“我希望看到全世界的高速公路上都沒(méi)有汽車(chē)尾氣的排放”，40年前開(kāi)發(fā)出鋰離子電池而獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)的約翰·班尼斯特·古迪納夫，在2018年的一場(chǎng)采訪中說(shuō)到。可惜今年6月25日，古迪納夫在見(jiàn)證夢(mèng)想成真之前便逝世了。

 

       然而，世界各國(guó)的政府正爭(zhēng)相努力實(shí)現(xiàn)他的夢(mèng)想，并取得了卓越成就。2019年到2022年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量翻了五番，去年已經(jīng)突破了一千萬(wàn)輛。

電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量，來(lái)源：國(guó)際能源機(jī)構(gòu)

 

       然而，燃油車(chē)向電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)型的速度正遭遇供給端的限制與地緣政治阻力。在這個(gè)十年間，制造鋰離子電池所需的礦物供應(yīng)量必須以每年33%的速度增長(zhǎng)，才能滿(mǎn)足全球的預(yù)計(jì)需求。為了確保完成2030年電動(dòng)車(chē)占全美汽車(chē)銷(xiāo)售總量一半的目標(biāo)，僅美國(guó)就需要數(shù)千萬(wàn)計(jì)的電池。然而，它最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，中國(guó)，卻是迄今為止最大的電池金屬加工商、電池芯生產(chǎn)商與成品電池制造商。

 

       即使是遠(yuǎn)隔重洋的生產(chǎn)，中國(guó)企業(yè)依舊占據(jù)了主導(dǎo)地位。美國(guó)決策者將其視為對(duì)美國(guó)供應(yīng)鏈韌性的重大威脅。所有這一切都使得古迪納夫的技術(shù)成為“新冷戰(zhàn)”中最重要的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)之一。

 

       而亞洲將決定這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)果，因?yàn)槟抢镉腥�球大部分的電池供�?yīng)鏈。第一個(gè)瓶頸在于原料生產(chǎn)和加工，包括兩種最關(guān)鍵的電池材料——鋰和鎳。對(duì)于全球生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，穩(wěn)定地獲得這兩種材料至關(guān)重要。2022年全球鋰產(chǎn)能幾乎一半來(lái)自澳大利亞，30%來(lái)自智利，15%來(lái)自中國(guó)。至于鎳礦，印度尼西亞去年的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的48%，菲律賓占10%，澳大利亞占5%。

2022年全球礦鎳產(chǎn)量預(yù)估，來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局

 

       迄今為止，美國(guó)正與其中一些國(guó)家達(dá)成小范圍的貿(mào)易協(xié)定，以獲得這些礦產(chǎn)和生產(chǎn)能力，并通過(guò)《通脹削減法案》向生產(chǎn)商提供巨額補(bǔ)貼。如果想得到美國(guó)聯(lián)邦政府為新電動(dòng)汽車(chē)提供的7500美元抵稅額度，生產(chǎn)商需要滿(mǎn)足更嚴(yán)格的要求，即整車(chē)制造中使用美國(guó)本土生產(chǎn)或加工的電池與相關(guān)礦產(chǎn)的占比需要達(dá)到一定門(mén)檻，或者來(lái)自除中國(guó)以外、與美國(guó)有自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家。與此同時(shí)，中國(guó)正在建立一條與美國(guó)平行的電池供應(yīng)鏈。

 

       印度尼西亞對(duì)鎳礦的主導(dǎo)地位本身構(gòu)成了另一個(gè)潛在瓶頸。咨詢(xún)公司普華永道（pwc）去年預(yù)測(cè)，到2035年，全球電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)每年需要用到270萬(wàn)噸鎳礦。印尼目前每年僅能生產(chǎn)160 萬(wàn)噸，其中大部分被用于不銹鋼制造。印尼正在規(guī)劃或建設(shè)大量開(kāi)采與加工鎳礦的產(chǎn)能。

 

       而加工可能是美國(guó)供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”最難實(shí)現(xiàn)的部分。據(jù)估計(jì)，中國(guó)的鎳礦冶煉與加工能力約占世界總量的四分之三。中國(guó)還擁有全球約三分之二的鋰加工能力。即便這些數(shù)字也低估了中國(guó)的實(shí)力，因?yàn)樵S多海外的加工場(chǎng)都有中國(guó)公司參與。

 

       印尼三家運(yùn)營(yíng)中的鎳加工廠均采用高壓酸浸出法，這種先進(jìn)工藝可在不熔化礦石的前提下從中提取鎳。這些工廠都依靠中國(guó)的技術(shù)或運(yùn)營(yíng)能力，或兼而有之。為了確保鎳礦供應(yīng)，美國(guó)車(chē)企福特公司與中國(guó)礦企華友鈷業(yè)成立了合資公司，投資印尼的一家鎳加工廠。華友鈷業(yè)稱(chēng)贊這一合作關(guān)系為中國(guó)的“一帶一路”倡議做出了貢獻(xiàn)，但這種主張?jiān)谌A盛頓可能不會(huì)受歡迎。福特公司也因?yàn)榕c另一家中國(guó)公司成立合資企業(yè)而面臨美國(guó)國(guó)內(nèi)的政治壓力：中國(guó)電池巨頭寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL)）。雙方在密歇根州合資新建一家新工廠，同時(shí)生產(chǎn)鎳電池和鋰電池。按總?cè)萘坑?jì)算，這家中國(guó)公司生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)電池占全球總量的三分之一以上。

圖自經(jīng)濟(jì)學(xué)人

 

       中國(guó)企業(yè)的壓倒性存在不僅在于他們令人印象深刻的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。礦企高管和專(zhuān)家稱(chēng)，這也反映在他們快速行動(dòng)和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力上。相比中國(guó)，只有少數(shù)西方公司從事鎳加工與開(kāi)采，它們需要花更多時(shí)間進(jìn)行研究準(zhǔn)備與論證。日本礦業(yè)公司住友金屬礦山公司（Sumitomo Metal Mining）去年就退出了一個(gè)印尼的鎳加工項(xiàng)目，理由是與其本土合作伙伴PT Vale Indonesia公司存在分歧。而該項(xiàng)目的可行性研究早在2012年就已經(jīng)開(kāi)始了。

 

       中國(guó)企業(yè)還主導(dǎo)著電池零部件的生產(chǎn)。在電池的各個(gè)零部件中，中國(guó)產(chǎn)能的全球占比少說(shuō)也有一半，在某些門(mén)類(lèi)甚至超過(guò)70%。余下的產(chǎn)能主要集中在韓國(guó)和日本。這三個(gè)東亞國(guó)家共占到電池行業(yè)中游部件生產(chǎn)的92%到100%。即使美國(guó)能夠獲得足夠的已加工礦物，為實(shí)現(xiàn)雄心勃勃的供應(yīng)鏈目標(biāo)，也需要將韓國(guó)和日本的電池生產(chǎn)技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用到北美。

 

       總部位于韓國(guó)的LG新能源公司（LG Energy Solution），是僅次于寧德時(shí)代的第二大車(chē)載電池制造商。該公司正在美國(guó)擴(kuò)張，與現(xiàn)代、本田和通用汽車(chē)建立了合資企業(yè)。LG的目標(biāo)是2030年前在北美實(shí)現(xiàn)278吉瓦時(shí)的存儲(chǔ)容量，而在2022年僅為13吉瓦時(shí)。這個(gè)目標(biāo)可能過(guò)于樂(lè)觀。該公司首席采購(gòu)官金明煥（Kim Myung Hwan）指出，建設(shè)成本高漲、技術(shù)人才短缺以及電池所需材料的價(jià)格波動(dòng)都阻礙了北美產(chǎn)能的快速提升。

 

       一些亞洲電池制造商擔(dān)心，未來(lái)多年，海外生產(chǎn)的成本可能會(huì)高得讓人望而卻步。日本一家生產(chǎn)鋰電池隔膜的W-SCOPE公司主管Hideo Ouchi說(shuō)：“更重要的是考慮未來(lái)10年、15年與20年內(nèi)，如何讓我們的生意實(shí)現(xiàn)盈利。”Ouchi先生估計(jì)，為了實(shí)現(xiàn)2030年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的目標(biāo)，僅美國(guó)一家所需的電池隔膜材料就相當(dāng)于2021年的全球產(chǎn)能。

 

       政府政策是另一個(gè)不確定因素——尤其是，許多亞洲電池制造商期待得到（美國(guó)政府）持續(xù)數(shù)十年的財(cái)政支持。上個(gè)月，美國(guó)汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì)（United Auto Workers union）批評(píng)拜登政府在向福特汽車(chē)和韓國(guó)電池制造商SK on的密歇根新建工廠提供高達(dá)92億美元的貸款時(shí)，沒(méi)有附加保障勞工權(quán)益的嚴(yán)格條款。未來(lái)的共和黨政府可能會(huì)減少或干脆取消本屆政府為電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量設(shè)定的目標(biāo)。

 

       這一切都指向一個(gè)發(fā)人深省的局面。為了滿(mǎn)足全球?qū)﹄妱?dòng)汽車(chē)的巨大需求而擴(kuò)大鋰電池供應(yīng)鏈，將會(huì)是人類(lèi)有史以來(lái)嘗試過(guò)最艱巨的產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)之一。該產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的瓶頸已經(jīng)讓這一努力難上加難。為了氣候、人類(lèi)健康和其他許多方面的考慮，如果不依靠一個(gè)按大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)都主導(dǎo)整個(gè)電池行業(yè)的國(guó)家，這個(gè)目標(biāo)在很大概率上是不可能實(shí)現(xiàn)的。