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新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池供應(yīng)格局：圓柱電池裝機(jī)車(chē)型兩極分化 軟包電池企業(yè)多元布局

時(shí)間:2023-02-24 08:50來(lái)源:NE時(shí)代新能源 作者:Leon
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據(jù)汽車(chē)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量合計(jì)12.53GWh，同比下滑5.24%。Top10電池企業(yè)下滑比例普遍在50%以上，只有弗迪電池和億緯鋰能兩家保持增長(zhǎng)。
弗迪主要是因?yàn)楸葋喌显谡?chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量保持增長(zhǎng)，億緯鋰能的增長(zhǎng)主要是因?yàn)锳ion S、小鵬G9兩款車(chē)型。一方面，Aion S去年1月份供應(yīng)商中沒(méi)有億緯鋰能，到2023年卻成為了第一大供應(yīng)商；另一方面，億緯鋰能作為小鵬G9目前唯一落地的供應(yīng)商，9月份才開(kāi)始裝機(jī)，對(duì)比去年肯定是有增量。
電池企業(yè)的裝機(jī)量跟隨整車(chē)企業(yè)終端銷(xiāo)量起起伏伏，1月份由于經(jīng)歷春節(jié)，而去年春節(jié)主要在二月份，整車(chē)銷(xiāo)量一降一增，所以大部分車(chē)企對(duì)比去年下滑較為明顯，反映到電池裝機(jī)量上即為下滑狀態(tài)。
本文以2023年1月和2022全年整車(chē)和電池?cái)?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，就其現(xiàn)有的電池供應(yīng)關(guān)系及供應(yīng)現(xiàn)狀情況，分析目前電池行業(yè)的供應(yīng)格局。
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外資電池供應(yīng)商：如何拓展新客戶(hù)？
目前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的四家動(dòng)力電池供應(yīng)商主要是LG化學(xué)、SK、三星SDI和松下，LG化學(xué)和松下填補(bǔ)特斯拉圓柱電池的需求，松下背靠原有的合作伙伴豐田進(jìn)入其合資公司部分車(chē)型的供應(yīng)。SK與北汽部分業(yè)務(wù)存在股權(quán)關(guān)系并且有合資電池公司存在，部分車(chē)型由其供應(yīng)，產(chǎn)品為高鎳軟包電池，北汽的選擇很簡(jiǎn)單，寧德時(shí)代主要負(fù)責(zé)方形電池，孚能（中鎳）和SK（高鎳）負(fù)責(zé)軟包，嵐圖的思路類(lèi)似，三星SDI負(fù)責(zé)圓柱電池，弗迪和寧德負(fù)責(zé)方形，孚能負(fù)責(zé)軟包。
前兩者供應(yīng)關(guān)系主要依靠原有關(guān)系建立，后兩者主要是基于車(chē)企電池路線(xiàn)的選擇。
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技術(shù)路線(xiàn)補(bǔ)充、依靠原有供應(yīng)關(guān)系，是目前外資電池企業(yè)獲得電池訂單的兩種主要途徑，前者市場(chǎng)空間有限，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不少，后者需要時(shí)間滲透，所以如何獲取新客戶(hù)，應(yīng)該是外資動(dòng)力電池企業(yè)比較頭痛的問(wèn)題。

不同屬性車(chē)企的電池供應(yīng)策略
如果拋開(kāi)成立時(shí)間，按照不同的屬性將已有的新能源車(chē)企分類(lèi)來(lái)看其電池供應(yīng)商的選擇，也會(huì)發(fā)現(xiàn)有所差異。
廣汽埃安、北汽極狐、智己汽車(chē)、極氪汽車(chē)等從傳統(tǒng)車(chē)企獨(dú)立出來(lái)的新能源品牌，造車(chē)新勢(shì)力“蔚小理”，后起之秀零跑汽車(chē)和合眾汽車(chē)，這三者在資金實(shí)力、電池供應(yīng)策略等各方面的差異形成了現(xiàn)有的供應(yīng)局面。
零跑汽車(chē)和合眾汽車(chē)，由于上量較晚，所以應(yīng)該有意識(shí)規(guī)避單一電池供應(yīng)商帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，基本上兩家企業(yè)都有6家左右的電池供應(yīng)商，而且合眾汽車(chē)基本上圓柱、方形和軟包都有涉及，技術(shù)路線(xiàn)上的風(fēng)險(xiǎn)也有所分?jǐn)偅攸c(diǎn)依舊放在主流的方形電池上。
至于“蔚小理”這一批造車(chē)新勢(shì)力，在最開(kāi)始電池價(jià)格波動(dòng)較小、自身規(guī)模也較小并且很多電池企業(yè)還未完全成熟的情況下，選擇和寧德時(shí)代進(jìn)行綁定。但現(xiàn)在很明顯，多方供應(yīng)已經(jīng)成為三家企業(yè)的強(qiáng)烈共識(shí)。由原先單一依靠寧德時(shí)代及方形電池路線(xiàn)，從小鵬汽車(chē)開(kāi)始增加中創(chuàng)新航和億緯鋰能兩家電池供應(yīng)商，并且接收億緯鋰能的軟包電池，蔚來(lái)和理想汽車(chē)除了投資欣旺達(dá)，還拓展新的供應(yīng)商，目前已知的蔚來(lái)和中創(chuàng)新航，理想汽車(chē)計(jì)劃新增欣旺達(dá)、蜂巢能源兩家供應(yīng)商。
從傳統(tǒng)車(chē)企獨(dú)立出來(lái)的新能源品牌選擇更廣泛，除了電池供應(yīng)商、技術(shù)路線(xiàn)多元，還通過(guò)股權(quán)關(guān)系、合資關(guān)系、產(chǎn)能共建等方式和電池供應(yīng)商進(jìn)行深度綁定。
不同的供應(yīng)商策略，是不同車(chē)企在不同階段、不同體量以及不同外部環(huán)境下所做的決定，這些決定會(huì)發(fā)生改變。但不變的是，過(guò)分依靠勢(shì)必會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)，核心部件供應(yīng)最好有部分自主權(quán)。

圓柱電池市場(chǎng)：寧德時(shí)代占比近45% Model Y/3、小微型車(chē)為主力車(chē)型
按照2022年乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量情況來(lái)看，軟包和圓柱電池整體的裝機(jī)占比在5%左右，2023年1月數(shù)據(jù)顯示占比3.58%。
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圓柱電池市場(chǎng)，Top3企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG化學(xué)和國(guó)軒高科，合計(jì)占比87.77%。LG化學(xué)主要供給特斯拉，寧德時(shí)代圓柱電池最大的供應(yīng)對(duì)象為長(zhǎng)安，奔奔E-Star和糯玉米兩款車(chē)型，宏光MINI、QQ冰淇淋、小螞蟻、哪吒V也采用寧德時(shí)代的圓柱電池，國(guó)軒高科圓柱電池主要供給奇瑞小螞蟻車(chē)型，單款車(chē)型占其圓柱電池裝機(jī)量比重85%。
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在圓柱電池裝機(jī)量Top車(chē)型中，特斯拉Model Y/3兩款車(chē)占比近42%，其余基本都是級(jí)別較低的車(chē)型，奇瑞、長(zhǎng)安、上汽通用五菱的小微型車(chē)輛。
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軟包電池企業(yè)：部分開(kāi)始布局方形電池
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國(guó)內(nèi)軟包市場(chǎng)份額在5%左右，2023年1月由于部分車(chē)型銷(xiāo)量的影響，跌至2.8%。目前軟包電池市場(chǎng)的頭部供應(yīng)商主要就是孚能科技、多氟多捷威動(dòng)力和SK。目前上市車(chē)型搭載的軟包電池中，奔馳系列搭載的孚能科技軟包電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到188Wh/kg。
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車(chē)型來(lái)看，軟包電池目前主要搭載的車(chē)型級(jí)別跨度比較廣，這與圓柱電池市場(chǎng)存在明顯區(qū)別。
軟包電池目前作為中國(guó)市場(chǎng)的補(bǔ)充選擇，讓很多企業(yè)在現(xiàn)階段承受較重的業(yè)績(jī)壓力，所以尋找新的出路成為了他們的共同選擇。
以捷威動(dòng)力為例，其在浙江湖州長(zhǎng)興投資67億建設(shè)動(dòng)力、儲(chǔ)能基地，項(xiàng)目規(guī)劃中包含方形電池。此外，在“捷戰(zhàn)25000”規(guī)劃中，捷威動(dòng)力也表示，將基于軟包電池優(yōu)勢(shì)，推出方形系列產(chǎn)品。
松下、SK on、SDI、多氟多都有方形電池的規(guī)劃，部分電池企業(yè)除了軟包電池，本身就有其它技術(shù)路線(xiàn)的電池產(chǎn)品。

Top榜單之外的電池企業(yè)
在Top榜單之外，裝機(jī)量靠后的電池企業(yè)，大部分都是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)轉(zhuǎn)型或者拓展新業(yè)務(wù)而來(lái)，做儲(chǔ)能電池的南都電源，儲(chǔ)能、3C和啟動(dòng)電池的天能動(dòng)力，智慧能源公司旗下電池公司遠(yuǎn)東電池，消費(fèi)、商用車(chē)電池公司天弋能源子公司，能源投資企業(yè)，鋰電池材料企業(yè)。
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值得注意的是，中興高能和利信能源科技這兩家與以上企業(yè)性質(zhì)有些微差異，一家是電池企業(yè)直接收購(gòu)，另一家有整車(chē)廠(chǎng)背景。
中興高能技術(shù)有限責(zé)任公司原先為中興通訊子公司，主要研發(fā)和生產(chǎn)鋰電池，2021年年底申請(qǐng)破產(chǎn)，2022年8月蜂巢能源接手，公司名稱(chēng)變更為蜂巢能源（武漢）有限公司。吉利持股公司吉利邁捷投資有限公司投資的電池公司力信（江蘇）能源科技有限責(zé)任公司，2022年8月更名為利信（江蘇）能源科技有限責(zé)任公司，供應(yīng)江鈴易至。
雖然目前這些尾部企業(yè)在量和產(chǎn)品上優(yōu)勢(shì)不明顯，但是這些電池企業(yè)供應(yīng)的整車(chē)企業(yè)，光生產(chǎn)資質(zhì)這一項(xiàng)在沒(méi)有新牌照可發(fā)的大環(huán)境下，已經(jīng)非常有價(jià)值，與其建立起合作關(guān)系的電池廠(chǎng)，至少不用考慮其整車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的問(wèn)題。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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