的情況估算，目前單GWh產(chǎn)生的鋰電設(shè)備需求在2-3億元左右，到2025年新增的鋰電設(shè)備需求大概在幾百億左右，這個規(guī)模相較于電池行業(yè)和7000多億的專用設(shè)備市場來說還是比較小的。
 
       不過，雖然鋰電設(shè)備行業(yè)體量較小，但是行業(yè)毛利率普遍比較高。
 
       就目前幾家上市的鋰電設(shè)備供應(yīng)商來看，毛利率基本上在30%-50%左右，遠高于電池企業(yè)。
       并且主營后段鋰電設(shè)備的杭可科技和星云股份，2020年上半年毛利率還超過了50%。
 
       深度綁定電池廠 鋰電設(shè)備企業(yè)才能獲取更多的市場份額
 
       鋰電設(shè)備行業(yè)規(guī)模不大，加上鋰電池制造過程工藝繁雜，鋰電設(shè)備企業(yè)相對來說比較分散，分攤到單個設(shè)備企業(yè)的份額其實就更小了。所以對于設(shè)備商來說，要獲取更大的市場份額，得盡可能去綁定一家更大的電池廠。
 
       并且，國內(nèi)的電池廠一般在選擇一家鋰電設(shè)備供應(yīng)商之前，會從資金、技術(shù)、背景等多維度考量，選定之后由于工藝保密、產(chǎn)品一致性等問題，不會輕易更換供應(yīng)商，所以綁定的程度越深，對于設(shè)備商來說越有利。
 
       先導(dǎo)智能和寧德時代的關(guān)系就是很好的例證。
 
       在沒有成為股東之前，先導(dǎo)智能一年從寧德時代得到的銷售收入不超過20億元。但先導(dǎo)智能向?qū)幍聲r代定增之后不到兩個月的時間，就攬了一個32.28億元的大訂單。
       很顯然，兩者在資金和供應(yīng)上的關(guān)系綁定得越來越深，并且因為更深的關(guān)系給先導(dǎo)智能帶來了更多的訂單收益。
 
       但是，大的電池廠畢竟只有那么幾家，并且不是每個設(shè)備供應(yīng)商都能擠進頭部電池廠的供應(yīng)鏈，那些新進入或者規(guī)模較小的設(shè)備供應(yīng)商的出路在哪里呢？
 
       軟包、圓柱市場的機會
 
       目前整個電池行業(yè)以寧德時代和比亞迪等企業(yè)為主導(dǎo)，所以方形電池的生產(chǎn)設(shè)備所占的市場份額比較大。但是這個市場上，不是只有方形電池一種選擇。
 
       孚能、億緯鋰能、萬向123這樣的軟包電池廠也逐漸浮出水面，而且德系車企轉(zhuǎn)型電動化的過程中，紛紛把軟包電池當做一種技術(shù)路線，這里面的市場體量不容小覷。如果在產(chǎn)能還沒起來之前，相關(guān)設(shè)備商提前布局，進入相關(guān)供應(yīng)鏈，也是不錯的選擇。
 
       軟包電池和方形電池比較大的差異集中在中段和后段，中段制造過程中軟包電池采用疊片工藝，而方形電池通常使用卷繞工藝，后段制造過程中由于軟包電池主要用的是鋁塑膜來作為包裝材料，所以在注液、封裝工藝上與電池也存在比較大的差異，這些差異都是不同于方形電池的機遇。
 
       對于電池廠來說，尋找一家鋰電設(shè)備企業(yè)，無非是從技術(shù)、價格、產(chǎn)品質(zhì)量、資金實力、交期、售后服務(wù)、客戶關(guān)系這些來考量，所以對于新進入或者規(guī)模較小的設(shè)備供應(yīng)商來說，在找好對標市場的基礎(chǔ)上，順著這些去發(fā)展或者放大自己的優(yōu)勢，自然是更容易進入電池廠的供應(yīng)鏈。

(責任編輯：子蕊)
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