一圖看懂寧德時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈
時(shí)間:2020-09-29 10:26來(lái)源:財(cái)聯(lián)社 作者:薇拉
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大眾汽車(chē)集團(tuán)（中國(guó)）CEO馮思翰9月28日透露，從今年開(kāi)始，大眾汽車(chē)將為國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)配備中國(guó)本土制造商寧德時(shí)代的電池。據(jù)報(bào)道，國(guó)軒高科也將成為大眾汽車(chē)的國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)電池供應(yīng)商之一。
馮思翰表示，到2025年，大眾汽車(chē)集團(tuán)在中國(guó)的電池產(chǎn)能需求將達(dá)到150GWh。大眾及其在華合資企業(yè)計(jì)劃到2024年底在中國(guó)電動(dòng)出行領(lǐng)域投資150億歐元；至2025年，大眾在華所售車(chē)型中35%將為電動(dòng)汽車(chē)，年交付量約150萬(wàn)輛。
除大眾汽車(chē)，日前，保時(shí)捷CEO也表示，中國(guó)的（汽車(chē)）訂單比以往任何時(shí)候都好，2020年在中國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量或創(chuàng)紀(jì)錄，未來(lái)可能深化與寧德時(shí)代的關(guān)系。
動(dòng)力電池行業(yè)具備較高的技術(shù)壁壘，產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)能規(guī)模和生產(chǎn)成本構(gòu)成了正反饋閉環(huán)，行業(yè)具備極為突出的馬太效應(yīng)，龍頭電池廠憑借品質(zhì)優(yōu)勢(shì)獲取大量份額，更高的良率和直通率使其成本大幅領(lǐng)先同行。東方證券稱(chēng)這種多維度循環(huán)反饋的優(yōu)勢(shì)很難有機(jī)會(huì)超越，龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)。
下半年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)顯著回暖，帶來(lái)了動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅攀升。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2020年8月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約5.11GWh，同比增長(zhǎng)40.3%，環(huán)比7月增長(zhǎng)2.4%。寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪位列前3，合計(jì)占比達(dá)75.7%。
上游電解液報(bào)價(jià)也水漲船高，9月28日，磷酸鐵鋰電解液報(bào)3.6萬(wàn)元/噸，本月累計(jì)上漲20%，創(chuàng)下近十個(gè)月新高；錳酸鋰電解液報(bào)2.9萬(wàn)元/噸，本月累計(jì)上漲49%，創(chuàng)下了近17個(gè)月新高。機(jī)構(gòu)稱(chēng)，下游需求拉動(dòng)鋰電行業(yè)景氣度上行，產(chǎn)業(yè)鏈需求環(huán)比有望持續(xù)改善。
東方證券建議關(guān)注以持股、合資建廠、簽訂供貨協(xié)議方式布局動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的寧德時(shí)代。產(chǎn)業(yè)鏈主要標(biāo)的包括正極材料的振華新材；負(fù)極材料的杉杉股份、中科電氣、璞泰來(lái)；電解液供應(yīng)商天賜材料、新宙邦；隔膜供應(yīng)商恩捷股份、星源材質(zhì)和中材科技。
表 ：寧德時(shí)代供應(yīng)商多樣，有較強(qiáng)議價(jià)能力
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