寧德時(shí)代“瘋了”

時(shí)間:2020-02-06 10:25來源:角馬能源 作者:嚴(yán)凱 師雨菲
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       寧德時(shí)代“瘋了”。
 
       疫情之下，開市第一天，當(dāng)A股遭遇千股跌停，寧德時(shí)代卻在一片哀嚎聲中迎來“開門紅”。
 
       此后兩個(gè)交易日，這家民營(yíng)電池巨頭更是連續(xù)兩個(gè)漲停，市值暴漲。
 
       截至2020年2月5日收盤，寧德時(shí)代股價(jià)達(dá)163.79元，總市值高達(dá)3617.14億元，超過交通銀行的3615.52億元，位列A股總市值榜第19位。
 
       寧德時(shí)代股價(jià)飆漲與特斯拉有關(guān)。三天前，寧德時(shí)代公告稱，該擬與特斯拉簽訂協(xié)議，將向后者供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。
 
       此次合作使得寧德時(shí)代成為繼松下和LG化學(xué)之后，特斯拉的第三家電池供應(yīng)商。
 
       特斯拉股價(jià)同樣飆漲。截至2月5日，這家美國(guó)明星公司總市值接近1600億美元，成為豐田汽車之后全球市值第二大汽車制造商。
 
       雙方的牽手傳聞?dòng)蓙硪丫谩．?dāng)特斯拉憑借上海超級(jí)工廠扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)時(shí)，寧德時(shí)代成為這家全球最成功電動(dòng)汽車制造商的本土電池供應(yīng)商或許只是時(shí)間問題。
 
       在中國(guó)，特斯拉似乎沒有更好的選擇。過去八年，在掌舵人曾毓群的帶領(lǐng)下，寧德時(shí)代拿下全球動(dòng)力電池全球第一的寶座，并將松下、LG化學(xué)等跨國(guó)巨頭“趕出”中國(guó)。
 
       不過，政策東風(fēng)突變。去年2月1日，中國(guó)監(jiān)管層決定為外資巨頭“開閘放水”，外資雄心勃勃，試圖重奪被搶占去的陣地。
 
       正當(dāng)業(yè)界擔(dān)心寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的市場(chǎng)格局將受到挑戰(zhàn)時(shí)，埃隆·馬斯克及時(shí)送來一紙合約，讓這家中國(guó)民營(yíng)電池巨頭再次一飛沖天。
 
       如今，外界似乎更關(guān)心的是，寧德時(shí)代還能“瘋”多久？
 
       特斯拉效應(yīng)
 
       與特斯拉簽署合作協(xié)議，寧德時(shí)代選擇在2月3日早間股市開盤前官宣。
 
       這是春節(jié)過后A股市場(chǎng)第一個(gè)交易日。受疫情影響，A股市場(chǎng)遭受重挫，上證指數(shù)低開8.73%，創(chuàng)下23年最大跌幅，創(chuàng)業(yè)板指低開8.23%，逾3000股開盤跌停。
 
       但憑借特斯拉效應(yīng)，寧德時(shí)代盤中一度漲停，最終以135.36元的價(jià)格收盤，漲幅達(dá)3.67%。
 
       市場(chǎng)迅速被這則公告攪熱。
 
       此后兩個(gè)交易日，該公司股價(jià)毫無懸念的漲停，總市值更是將萬(wàn)科、中國(guó)神華等明星公司甩在身后。
 
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制圖/嚴(yán)凱
 
       根據(jù)公告，寧德時(shí)代將于2020年7月1日至2022年6月30日期間為特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。
 
       與特斯拉聯(lián)姻得益于這家電動(dòng)汽車巨頭位于上海的超級(jí)工廠加快本土化戰(zhàn)略。
 
       中國(guó)是特斯拉全球第二大市場(chǎng)。相較美國(guó)本土，特斯拉上海工廠生產(chǎn)Model 3的單位成本降低65%。
 
       若想進(jìn)一步降低成本，特斯拉必須加大關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化步伐。其中，占據(jù)整車成本約40%的動(dòng)力電池成為重中之重，選擇本土化供應(yīng)也成為焦點(diǎn)。
 
       特斯拉官方表示，目前中國(guó)工廠生產(chǎn)Model3的零部件國(guó)產(chǎn)化率為30%，預(yù)計(jì)2020年底將實(shí)現(xiàn)零部件100%國(guó)產(chǎn)化，其中ModelY與Model3將共用75%零部件。
 
       不過，若想在中國(guó)本土廠商中尋找合適的合作伙伴，馬斯克似乎沒有更多選擇，寧德時(shí)代是他繞不過去的對(duì)象。
 
       通過在中國(guó)本土采購(gòu)零部件，特斯拉可減少進(jìn)口數(shù)量，降低關(guān)稅成本，單車毛利率到2020年底甚至有望突破30%。
 
      寧德時(shí)代的自信則來源于其“江湖地位”。高工鋰電發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約32GWh，同比增長(zhǎng)37%；配套國(guó)內(nèi)車企達(dá)120家，其中配套超過1GWh以上的客戶達(dá)9家，市場(chǎng)占比高達(dá)51.76%。
 
       在該公司長(zhǎng)長(zhǎng)的客戶名單中，本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎等眾多國(guó)際頂尖車企均位列其中。
 
       這份客戶名單還從另一個(gè)側(cè)面證明了寧德時(shí)代的技術(shù)實(shí)力。
 
     2019年，寧德時(shí)代發(fā)布全新CTP技術(shù)的無模組電池包，相較目前市場(chǎng)上同類傳統(tǒng)產(chǎn)品，其體積利用率提高15%-20%，生產(chǎn)效率提升50%，電池包能量密度可達(dá)200Wh/kg以上。
 
       不過，有市場(chǎng)人士分析稱，特斯拉選擇寧德時(shí)代，亦或是因該公司原有電池供應(yīng)商LG化學(xué)和松下無法滿足特斯拉電池需求，因而繼續(xù)尋找另外一家本土廠商。
 
       事實(shí)上，從去年下半年開始，新能源汽車銷量下滑給動(dòng)力電池生產(chǎn)商帶來巨大沖擊，寧德時(shí)代也不例外。2019年三季度，寧德時(shí)代營(yíng)收增速為28.8%，凈利潤(rùn)同比下滑7.2%。
 
       業(yè)績(jī)承壓背后，是新能源動(dòng)力電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)正面臨外部壓力。這種壓力不僅來自產(chǎn)能過剩，也來自于新能源產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)。
 
       但對(duì)曾毓群來說，在拿下全球最大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商后，或許意味著寧德時(shí)代將邁入一個(gè)新的發(fā)展階段。
 
       暗流涌動(dòng)
 
       事實(shí)上，寧德時(shí)代與特斯拉聯(lián)姻“緋聞”由來已久。
 
       早在去年3月，彭博社就發(fā)布消息稱，特斯拉與寧德時(shí)代接觸，有意采購(gòu)其電池，但寧德時(shí)代隨即公開澄清，雙方牽手似乎戛然而止。
 
       但僅僅5個(gè)月后，馬斯克再次與寧德時(shí)代握手，雙方達(dá)成一項(xiàng)不具約束力的協(xié)議。協(xié)議顯示，特斯拉將采購(gòu)寧德時(shí)代的電池用于國(guó)產(chǎn)Model 3車型，最終協(xié)議預(yù)計(jì)將于2020年年中簽署。
 
       這份協(xié)議在短短三個(gè)月間被迅速提上日程。去年11月，雙方達(dá)成初步供貨協(xié)議，并就合作細(xì)節(jié)和是否擴(kuò)散到全球供貨等問題進(jìn)行探討。
 
       如今，伴隨著合作塵埃落定，馬斯克稱更多詳細(xì)信息將于今年4月的“電池日”公布。
 
       盡管成功與特斯拉牽手，但曾毓群并不能放松警惕。包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國(guó)本土動(dòng)力電池廠商面臨另一項(xiàng)來自監(jiān)管政策松閘的壓力。
 
       2019年2月1日，發(fā)改委、商務(wù)部就《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(征求意見稿)》公開征求意見，鼓勵(lì)外資動(dòng)力電池企業(yè)來華投資。
 
       這意味著中國(guó)公司將失去政策“保護(hù)傘”。白名單的放開給了外資公司重回中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)遇，三星SDI、LG化學(xué)和SK等外資紛紛加大在華投入力度，并預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到數(shù)百GWh產(chǎn)能。
 
       在特斯拉的采購(gòu)名單中，這些在中國(guó)落地生根的外資先進(jìn)工廠亦將助力其本土化戰(zhàn)略。
 
       業(yè)內(nèi)分析人士表示，特斯拉短期內(nèi)不會(huì)放棄松下，圓柱形電池雖已接近性能極限，但當(dāng)下仍極具競(jìng)爭(zhēng)力。
 
       工信部2019年底公示的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》顯示，國(guó)產(chǎn)Model 3除松下外，還將采用LG化學(xué)南京工廠量產(chǎn)的21700圓柱形電池。
 
       生產(chǎn)成本是另一項(xiàng)劣勢(shì)。瑞士銀行（UBS）分析師也曾對(duì)寧德時(shí)代、松下等多家全球動(dòng)力電池企業(yè)生產(chǎn)成本進(jìn)行計(jì)算。
 
       結(jié)果顯示，松下21700型圓柱形鋰離子電池成本為111美元/kWh，LG化學(xué)成本為148美元/kWh，三星SDI和寧德時(shí)代的成本均超過150美元/kWh。
 
       未來，寧德時(shí)代與特斯拉的合作，特斯拉是將繼續(xù)采用圓柱形電池生產(chǎn)技術(shù)抑或更改整車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)還未可知。
 
       對(duì)此，寧德時(shí)代內(nèi)部人員也表示一切以公告為準(zhǔn)。
 
       寧德時(shí)代面臨的挑戰(zhàn)還來自于中國(guó)本土企業(yè)。包括比克、億緯鋰能、力神、中航鋰電、捷威動(dòng)力、萬(wàn)向一二三、卡耐在內(nèi)的大批企業(yè)相繼崛起，其在產(chǎn)能、技術(shù)儲(chǔ)備以及客戶開拓等多維度正與第一梯隊(duì)相繼靠攏。
 
       曾毓群的憂慮不僅于此。如今，為打破上游動(dòng)力電池上的壟斷，眾多下游車企已成為攪動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)風(fēng)云的“X”因素，包括長(zhǎng)城、豐田在內(nèi)的眾多老牌車企正布局鋰電池賽道。
 
       面對(duì)這個(gè)硝煙彌漫的戰(zhàn)場(chǎng)，特斯拉效應(yīng)還能持續(xù)多久？
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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