分析 | 電池材料初代玩家變陣
時間:2021-04-29 10:09來源:新材料情報NMT 作者:鐵游夏
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鋰離子電池正極材料，比容量大、工作電壓高、循環壽命長、安全性好，受到新能源汽車產業廣泛應用，推動傳統車企與“初代”造車新勢力之間競爭的加劇。
1 電池材料市場 邁入3000億元大關
隨著科技的發展，鋰離子電池經過多年發展，已廣泛應用于消費電子、新能源汽車和儲能等領域。我國已經成為全球鋰電池正極材料主要的制造國之一，并成為目前鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面世界最大出口國，和三元正極材料的世界最大生產及使用國。
十四五規劃中明確提出：保障能源安全，實現綠色轉型。而新能源憑借全產業鏈優勢，將成長為科技領域新的“殺手锏”技術。研究成果顯示：2019年，中國正極材料出貨量達到40.7萬噸，總體市場規模達507.4億元。主要材料類型主要有，三元材料19.5萬噸，磷酸鐵鋰材料8.8萬噸，鈷酸鋰材料和錳酸鋰材料分別為6.7萬噸、5.7萬噸。
從需求端數據來看，隨著新能車快速發展，動力電池的比重越來越大，中國正極材料出貨量1萬噸以上企業有12家，占全部正極材料行業出貨量的58.9%。
而在電池材料的應用方面，新能源汽車使傳統車企的全新電動汽車品牌獨樹一幟。2019年，全球電池材料市場規模達2503億元，預計2026年將達到3509億元。
2 布局電池材料現場 企業級陣容
隨著市場需求的變化，以及對企業創新技術提出越來越高的要求，智能化成為各大造車新勢力的重要競爭手段，促使市場“玩家”迭代。為守住市場份額，對傳統車企紛紛“踢館”“初代”造車新勢力，越來越多車企或科技型生產企業布局電池材料市場，搶占市場份額，頭部玩家“上岸”。
政策利好的刺激下，近年來新能源汽車市場大熱，作為新能源汽車的核心零部件，電池材料市場受益顯著，在“漲”聲一片的行業大背景下，蔚來、威馬、零跑等造車新勢力企業，一路領跑成為市場競爭的“幸存者”，已實現規模化量產交付，電池材料上市公司紛紛迎來新發展格局。
天賜材料，成立于2000年，專業從事鋰離子電池材料，“動力鋰離子電解液”被列為廣州市自主創新產品，從銷量來看，天賜材料2021年一季度凈利增長591%，同比增長197.47%。
西部礦業，成立于2000年，經過多年發展公司資產總額從2000年的10.91億元到一躍達到650億元，增長60倍，堅持把科技創新作為引領發展的第一動力，建設產能達2萬噸的碳酸鋰生產基地，成為我國最大鋰電池原料基地，并建設百噸以上的高純碳酸鋰項目和上千噸的氫氧化鋰項目。
杉杉股份鋰電池材料，成立于1992年，在鋰電材料領域底蘊深厚，近深耕三十載，鋰電池材料產品多年來一直是蘋果的核心供應鏈，也是公司核心業務及主要業績來源。未來，長期戰略聚焦鋰電材料業務的發展，通過擴產、降成本等手段，鞏固并提升在正極材料、負極材料、電解液等領域的優勢。
中國寶安，子公司貝特瑞在石墨烯電池材料領域應用研究處于國內領先水平，曾與廣汽集團、華為、比亞迪等展開石墨烯的研發合作。
多氟多，主要從事鋰離子電池材料、半導體照明材料及光伏材料等研發、生產及銷售，具有一定市場占有率。
3 電池材料行業 未來發展勢頭迅猛
一方面，鈷酸鋰材料應用保持穩定增長，石墨烯鋰電池成為未來新能源汽車動力電池。《智能汽車關鍵技術產業化實施方案》提出2020年車用動力電池能量密度指標需達到300瓦時/千克目標。許多車企將石墨烯包覆鋰離子正、負極材料技術應用到動力電池上，有望提升目前三元鋰離子電池單體能量密度，采用石墨烯動力電池將有效降低電動汽車成本，進而提升市場競爭力。
另一方面，三元材料優勢突出市場滲透率將逐步提高。國內車用動力電池等應用市場快速發展，我國NCM三元材料因高能量密度的優勢，符合市場對新能源汽車續航里程的要求，同時政策利好，政府補貼政策大力支持，市場規模呈快速增長態勢。2020年，我國鋰電NCM三元材料市場規模達323億元，將逐步占據汽車動力電池市場的主要份額。
但整體而言，目前全球新能車滲透率不足為 2.4%，據預測2025年全球3C鋰離子電池出貨量100GWh，2025年，全球新能車滲透率將達到15%。
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