瘋狂的動(dòng)力電池
時(shí)間:2021-11-19 10:02來(lái)源:幫寧工作室 作者:甄瑤
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得動(dòng)力電池者得天下，這條黃金定律依舊適用。
動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的心臟，一定程度上掌握著新能源汽車(chē)命脈。對(duì)一輛全新電動(dòng)汽車(chē)而言，采用頭部企業(yè)動(dòng)力電池技術(shù)將獲得更多信任，反之就會(huì)給用戶(hù)帶來(lái)些許疑惑。
當(dāng)前，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)成為寒冷車(chē)市的一抹暖色，隨之帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)需求增長(zhǎng)。而在高需求驅(qū)動(dòng)下，動(dòng)力電池行業(yè)掀起新一輪產(chǎn)能擴(kuò)建“軍備賽”。
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年10月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量為200.7萬(wàn)輛，同比下降5.0%。但新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)卻接近40萬(wàn)輛，連創(chuàng)新高，1-10月滲透率提升至12.1%，已成為行業(yè)強(qiáng)勁動(dòng)力引擎。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量同步提升。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，10月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量計(jì)25.1GWh，同比增長(zhǎng)191.6%。1-10月，這個(gè)數(shù)字累計(jì)達(dá)159.8GWh，同比增長(zhǎng)250%。預(yù)計(jì)2021全年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量超100GWh（同比增長(zhǎng)六成），生產(chǎn)量超140GWh（同比增長(zhǎng)七成）。
有市場(chǎng)就有競(jìng)爭(zhēng)。進(jìn)入11月，總市值接近1.5萬(wàn)億元的“寧王”與2100億元鋰電巨頭億緯鋰能相繼發(fā)布產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，分別斥資150億元、62億元投建生產(chǎn)線(xiàn)，加大儲(chǔ)能、動(dòng)力電池布局。
這僅僅是以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的小部分。統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，今年以來(lái)，比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)宣布電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目近30次，合計(jì)投入資金超3000億元，預(yù)計(jì)新建產(chǎn)能1000GWh，約為今年裝車(chē)量的10倍。
由此可見(jiàn)，動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能的速度，大幅領(lǐng)先激進(jìn)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。
一個(gè)不可忽視的現(xiàn)象是，為提高話(huà)語(yǔ)權(quán)，頭部汽車(chē)企業(yè)紛紛自建電池工廠。此舉不僅避免電池廠商一家獨(dú)大，而且還可保障電池廠商產(chǎn)能不足。與此同時(shí)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度合作正在形成趨勢(shì)。
交付壓力
不知從幾何起，市場(chǎng)巨大、訂單爆增、產(chǎn)能不足……成為電池巨頭們的心病，投入、擴(kuò)產(chǎn)、再投入、再投入——無(wú)疑是新能源電池廠商當(dāng)下主旋律。
碳中和、碳達(dá)峰背景下，新能源汽車(chē)總體發(fā)展方向非常明確。多家調(diào)研機(jī)構(gòu)大幅上調(diào)2025年和2030年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期，普遍預(yù)測(cè)2025年約為800萬(wàn)輛，2030年約為1600萬(wàn)輛。
“2025年，動(dòng)力電池市場(chǎng)將進(jìn)入TWh（即1000GWh）時(shí)代。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群多次在公開(kāi)場(chǎng)所表示。
前景廣闊，目標(biāo)明確——對(duì)動(dòng)力電池廠商來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是一劑強(qiáng)心針。
寧德時(shí)代擴(kuò)張速度最為兇猛。1月28日，其全資子公司江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（四期）開(kāi)工，擬在今年底建成12條全球先進(jìn)鋰離子大電芯生產(chǎn)線(xiàn)及相應(yīng)模組、電池包生產(chǎn)線(xiàn)，建成后預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能40GWh。
幫寧工作室了解到，破土動(dòng)工距寧德時(shí)代對(duì)外發(fā)布相關(guān)公告僅一個(gè)月，由此可見(jiàn)市場(chǎng)的急切需求和企業(yè)的迫不及待。
再向前追溯，8月12日，寧德時(shí)代拋出A股史上最大民企定增方案，定增金額達(dá)582億元。除70億計(jì)劃作為研發(fā)資金外，大部分將用于新建、擴(kuò)建5個(gè)生產(chǎn)基地。
據(jù)幫寧工作室統(tǒng)計(jì)，從2021年年初至今，寧德時(shí)代累計(jì)發(fā)布產(chǎn)能布局公告多達(dá)9次，累計(jì)投資金額破千億元。寧德時(shí)代半年報(bào)顯示，上半年，其產(chǎn)能達(dá)65.45Gwh，產(chǎn)量60.34Gwh，產(chǎn)能利用率為92.2%，在建產(chǎn)能92.5Gwh。
除行業(yè)大背景外，動(dòng)力電池企業(yè)訂單暴漲也是促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的重要因素之一。
這可以寧德時(shí)代發(fā)布的招聘信息中窺見(jiàn)一斑。今年1月該公司因?yàn)槟杲K訂單暴漲，為鼓勵(lì)大家春節(jié)繼續(xù)留守加班工作，以保證公司出貨。目前，蔚來(lái)、寶馬、上汽、長(zhǎng)安、大眾、豐田、北汽、特斯拉、本田等都與寧德時(shí)代有合作，獲得眾多大牌車(chē)企的青睞，寧德時(shí)代訂單暴增也是情理之中。
億緯鋰能亦在公告中表示，現(xiàn)有場(chǎng)地及生產(chǎn)線(xiàn)已滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，近一年仍將供不應(yīng)求。蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新透露，其電池訂單已排到明年，當(dāng)前行業(yè)電池缺口在30%-50%左右，供應(yīng)緊張情況可能持續(xù)到2025年。
交付壓力驟增，動(dòng)力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)之舉必要且緊迫。
擴(kuò)張邏輯
“目前，電池廠商并不是在盲目擴(kuò)建，而是存在依據(jù)。”一位動(dòng)力電池專(zhuān)家接受幫寧工作室采訪時(shí)表示，一方面，儲(chǔ)能已經(jīng)成為了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個(gè)風(fēng)口，決定著新能源產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展高度，已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)電池廠商擴(kuò)建的重要推手。
另一方面，產(chǎn)能擴(kuò)建用于擴(kuò)展或維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，電池廠商也在根據(jù)車(chē)企未來(lái)車(chē)型銷(xiāo)量需求而增加產(chǎn)能。
例如，中航鋰電和蜂巢能源等二、三線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)提前規(guī)劃擴(kuò)建產(chǎn)能，有利于之后客戶(hù)擴(kuò)展和深度綁定。
今年8月10日，中航鋰電為滿(mǎn)足長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽通用五菱、廣汽埃安等客戶(hù)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)需求，與合肥市簽署協(xié)議，總投資248億元，建成后年產(chǎn)能達(dá)50GWh。11月8日，中航鋰電動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)合肥基地項(xiàng)目便在合肥長(zhǎng)豐縣啟動(dòng)。從簽約到開(kāi)工，項(xiàng)目歷時(shí)不到3個(gè)月，可見(jiàn)中航鋰電產(chǎn)能擴(kuò)張及產(chǎn)能需求之急迫。
蜂巢能源同樣不甘示弱，面對(duì)東風(fēng)風(fēng)神牌純電動(dòng)轎車(chē)，吉利博瑞、嘉際、緊湊領(lǐng)克06等熱銷(xiāo)車(chē)型動(dòng)力電池需求，今年以來(lái)，分別在四川遂寧、浙江湖州、馬鞍山、溧水、成都等地?cái)U(kuò)建多個(gè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，累計(jì)產(chǎn)能接近150GWh，完成其2025年200GWh產(chǎn)能總目標(biāo)近3/4。
除電池缺口外，作為地方政府招商引資、促進(jìn)當(dāng)?shù)匕l(fā)展的一種方式，也對(duì)電池企業(yè)產(chǎn)能競(jìng)賽起到一定推波助瀾作用。從前文可以看到，各地方政府對(duì)引進(jìn)動(dòng)力電池項(xiàng)目，特別是優(yōu)質(zhì)企業(yè)的動(dòng)力電池項(xiàng)目都非常積極主動(dòng)。
以溧陽(yáng)為例，迄今寧德時(shí)代在溧陽(yáng)投資體量已超300億元，鋰離子電池預(yù)期產(chǎn)能有望突破126GWh，帶動(dòng)50余家上下游企業(yè)集聚總量。
此外，合肥、常州、臨港、南京等多地政府均頒布動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈招商引資方案，推出相應(yīng)稅收減免、土地租賃等政策，甚至有些對(duì)電池企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈也有相應(yīng)政策。
“蜂巢能源將西南市場(chǎng)，尤其是四川基地的建設(shè)和發(fā)展，作為全球產(chǎn)能布局的重要部分。”楊紅新說(shuō)，選址成都，主要看重當(dāng)?shù)厝蠛诵膬?yōu)勢(shì)，一是充沛的要素保障優(yōu)勢(shì)，包括資源、人才和資金等；二是豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，新能源汽車(chē)在當(dāng)?shù)貞?yīng)用廣泛，有廣闊市場(chǎng)；三是完善的綜合配套，政策紅利加上較完善的產(chǎn)業(yè)布局。
幫寧工作室認(rèn)為，市場(chǎng)潛力、車(chē)企缺口、地方政府招商引資，以及提前布局避免政策收緊等綜合因素，構(gòu)成動(dòng)力電池廠商產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張的邏輯。
車(chē)企入局
放眼全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)，電池爭(zhēng)奪戰(zhàn)已成為業(yè)界心照不宣的共識(shí)。那么，對(duì)汽車(chē)企業(yè)而言，究竟是采購(gòu)電池，還是自建電池工廠，關(guān)乎其未來(lái)是否能掌握電池話(huà)語(yǔ)權(quán)。
一方面，電池作為電動(dòng)車(chē)最貴零部件之一，電池成本下降將給整車(chē)企業(yè)帶來(lái)更多利潤(rùn)空間。另一方面，采用傳統(tǒng)買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)模式，已無(wú)法滿(mǎn)足當(dāng)下需求和對(duì)未來(lái)擴(kuò)張欲望。
“汽車(chē)企業(yè)自建電池廠，布局電池領(lǐng)域，是一個(gè)必然趨勢(shì)。”全國(guó)乘用車(chē)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)告訴幫寧工作室，電池類(lèi)似于燃油車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)，汽車(chē)企業(yè)可以自建發(fā)動(dòng)機(jī)廠、變速箱廠，實(shí)現(xiàn)一體化控制。自建電池廠也是這種風(fēng)格，每個(gè)整車(chē)企業(yè)都有自己的核心技術(shù)基礎(chǔ)。
“這是一個(gè)趨勢(shì)，車(chē)企不想被電池企業(yè)控制自己。”中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王子?xùn)|在接受幫寧工作室采訪時(shí)也表示。
翻開(kāi)自建電池廠的汽車(chē)企業(yè)名單，比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)和吉利汽車(chē)均已在冊(cè)。吉利汽車(chē)自3年前開(kāi)始布局電池業(yè)務(wù)，今年3月13日，吉利控股集團(tuán)旗下吉利科技與贛州市簽署動(dòng)力電池投資合作協(xié)議——在贛州建設(shè)年產(chǎn)42Gwh動(dòng)力電池項(xiàng)目，總投資達(dá)300億元。
今年以來(lái)，中國(guó)一汽、北汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)和東風(fēng)公司等，紛紛與寧德時(shí)代成立合資公司，期望獲得穩(wěn)定的電池供應(yīng)和較低的成本。
在歐洲，也同樣如此。咨詢(xún)公司麥肯錫（McKinsey）聯(lián)合合伙人雅各布·弗萊施曼（Jakob Fleischmann）表示，電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展需要電池生產(chǎn)達(dá)到千兆工廠規(guī)模。
亦因此，汽車(chē)制造商與電池供應(yīng)商的關(guān)系正在悄然發(fā)生變化。汽車(chē)制造商不再單純與LG化學(xué)或三星電子等一級(jí)供應(yīng)商簽訂供應(yīng)協(xié)議，而是直接建立合作關(guān)系。
比如，雷諾集團(tuán)宣布即將收購(gòu)法國(guó)初創(chuàng)企業(yè)Verkor 20%股份，共同開(kāi)發(fā)和制造用于高端汽車(chē)的高性能電池。
再比如，大眾汽車(chē)集團(tuán)與國(guó)軒高科硅谷研究院（Gotion）合作，在位于德國(guó)薩爾茨基特的工廠生產(chǎn)電池，以補(bǔ)充其與Northvolt在當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)有合作關(guān)系。大眾汽車(chē)集團(tuán)持有國(guó)軒高科硅谷研究院26%股份。
今年3月15日，大眾汽車(chē)集團(tuán)首次舉辦“電池日”發(fā)布會(huì)，向外展示雄心勃勃的未來(lái)十年電池版圖。根據(jù)規(guī)劃，到2030年在歐洲建6家電池工廠，總產(chǎn)能達(dá)240GWh。
作為全球銷(xiāo)量最高的純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)，特斯拉在采購(gòu)電池方面代價(jià)不菲。為降低動(dòng)力電池成本，特斯拉從2014年就開(kāi)始規(guī)劃超級(jí)電池工廠Gi－gafactory建設(shè)，于2018年投產(chǎn)。
IHS Markit預(yù)測(cè)，到2030年，約70%電動(dòng)汽車(chē)將由汽車(chē)制造商內(nèi)部生產(chǎn)，而目前這一比例為33%。IHS供應(yīng)鏈、技術(shù)和售后市場(chǎng)主管馬蒂奧·菲尼（Matteo Fini）預(yù)計(jì)，隨著規(guī)模經(jīng)濟(jì)開(kāi)始發(fā)揮作用，電機(jī)和電動(dòng)車(chē)軸的整合將越來(lái)越多地掌握在汽車(chē)制造商手里。
汽車(chē)企業(yè)自建電池工廠，優(yōu)勢(shì)無(wú)外乎以下幾點(diǎn)：其一，保證電池穩(wěn)定供應(yīng)；其二，有效降低新能源汽車(chē)造車(chē)成本；其三，汽車(chē)企業(yè)可根據(jù)自家車(chē)型改變電池形狀，整體配合更默契；其四，提供更好的電池售后維修服務(wù)。
其劣勢(shì)也顯而易見(jiàn)。造車(chē)燒錢(qián)已毋庸置疑，自建電池工廠無(wú)疑會(huì)額外增加汽車(chē)企業(yè)資金壓力，并且周期長(zhǎng)，技術(shù)難度大。
打破邊界
一條全新賽道正在形成。
寧德時(shí)代不再滿(mǎn)足“電池巨頭”角色定位，開(kāi)始尋找提升全產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈路徑。就在汽車(chē)企業(yè)紛紛入局電池工廠之際，寧德時(shí)代進(jìn)軍新能源汽車(chē)整車(chē)制造，加緊綁定下游汽車(chē)企業(yè)。
11月8日，寧德時(shí)代與哪吒汽車(chē)簽署戰(zhàn)略協(xié)議，表示將參與后者D2輪融資。此前兩天，長(zhǎng)安汽車(chē)對(duì)外宣布，寧德時(shí)代參與阿維塔科技增資擴(kuò)股項(xiàng)目，投資7.7億元，持股比例為23.99%，成為阿維塔第二大股東。
8月，寧德時(shí)代參與吉利控股旗下新能源汽車(chē)品牌極氪Pre-A輪融資。5月，寧德時(shí)代通過(guò)全資子公司問(wèn)鼎投資有限公司入股愛(ài)馳汽車(chē)，注入注冊(cè)資本金308.15萬(wàn)元，占股0.36%。同樣在5月，北汽藍(lán)谷完成近55億元定增，寧德時(shí)代獲配3億元。
對(duì)寧德時(shí)代的戰(zhàn)略投資，哪吒汽車(chē)認(rèn)為，此舉為哪吒汽車(chē)動(dòng)力電池提供核心保障外，雙方還將共同研發(fā)新能源汽車(chē)的創(chuàng)新集成技術(shù)。
入局阿維塔后，曾毓群表示：“我們和阿維塔科技的合作，始于CHN平臺(tái)的聯(lián)合研發(fā)，但又遠(yuǎn)不止于技術(shù)投入。”
“合作遠(yuǎn)不止技術(shù)投入”這句話(huà)為業(yè)界留出更多想象空間。作為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)，即使市值已破萬(wàn)億元，它也需要居安思危。通過(guò)深度捆綁造車(chē)企業(yè)，穩(wěn)固其行業(yè)地位，以應(yīng)對(duì)千變?nèi)f化的市場(chǎng)環(huán)境。
概括而言，隨著信息技術(shù)快速迭代，隨著5G技術(shù)發(fā)展應(yīng)用，跨界和融合已成共識(shí)，造車(chē)不再是汽車(chē)企業(yè)獨(dú)有專(zhuān)利，打破邊界實(shí)現(xiàn)多元整合為大勢(shì)所趨。與此同時(shí)，這條上下游產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，無(wú)論電池廠商與上下游“綁定”，還是汽車(chē)企業(yè)自建電池工廠，無(wú)疑都在為加固自身“護(hù)城河”而努力。
隱憂(yōu)初現(xiàn)
不過(guò)，瘋狂擴(kuò)張的背后，隱憂(yōu)初露端倪。針對(duì)這一問(wèn)題，王子?xùn)|也認(rèn)為：“憂(yōu)大于機(jī)會(huì)。”
一方面，動(dòng)力電池盲目擴(kuò)張將帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。目前看，無(wú)論各家企業(yè)戰(zhàn)略如何調(diào)整，隨著國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)繼續(xù)壯大，行業(yè)洗牌、優(yōu)勝劣汰在所難免，動(dòng)力電池新風(fēng)口上能生存下來(lái)，并笑到最后的企業(yè)必然“屈指可數(shù)”。
國(guó)內(nèi)第三大電池企業(yè)沃特瑪突然倒下，就已經(jīng)給新能源行業(yè)博弈者們敲響警鐘。目前，動(dòng)力電池行業(yè)出現(xiàn)“高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩”的結(jié)構(gòu)性供需失衡問(wèn)題，應(yīng)引起警惕。而從供給端看，頭部電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張，旨在提升高端產(chǎn)能供給能力。
另一方面，受上游原材料價(jià)格持續(xù)大漲等不利因素影響，各電池廠商三季度財(cái)報(bào)凈利潤(rùn)普遍承壓。
據(jù)幫寧工作室統(tǒng)計(jì)，孚能科技、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、鵬輝能源第三季度凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下降。其中，孚能科技虧損1.9億元，虧損范圍進(jìn)一步擴(kuò)大；欣旺達(dá)歸母凈利潤(rùn)則同比下降88.81%。
“新能源汽車(chē)是一條全產(chǎn)業(yè)鏈，市場(chǎng)需求過(guò)旺導(dǎo)致電池廠商產(chǎn)能擴(kuò)建，電池廠商擴(kuò)建會(huì)導(dǎo)致原材料供應(yīng)短缺或漲價(jià)，原材料漲價(jià)又會(huì)導(dǎo)致電池廠商和車(chē)企利潤(rùn)下降，從而也會(huì)導(dǎo)致研發(fā)投入減少、面臨生存壓力等連鎖反應(yīng)。”一位動(dòng)力電池專(zhuān)家認(rèn)為。
對(duì)此，他建議要理性看待新能源汽車(chē)市場(chǎng)，合理布局產(chǎn)能，以免新能源市場(chǎng)需求下降，導(dǎo)致電池廠商產(chǎn)能過(guò)剩情況發(fā)生。
“我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)還存在不足，再加上雙碳政策，以及國(guó)外發(fā)展新能源汽車(chē)的新舉措，動(dòng)力電池企業(yè)面臨更多挑戰(zhàn)。”欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司總裁梁銳認(rèn)為，歐美政策出臺(tái)，對(duì)我們提出新挑戰(zhàn)，未來(lái)企業(yè)發(fā)展面臨變局，有的需要企業(yè)自行解決，有的需要政府幫助。
對(duì)新能源這塊巨大市場(chǎng)蛋糕，不管是動(dòng)力電池廠商，還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，抑或新造車(chē)企業(yè)，都想分得一杯羹。畢竟，莊嚴(yán)的大海能產(chǎn)生蛟龍和鯨魚(yú)，清淺的小河只有一些供鼎俎的美味魚(yú)蝦。
文章標(biāo)簽：
電池
動(dòng)力電池
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