鋰電新動(dòng)態(tài)：三元電池大翻身，孚能黑馬待“秋收”
時(shí)間:2022-06-21 10:34來源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者:高文珣
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鋰電行業(yè)永遠(yuǎn)不缺故事。
6月14日晚間，華友鈷業(yè)發(fā)布了一個(gè)公告，稱公司擬終止在磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域的布局，決定終止通過控股子公司巴莫科技收購圣釩科技100%股權(quán)事宜。
華友鈷業(yè)表示，將聚焦新能源鋰電三元材料產(chǎn)業(yè)鏈。其認(rèn)為，鋰電三元材料因能量密度、輕量化和低溫性能等方面的優(yōu)勢(shì)，在中高端乘用車市場(chǎng)占有重要地位，而高鎳化越來越成為三元材料的發(fā)展趨勢(shì)。
行業(yè)熱度越高，越不缺乏冷靜思考者。
在近日舉行的2022世界動(dòng)力電池大會(huì)--“云上宜賓”高端對(duì)話上，三元與磷酸鐵鋰未來是應(yīng)用場(chǎng)景之分，三元仍是動(dòng)力電池主流方向已成共識(shí)。
容百科技董事長(zhǎng)白厚善則以“鍵盤效應(yīng)”提醒要重視磷酸鐵鋰“慣性”造成的潛在影響，“整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)，誰的發(fā)展速度快能力強(qiáng)，很可能這個(gè)不太合理的方向最后成為一個(gè)難以撼動(dòng)的方向。”
孚能科技董事長(zhǎng)王瑀呼吁，電池企業(yè)未來發(fā)展要解決終端客戶痛點(diǎn)。他認(rèn)為，磷酸鐵鋰短期內(nèi)通過提升體積能量密度能滿足市場(chǎng)需求，但能量密度無法改變，而長(zhǎng)續(xù)航、高性能動(dòng)力電池是三元的天下。
無獨(dú)有偶，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)顯示，5月份，三元電池裝車量8.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng)90.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量10.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)15.1%。產(chǎn)量上，5月份三元電池產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)58.2%，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)僅3.3%。
這些似乎是一個(gè)新信號(hào)，傳遞出更深層的含義——三元材料電池將卷土重來。
三元翻身 孚能“黑馬”
華友鈷業(yè)是孚能科技的合作伙伴。其在國內(nèi)新能源電池蓬勃發(fā)展之際，斷然舍棄磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目，聚焦三元材料產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)是看清了動(dòng)力電池的未來。
當(dāng)前新能源汽車動(dòng)力電池，按照正極材料的類型，可分為三元材料電池、磷酸鐵鋰電池；按照電池的封裝方式和形狀，可以分為軟包電池、方形電池、圓柱電池等。
受國內(nèi)補(bǔ)貼政策、原材料成本等因素影響，2020年后，磷酸鐵鋰電池裝車量大幅攀升，到2021年7月，磷酸鐵鋰電池的裝車量正式超過三元材料。
相比三元電池，磷酸鐵鋰能量密度相對(duì)較低，無法為新能源車提供強(qiáng)續(xù)航能力。但其無需使用鎳、鈷等昂貴資源，在安全性和成本方面更有優(yōu)勢(shì)，逐漸獲得了更多新能源車企的青睞。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，動(dòng)力電池累計(jì)裝車量83.1GWh，磷酸鐵鋰占比58.9%，同比大幅提升17.6個(gè)百分點(diǎn)，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)占有率依舊較高。
不過，就5月份而言，三元電池的環(huán)比增速明顯大于磷酸鐵鋰電池。
這主要是，5月份寧德時(shí)代的三元電池裝車量恢復(fù)比較快，外資汽車品牌在國內(nèi)外需求增多，預(yù)示下半年這些企業(yè)要發(fā)力。同時(shí)，由于碳酸鋰價(jià)格高企，磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢(shì)不明顯。
細(xì)分當(dāng)月三元電池的企業(yè)分布，寧德時(shí)代4.29GWh，中航鋰電1.37GWh，蜂巢能源0.19 GWh，欣旺達(dá)0.5 GWh。
主攻三元電池的孚能科技更是“黑馬”姿態(tài)盡顯。
5月，孚能科技裝車量0.43 GWh，市占率從3月的1.86%攀升至為2.31%，行業(yè)排名也從前兩月的第八上升至第七位；1至5月，孚能科技的國內(nèi)裝機(jī)量達(dá)1.62GWh，同比增長(zhǎng)超過140%，排名上僅次于寧德時(shí)代和中創(chuàng)新航。
市場(chǎng)普遍認(rèn)為，對(duì)目前汽車動(dòng)力電池來說，三元鋰電池要好一些，因?yàn)榱姿徼F鋰電池到了技術(shù)頂端，而三元鋰電池還在發(fā)展中，未來三元有可能超越磷酸鐵鋰。
同時(shí)，三元電池的耐寒優(yōu)勢(shì)和能量密度優(yōu)勢(shì)則更為明顯。在國內(nèi)市場(chǎng)，磷酸鐵鋰電池在低能量密度車型中占據(jù)主流，隨著能量密度提高，三元電池占比逐漸提高，當(dāng)能量密度≥160Wh/kg時(shí)，三元電池占絕對(duì)主導(dǎo)。目前孚能科技量產(chǎn)的三元電池能量密度已經(jīng)做到285Wh/kg,處于國際領(lǐng)先水平。
據(jù)悉，孚能科技三元軟包鋰電池在低溫（零下20攝氏度）仍能保持百分之九十的續(xù)航，耐寒性較為突出。
而自2020年7月科創(chuàng)板上市以來，孚能科技已經(jīng)連續(xù)兩年虧損。2021年在營(yíng)收35億元（同比增長(zhǎng)212.6%）的背景下，扣非歸母凈利潤(rùn)虧損12.63億元。
隨著電池出貨量的快速提升，價(jià)格市場(chǎng)化以及訂單飽滿，孚能科技有望在今年打個(gè)翻身仗。
按照孚能科技目前在手訂單量（14.81GWH），簡(jiǎn)單測(cè)算全年?duì)I收將超百億元。
民生證券5月初的研報(bào)稱，預(yù)計(jì)孚能科技2022年將扭虧，實(shí)現(xiàn)每股凈利0.15元。而有投資者甚至樂觀預(yù)計(jì)，孚能在今年三季度就將扭虧。
全本土化 “鏈主”擔(dān)當(dāng)
孚能科技是全球三元軟包動(dòng)力電池的領(lǐng)軍企業(yè)之一，是中國第一批實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)三元軟包動(dòng)力電池的企業(yè)。公司作為業(yè)內(nèi)最早確立以三元化學(xué)體系及軟包動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)為動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方向的企業(yè)之一，在市場(chǎng)方向把握和技術(shù)路線判斷方面體現(xiàn)出較強(qiáng)的前瞻性。
2021年，孚能科技在中國三元軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量、中國軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量、中國動(dòng)力電池裝機(jī)量的四項(xiàng)排名中，繼續(xù)維持第1/1/7名，行業(yè)地位穩(wěn)固。
公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)王瑀認(rèn)為，三元軟包電池更適合未來汽車的發(fā)展。
王瑀，西班牙里斯本大學(xué)博士畢業(yè)，后進(jìn)入加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)從事博士后研究，隨后相繼供職于NEC Moli Energy(Canada)Ltd.、PolyStor Corporation等企業(yè)，2002年，在美國創(chuàng)辦孚能科技，2009年創(chuàng)辦孚能科技(贛州)有限公司。
比較而言，三元軟包電池相較于常規(guī)三元鋰電池省去了一層厚重的外殼,所以它比同等容量的鋁殼三元鋰電池輕了20%,相較于鋼殼電池更是輕了40%。這也就意味著即便是采用了相同的電芯,三元軟包電池的能量密度也會(huì)比鋼殼三元鋰電池高出40%。
目前,國內(nèi)絕大多數(shù)能量密度較高的電池企業(yè)采用的都是軟包電池。
根據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù)顯示，2020年歐洲銷量排前20名的電動(dòng)車中，其中有15款采用的是軟包電池，包括戴姆勒、日產(chǎn)、雷諾、大眾、現(xiàn)代、奧迪、沃爾沃等企業(yè)均有軟包電池的車型。
除了技術(shù)上走三元軟包之外，王瑀表示，孚能科技的供應(yīng)鏈也已經(jīng)本土化。
王瑀稱，供應(yīng)商挑選很重要，選擇非常謹(jǐn)慎，包括技術(shù)開發(fā)能力、管理體系、技術(shù)體系，以及未來規(guī)劃，都是公司選擇供應(yīng)商的前提條件，必須滿足技術(shù)指標(biāo)。
“本地化是孚能戰(zhàn)略之一，目前公司98%原材料國產(chǎn)化，公司生產(chǎn)設(shè)備100%國產(chǎn)，供應(yīng)鏈穩(wěn)定。”王瑀介紹。
孚能科技主要產(chǎn)品為三元軟包動(dòng)力電池，對(duì)外采購的主要原材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液和鋁塑膜等。
在主要原材料方面，孚能科技和華友鈷業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，2022年-2025年，孚能科技向華友鈷業(yè)計(jì)劃采購16.15萬噸三元前驅(qū)體，按照1GWH用1400噸前驅(qū)體計(jì)算，2022-2025年采購量將對(duì)應(yīng)公司115GWH電池產(chǎn)量，對(duì)應(yīng)年均電池產(chǎn)量29GWH，公司未來產(chǎn)能獲得充足的原材料供應(yīng)保障。
客戶方面，孚能科技目前主要有戴姆勒、廣汽兩大客戶。
2021年，孚能科技為戴姆勒EVA2和MFA2平臺(tái)配套的產(chǎn)品先后下線并開始交付，并按照戴姆勒、北京奔馳的訂單進(jìn)行批量生產(chǎn)和供貨，覆蓋EQS和新款EQA、EQB等多個(gè)車型。
同時(shí)，孚能科技與廣汽集團(tuán)開展了多個(gè)平臺(tái)及車型項(xiàng)目的合作，其中包括 AION V、AION S plus以及AION Y等多款重點(diǎn)車型，雙方合作有望拓展到廣汽集團(tuán)同系車企以及關(guān)聯(lián)車企。
民生證券認(rèn)為，孚能科技與上述兩大客戶深度綁定，2022年放量在即，這將奠定公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基石。
固態(tài)“化蛹” 產(chǎn)業(yè)“成蝶”
2021年，孚能科技新增4項(xiàng)核心技術(shù)，分別為“330wh/kg高能量密度動(dòng)力電池技術(shù)”、“高比能快充鋰離子電池技術(shù)”、“動(dòng)力電池?zé)崾Э胤雷o(hù)技術(shù)”及“800V 高電壓動(dòng)力電池技術(shù)”，均已進(jìn)入中試階段。
公司董秘張峰曾表示，根據(jù)對(duì)未來技術(shù)路線的測(cè)算，尤其到固態(tài)電池的模擬，孚能科技認(rèn)為軟包是最有優(yōu)勢(shì)的。“孚能科技下一代電池研發(fā)方向重點(diǎn)還是三元軟包高鎳電池領(lǐng)域，也屬于半固態(tài)電池。”
據(jù)悉，公司330wh/kg半固態(tài)系列產(chǎn)品已經(jīng)給海外客戶送樣驗(yàn)證，初步獲得好評(píng)。
固態(tài)電池作為未來最具潛力和發(fā)展前景的技術(shù)方向，正在被各國動(dòng)力電池巨頭重視與布局。
科學(xué)界認(rèn)為鋰離子電池已經(jīng)到達(dá)極限，固態(tài)鋰電池技術(shù)采用鋰、鈉制成的玻璃化合物為傳導(dǎo)物質(zhì)，取代以往鋰電池的電解液，大大提升鋰電池的能量密度。更重要的是，孚能科技董事長(zhǎng)王瑀早在加拿大溫哥華的Moli Energy公司工作時(shí)，他便提出了固態(tài)電池的概念。
目前，孚能科技的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在純固態(tài)鋰離子電池技術(shù)、高能量密度動(dòng)力電池電芯技術(shù)、新化學(xué)及電化學(xué)體系儲(chǔ)能技術(shù)等領(lǐng)域不斷取得技術(shù)突破。
憑借著一代代性能領(lǐng)先行業(yè)的產(chǎn)品，孚能科技的手持訂單量與日俱增。公司近期表示，今年訂單量大于有效產(chǎn)能，現(xiàn)在屬于滿產(chǎn)狀態(tài)。
據(jù)此前公告，孚能科技已收到主要客戶的在手訂單較為充足，2022年度在手訂單量高達(dá)14.81GWh，是去年裝車量的6倍多。
6月10日，孚能科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前規(guī)模效應(yīng)暫未充分顯現(xiàn)，部分產(chǎn)能處于爬坡階段。未來隨著產(chǎn)能爬坡的完成和規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，公司管理的優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將進(jìn)一步改善。
目前，孚能科技贛江基地產(chǎn)能5GWh，鎮(zhèn)江基地產(chǎn)能24 GWh，一期項(xiàng)目產(chǎn)能為8GWh，二期項(xiàng)目的8GWh產(chǎn)能已在爬坡中，三期的8GWh產(chǎn)能基建工作已經(jīng)開始。
此外，公司與吉利科技在贛州的合資工廠正在積極推進(jìn)中，公司在蕪湖生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)將于2023年開始陸續(xù)建成并投入使用。
5月19日，由吉利科技、孚能科技共同投建的重慶涪陵12GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目正式啟動(dòng)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024年建成投產(chǎn)，建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能12GWh動(dòng)力電池的生產(chǎn)能力。
三元與磷酸鐵鋰相爭(zhēng)，軟包、圓柱、方形交替引領(lǐng)，動(dòng)力電池發(fā)展趨勢(shì)看似波譎云詭，但“春耕夏耘，秋收冬藏”的規(guī)律亙古不變，蟄伏兩年潛心布局的孚能科技顯然已到“秋收”之時(shí)。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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