2021年中國動力鋰電池行業(yè)全景圖譜
時間:2021-07-22 12:46來源:前瞻產業(yè)研究院 作者:綜合報道
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我國動力鋰電池產業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，我國動力鋰電池產業(yè)已經進入到產業(yè)化建設和推廣應用的關鍵階段，動力鋰電池產業(yè)化進程已經處于國際領先地位。在“十四五”開年之際，國家提出未來新能源汽車產業(yè)將著重突破高安全動力電池等關鍵技術。在國家政策的支持以及下游市場的驅動下，預計未來幾年中國動力鋰電池市場規(guī)模將超千億元。
下游需求拉動行業(yè)發(fā)展，純電動乘用車為推動增長引擎
——新能源汽車補貼政策實施期限延長，新能源汽車產銷大幅反彈
鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時，Li+從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態(tài)；放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池，是現(xiàn)代高性能電池的代表。
而動力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過放電給設備、器械、模型、車輛等驅動的鋰離子電池。
動力鋰電池的產業(yè)鏈圖與鋰離子電池相同，上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構成正負極材料、電解液、電極基材、隔膜等；
中游則是將正負極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進行制造和封裝；
下游是動力鋰電池的應用領域，主要應用在各種車輛、船舶、飛機等內燃機的啟動，照明、蓄能、不間斷電源、移動通訊、便攜式電動工具、電動玩具中。
近年來，隨著國家對新能源汽車產業(yè)的扶持，推動了我國動力鋰電池迅速發(fā)展。并且，國家為推動新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展，促進新能源汽車消費，國家將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，2020年國內新能源汽車產銷大幅反彈。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，國內新能源汽車產量和銷量分別為136.6萬輛和136.7萬輛，分別同比增長9.98%和13.35%。其中，純電動汽車產銷分別為99.1萬輛和100萬輛，分別同比增長89.7%和76%。
2021年1-3月，國內新能源汽車產量和銷量分別為53.3萬輛和51.5萬輛，同比分別增長3.2倍和2.8倍。純電動汽車產銷分別為45.5萬輛和43.3萬輛，分別同比增長3.6倍和3.1倍。
——作為新能源汽車核心部件的動力鋰電池需求大
新能源汽車產業(yè)積極向好，對于動力鋰電池的需求量也在不斷擴張。在國家政策的驅動下，新能源汽車有著廣闊的發(fā)展前景，而作為核心部件的動力鋰電池必將迎來發(fā)展的大好良機。
根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國動力鋰電池產量和銷量分別達到83.4GWh和65.9GWh。其中，動力鋰電池裝機量再創(chuàng)新高，達到63.6GWh，同比增長2.3%。
2021年1-3月，我國動力鋰電池產量和銷量分別達到32.8GWh和23.9GWh。其中，動力鋰電池裝機量為23.3GWh，增幅高達308.7%。
——純電動乘用車為純電動汽車主要推動增長引擎
從細分新能源汽車具體類型的動力鋰電池裝機量情況來看，純電動乘用車是目前拉動動力鋰電池需求的主要引擎，2020年純電動乘用車動力鋰電池裝機量達到43114.1MWh，同比增長8.4%，占動力鋰電池裝機量整體比的68%。隨著新能源汽車市場化程度提升，消費者對電動車的認可度不斷提高，我國動力鋰電池裝機量發(fā)展良好。
行業(yè)洗牌格局激烈，進一步向龍頭企業(yè)集中
——行業(yè)集中度高，洗牌格局激烈
2018年6月開始實行的《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產能過剩逐步被淘汰。
目前，我國動力鋰電池市場的集中度已非常高，2020年我國動力鋰電池前三名企業(yè)裝機量占整體的71.38%，前五名企業(yè)的裝機量占整體的84.08%，前十名企業(yè)的裝機量甚至達到了整體的91.84%。
2021年1-3月，動力鋰電池市場集中度進一步提升，前十名企業(yè)的裝機量更是達到整體的92.10%。這意味著排名在十名后的動力鋰電池企業(yè)實際上已被邊緣化，行業(yè)洗牌格局劇烈，產業(yè)鏈公司迎來一場“大浪淘沙”的篩選。
——寧德時代市占率第一，未來市場將進一步往頭部企業(yè)集中
從我國動力鋰電池行業(yè)裝機量企業(yè)競爭結構來看，2021年1-3月，寧德時代占了52.45%，裝機量達到12.22Wh；排在第二的是比亞迪，占了12.88%，裝機量達到3GWh；第三名是LG化學，占8.20%，裝機量為1.91GWh。
我國動力鋰電池行業(yè)高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對動力鋰電池產品提出更高的要求，市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中。
三元材料成“自燃主角”引發(fā)安全爭議，磷酸鐵鋰再度收獲市場青睞
動力鋰電池可按電解質材料、電池外形、外包材料、正/負極材料以及性能用途進行劃分，其中目前最主要的是以正極材料作為劃分動力鋰電池產品的依據(jù)，因為正極材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎，是動力鋰電池中最關鍵的功能材料。
動力鋰電池按正極材料分類，主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，對應的負極材料一般都是石墨。
前期受國家新能源政策補貼調整的影響，三元材料需求迅速擴大，并且于2018年超過磷酸鐵鋰，目前三元材料無論是在產量、銷量還是裝機量占比均最高，2020年三元材料產量占比為58.1%；銷量占比為52.8%；裝機量占比為61.2%。
但是，近兩年來多次“三元鋰電池”成新能源車“自燃主角”事件的發(fā)生使得部分造車企業(yè)開始重新思考三元材料電池的安全性，技術獲得較大突破的磷酸鐵鋰也再度收獲市場青睞。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三個月，三元材料產量占比、銷量占比和裝機量占比已經分別下滑至54.3%、53.1%和59.5%，而磷酸鐵鋰的產量占比、銷量占比和裝機量占比分別由2019年的32.4%、27.2%和32.5%攀升至2021年前三個月的45.6%、46.6%和40.4%。
行業(yè)未來千億規(guī)模
隨著新能源汽車產業(yè)化進程逐步深入，全球各國及重點企業(yè)均加大力度發(fā)展動力電池產業(yè)，基于新材料和結構的高比能動力電池技術已經成為各國競爭焦點，大力提升目前車用動力電池安全性、壽命、低溫特性，降低成本是產業(yè)技術發(fā)展的方向。
我國動力鋰電池產業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，在國家科技項目的重點支持下，中國動力鋰電池關鍵技術、關鍵材料和產品研究已經取得重大進展。雖然小容量功率型動力鋰電池技術和產品與國外相比仍有一定差距，但大容量動力鋰電池產業(yè)發(fā)展已經處于國際領先水平。單體動力電池的特性，已經具備推廣應用的條件。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年，寧德時代以35.39GWh動力鋰電池裝機量全球排名第一，超過LG化學、松下等國外企業(yè)。
我國動力鋰電池產業(yè)已經進入到產業(yè)化建設和推廣應用的關鍵階段。動力鋰電池產業(yè)化進程已經處于國際領先地位。
結合下游行業(yè)發(fā)展的需求來看，我國動力鋰電池需求將不斷攀升。在政策層面，國家力推2025年我國新能源汽車占汽車新車銷量的比重提升至20%，目前我國新能源汽車僅占汽車銷量比重的5.4%，還有接近15%的提升空間。加上，在“十四五”開年之際，國家便在《“十四五”規(guī)劃綱要》中提到，新能源汽車產業(yè)將著重突破高安全動力電池等關鍵技術，全國各省市也相應國家號召推出了相應的新能源汽車政策規(guī)劃。
由此可見，我國動力鋰電池行業(yè)發(fā)展前景空前巨大。前瞻預測，到2026年我國動力鋰電池市場規(guī)模突破億元。
注：1)2016-2020年為GGII測算的數(shù)據(jù)，2026年為前瞻測算數(shù)據(jù)。
2)統(tǒng)計的市場規(guī)模以pack端為主，少量為模組及電芯，不含稅。
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