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       隨著近年全球碳中和戰(zhàn)略持續(xù)深化布局，氫能被越來越多地提及，氫燃料電池在新能源車的應(yīng)用遐想空間被大大打開。

 

       自2011年以來，我國就從戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技、財(cái)政等方面相繼發(fā)布了一系列政策，引導(dǎo)鼓勵(lì)氫燃料電池等氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年氫能源首次被寫入《政府工作報(bào)告》，政府工作任務(wù)中明確“將推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。

 

       相較鋰電池，氫燃料電池多方面性能都具備顯著優(yōu)勢，這也引發(fā)了“氫電池是否會代替鋰電池”的爭論。以日韓兩國為首的陣營十分看好氫電池，傳統(tǒng)車勁旅豐田、現(xiàn)代已下重注；而先一步火起來的鋰電池電動車企等陣營卻不以為意，電動車巨頭特斯拉CEO埃隆·馬斯克就曾直言氫燃料電池是“令人難以置信的愚蠢”。

 

       事實(shí)上，氫電池在商業(yè)化進(jìn)程中的確阻礙頗多。分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，鋰電池在電動車的的地位短期內(nèi)難以撼動。氫電更像是鋰電池的一個(gè)重要技術(shù)備份，后期兩者將共存發(fā)展。

 

       各有優(yōu)劣

 

       在整車應(yīng)用上，氫燃料電池完勝鋰電池。目前，電動車消費(fèi)者最為關(guān)心的問題就是續(xù)航、充電和安全性。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，充電方面，氫燃料電池僅需3分鐘至5分鐘，更大型的車頂多10分鐘至20分鐘，而鋰電池充電至少需要半小時(shí)。續(xù)航方面，由于氫燃料電池儲能密度更高，續(xù)航里程普遍就更遠(yuǎn)，通常會超過500公里，甚至可以達(dá)到700公里，而鋰電池車?yán)m(xù)航里程大多在300公里左右，少數(shù)車型可以達(dá)到400公里至500公里；安全性方面，鋰電池更易燃且反應(yīng)產(chǎn)物有毒，造成過多起電動車起火事故。

 

       此外，氫燃料電池在使用壽命結(jié)束后，不會對環(huán)境造成污染。而鋰離子電池則含有很多重金屬，如果回收不當(dāng)，會對環(huán)境造成較大污染。

 

       然而在商用化進(jìn)程上，氫燃料電池遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于鋰電池。

 

       首先是能源使用效率更低。鋰電池和燃料電池都是利用電，但鋰電池是直接用電，而氫還需要通過電轉(zhuǎn)化而來，因此氫作為二次能源，能量利用效率顯然更低。

 

       據(jù)氫云鏈分析師測算，氫燃料電池汽車在終端每百公里消耗總電能40kwh，在電力系統(tǒng)源頭消耗41.67kwh；而鋰電池汽車每百公里耗電15kwh（按照當(dāng)前估計(jì)），其中有效電能12.2kwh。而電能從發(fā)電廠轉(zhuǎn)化為電池組輸出過程中消耗約12%，即每百公里在源頭的總能耗約17.05kwh，能源利用效率達(dá)71.55%，

 

       其次是存儲更難，氫站建設(shè)比鋰電池充電站建設(shè)更為困難，不僅存在爆炸隱患，且氫氣來源有限，嚴(yán)重限制了規(guī)模化量產(chǎn)。氫燃料電池車?yán)洗筘S田此前透露，公司預(yù)計(jì)在2025年將氫燃料電池車產(chǎn)能提高至20萬輛；而據(jù)Digitimes Research預(yù)估，特斯拉2022年電動車年銷量就將突破130萬臺。

 

       存儲難題也拖累了氫電池的體積。目前主流的氫燃料電池車采用的依然是相對傳統(tǒng)的球罐儲氣方式，以保證氣壓受力均勻，而這壓縮了車內(nèi)的乘坐空間，導(dǎo)致整備質(zhì)量較大。以豐田Mirai為例，整車車身重達(dá)1930kg。相比之下，價(jià)位和級別相近的特斯拉Model3整車重量僅1614kg。可見，氫燃料電池車實(shí)屬不“輕”。

 

       最后是成本更高。上述氫云鏈分析師表示，國際先進(jìn)廠商的氫燃料電池系統(tǒng)制造成本約為20萬元，預(yù)計(jì)未來量產(chǎn)后能降到10萬元左右。未來氫燃料電池使用壽命預(yù)計(jì)達(dá)到10000小時(shí)，壽命期內(nèi)總行駛里程預(yù)計(jì)40萬公里，分?jǐn)偝杀炯s25元/100km；加氫站成本方面，當(dāng)前日均加氫能力500kg的加氫站建設(shè)成本約2000萬元，預(yù)計(jì)未來大批量生產(chǎn)之后建設(shè)成本能降至1000萬元。若按加氫站每年運(yùn)行360天，40%的使用率，10年折舊，則分?jǐn)偝杀緸榧s13.89元/kg。

 

       鋰電池隨著技術(shù)進(jìn)步成本或持續(xù)下降。旺材鋰電預(yù)計(jì)，鋰電池成本在未來幾年將降到20000元左右，按照電池壽命期600次充放，每次續(xù)航400km，則壽命期內(nèi)電池成本約為8.3元/100km。 充電站建設(shè)上，根據(jù)調(diào)研，當(dāng)前充電站建設(shè)成本約為200萬（包含10個(gè)60Kw快充樁），假設(shè)服務(wù)年限10年，平均利用率20%，則平均每度電分?jǐn)偨ㄔO(shè)成本約為0.2元/kwh；此外當(dāng)充電樁大量鋪設(shè)時(shí)，供電功率將超出局域電網(wǎng)負(fù)荷，需要改造電網(wǎng)，假設(shè)單個(gè)充電站的電網(wǎng)改造投入為120萬元，則每度電的電網(wǎng)改造成本約為0.18元/kwh。

 

       未來市場規(guī)模鋰電占優(yōu)

 

       從未來市場規(guī)模來看，氫燃料電池和鋰電池都具備成長動力，但絕對規(guī)模上鋰電池仍占據(jù)顯著優(yōu)勢。

 

       Research and Markets調(diào)研數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2025年鋰電池市場規(guī)模將達(dá)到801.70億美元（約5104.82億元人民幣）；到2026年市場將以14.6%的CAGR增長，達(dá)到近920億美元（約5876.50億元人民幣），超過2020年市場規(guī)模的一倍。

 

       氫電池方面，智研咨詢預(yù)計(jì)，到2025年全球燃料電池市場有望達(dá)到約3400億元人民幣，其中燃料電池汽車市場規(guī)模將超過50%。另據(jù)GGII預(yù)測，到2023年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到230億元，2019年到2023年年復(fù)合增長率為46%。國聯(lián)證券表示，當(dāng)前燃料電池系統(tǒng)國產(chǎn)化程度已從2017年的約30%提升至60%-70%，電堆、膜電極、空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵等核心部件均可自主生產(chǎn)，氣體擴(kuò)散層、催化層和質(zhì)子交換膜等核心材料也在加速研發(fā)中，普遍處于送樣測試驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)未來2-3年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈有望完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)。

 

       或上演“雙雄格局”

 

       事實(shí)上，各方機(jī)構(gòu)認(rèn)為，氫鋰兩大陣營并不是“一山不容二虎”，而是會共生發(fā)展，氫電池會作為鋰電池的一個(gè)重要補(bǔ)充技術(shù)。

 

       有業(yè)內(nèi)人士分析稱，氫燃料電池可以看作是為新能源發(fā)展多保留一條技術(shù)路線，但應(yīng)該不會是重點(diǎn)方向，畢竟鋰電池、上下游產(chǎn)業(yè)成熟度較高，氫燃料電池要重整產(chǎn)業(yè)鏈任重道遠(yuǎn)，市場不會做舍近求遠(yuǎn)的選擇。但從國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃角度，適當(dāng)保留一部分氫燃料電池市場，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)均衡化，避免雞蛋放在一個(gè)籃子里。總之，民用領(lǐng)域用電能替代石油是明確方向，但具體是通過鋰電池還是氫燃料電池，可以交給市場自主選擇。

 

       平安證券表示，作為與電動汽車長期并存互補(bǔ)的技術(shù)路線，氫能產(chǎn)業(yè)鏈有望與鋰電產(chǎn)業(yè)鏈形成“雙雄”的市場格局。