電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌破20萬元/噸，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈出清動(dòng)蕩
時(shí)間:2023-04-14 10:22來源:愛集微 作者:綜合報(bào)道
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過去兩年，碳酸鋰價(jià)格從約3.5萬元/噸暴增至超60萬元/噸，給下游新能源汽車、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來了巨大壓力，2月初，寧德時(shí)代推出“鋰礦返利”計(jì)劃，期望以此推動(dòng)未來3年碳酸鋰價(jià)格以20萬元/噸結(jié)算。
事實(shí)上，碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格已超乎行業(yè)預(yù)期在快速下跌，截至4月12日，據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已跌破20萬元/噸。寧德時(shí)代的“讓利計(jì)劃”已提前實(shí)現(xiàn)，不過對(duì)上游鋰資源企業(yè)來說，卻陷入了停產(chǎn)、觀望的迷茫之中。
電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌破20萬元/噸
寧德時(shí)代在推出鋰礦返利計(jì)劃時(shí)，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格仍高達(dá)45萬元/噸，雖然較最高時(shí)的60萬元/噸已經(jīng)跌去了1/4，但仍遠(yuǎn)高于行業(yè)“所能容忍的最高價(jià)為20萬元/噸”的期望價(jià)格。
不過隨之而來的則是碳酸鋰價(jià)格超市場(chǎng)預(yù)期快速下跌。
上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，4月3日，工業(yè)級(jí)碳酸鋰中間價(jià)率先跌破20萬元/噸至19.5萬元/噸；4月11日，電池級(jí)碳酸鋰最低價(jià)也跌破20萬元/噸至19萬元/噸，中間價(jià)距離跌破20萬元/噸僅剩2500元的空間。
4月12日，電池級(jí)碳酸鋰中間價(jià)正式跌破20萬元/噸至19.9萬元/噸，最低價(jià)則跌至18.8萬元/噸。同日，除鎳、鈷相關(guān)產(chǎn)品外，其他新能源材料價(jià)格繼續(xù)呈普跌狀態(tài)。
4月12日部分鋰材價(jià)格及與高位價(jià)格比較（單位：萬元/噸，來源：上海鋼聯(lián)）
“鋰材價(jià)格下跌，寧德時(shí)代的‘鋰礦返利’計(jì)劃是起到一定推助作用的，但真正影響碳酸鋰價(jià)格快速下跌，還是市場(chǎng)供大于求決定的，只是沒想到能跌得這么厲害。”鋰電分析師陳磊表示。
瑞浦蘭鈞營銷副總裁張小聰日前推測(cè)稱，2022年業(yè)內(nèi)的動(dòng)力電池庫存已達(dá)到100GWh，有部分業(yè)內(nèi)人士甚至分析認(rèn)為接近200GWh。而根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為294.6GWh，單車平均裝機(jī)量為50.4kWh。以100GWh的庫存量測(cè)算，去年庫存足以裝載約200萬輛新能源汽車。
根據(jù)近日各上市公司披露財(cái)報(bào)，2022年寧德時(shí)代存貨同比增長90.72%，天齊鋰業(yè)增長145.93%，贛鋒鋰業(yè)增長207.95%，德方納米增長228.53%，璞泰來增長122.32%，盛新鋰能增長320.04%，行業(yè)去庫存壓力大增。
另根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國1-3月新能源汽車銷量?jī)H為158.6萬輛，明顯無法完全消化2022年的庫存動(dòng)力電池。
與此同時(shí)，國家新能源汽車補(bǔ)貼退出及燃油車為去庫存降價(jià)促銷，也給新能源汽車市場(chǎng)帶來了不小壓力，多家新能源汽車企業(yè)已連續(xù)多月出現(xiàn)銷量低迷情況，導(dǎo)致今年前三個(gè)月新能源汽車銷量同比增速僅為26.2%，而上年同期同比增速為1.4倍。
伴隨下游新能源汽車行業(yè)增速放緩，上游產(chǎn)業(yè)鏈加速了去庫存階段，近日湖南裕能表示，下游市場(chǎng)表現(xiàn)將加大行業(yè)去庫存壓力，公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)也會(huì)受到一定影響。“大家都怕它繼續(xù)降價(jià)，都不愿意當(dāng)冤大頭。”天賜材料認(rèn)為市場(chǎng)觀望情緒在加大，盛新鋰能3月27日也表示，受市場(chǎng)影響，今年前兩個(gè)月某動(dòng)力電池重鎮(zhèn)開工率大降，僅2家公司超過50%。
推助車企打響新一輪價(jià)格戰(zhàn)
鋰電材料價(jià)格下降，對(duì)鈉電池的沖擊較大。
在盛新鋰能看來，過去兩年，因鋰材價(jià)格暴漲，市場(chǎng)尋求替代方案；但近日鋰材價(jià)格大跌，“如果碳酸鋰價(jià)格跌到15萬元/噸，那么鈉電就沒有優(yōu)勢(shì)了，現(xiàn)在鈉電行業(yè)的壓力很大。”寧德時(shí)代也認(rèn)為，普通的鈉電在鋰價(jià)降低的情況下 體現(xiàn)不了重大的優(yōu)勢(shì)。
而目前正處于鈉電池量產(chǎn)沖量關(guān)鍵期，多家企業(yè)仍致力于搶占市場(chǎng)先機(jī)。隨著鋰電成本持續(xù)下降，鈉電的優(yōu)勢(shì)持續(xù)收窄，或?qū)⒂绊懜黜?xiàng)目的推進(jìn)進(jìn)度。
不過傳藝科技等主打鈉電的企業(yè)認(rèn)為，兩者聚焦市場(chǎng)有差異，且目前碳酸鈉價(jià)格僅約3000元/噸，較鋰電仍有成本優(yōu)勢(shì)。
相比對(duì)鈉電的影響，鋰電成本下降對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的短期影響凸顯。
自年初特斯拉連續(xù)第三次降價(jià)以來，汽車價(jià)格戰(zhàn)已從新能源汽車傳導(dǎo)到傳統(tǒng)燃油車，部分新能源汽車企業(yè)銷量已受到汽車價(jià)格戰(zhàn)的影響，為占領(lǐng)更大市場(chǎng)，部分車企甚至祭出了賠本銷售的策略，為此，中汽協(xié)一度呼吁汽車行業(yè)要理性促銷，讓市場(chǎng)盡快回歸正常秩序。
但在鋰電成本持續(xù)下降下，新能源汽車企業(yè)有了更多讓利空間，目前仍看不到“理性促銷”的趨勢(shì)，特別是自4月初以來，已有多家車企重新下調(diào)售價(jià)，新的價(jià)格戰(zhàn)已然開啟。
幾何汽車4月1日稱，得益于新能源成本下調(diào)，旗下車型最高降1.3萬元，4月3日又打出綜合補(bǔ)貼最高3萬元的組合套餐。頭部車企也推出了新的優(yōu)惠策略，如某豹，從4月7日起，綜合優(yōu)惠最高達(dá)3.1萬元；4月10日，長安深藍(lán)官宣新價(jià)格策略，其中現(xiàn)金補(bǔ)貼1.2萬元，金融及保險(xiǎn)補(bǔ)貼1萬元，同時(shí)還有價(jià)值2萬元的權(quán)益禮包。
對(duì)車市來說，競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈，未來如果終端銷量不理想，預(yù)計(jì)還會(huì)有更多車企加入新一輪優(yōu)惠降價(jià)中來，同時(shí)，傳統(tǒng)燃油車與新能源汽車的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也變得更為激烈。
碳酸鋰價(jià)格仍有進(jìn)一步下探空間
近兩年來，以碳酸鋰為代表的鋰材價(jià)格大漲大跌，已嚴(yán)重干擾了新能源領(lǐng)域的正常發(fā)展秩序，盛新鋰能認(rèn)為，這對(duì)行業(yè)發(fā)展有抑制作用，希望行業(yè)有一個(gè)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境和價(jià)格行情。
對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的未來鋰價(jià)谷底，目前行業(yè)普遍以看跌為主，部分人士認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來會(huì)下探到15萬元以內(nèi)，陳磊也持相同觀點(diǎn)。而孚能科技CEO王瑀近日在2023中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上更是預(yù)測(cè)，“碳酸鋰實(shí)際成本為3萬元/噸，預(yù)計(jì)未來價(jià)格有下探到10萬元/噸的可能。”
當(dāng)然，從長期看，業(yè)內(nèi)持續(xù)看好新能源領(lǐng)域未來發(fā)展前景，鋰價(jià)合理下跌后將會(huì)回歸合理的價(jià)格區(qū)間，盛新鋰能認(rèn)為，鋰價(jià)何時(shí)企穩(wěn)，主要看兩方面需求，一是大型儲(chǔ)能項(xiàng)目啟動(dòng)，二是汽車價(jià)格戰(zhàn)終止。
而對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈來說，伴隨碳酸鋰價(jià)格下跌，市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)新一輪洗牌。
過去兩年受益于碳酸鋰價(jià)格持續(xù)飆升，吸引了諸多企業(yè)跨界鋰材行業(yè)，在江西宜春、新疆等鋰資源產(chǎn)地，不乏盜采、亂采、市場(chǎng)投機(jī)倒把等市場(chǎng)亂象，而隨著市場(chǎng)價(jià)格回落，中小企業(yè)、技術(shù)不足的公司、鋰資源嚴(yán)重依賴進(jìn)口的公司以及投機(jī)公司將會(huì)被出清。
而對(duì)擁有鋰礦資源的企業(yè)，將會(huì)在成本上更具優(yōu)勢(shì)，也有望在本輪鋰鹽跌價(jià)過程中獲得正常發(fā)展機(jī)會(huì)。近日，一份鋰資源專家紀(jì)要顯示，擁有鋰礦資源企業(yè)的碳酸鋰生產(chǎn)成本約為5萬元/噸-7萬元/噸，擁有鋰礦的九嶺鋰業(yè)公開數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)，經(jīng)測(cè)算，其2021年、2022年上半年的碳酸鋰成本分別為5.03萬元/噸、7.03萬元/噸，距離目前的碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)，仍有較高的利潤空間。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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