加深與寧德時代合作，特斯拉會再次降價嗎？
時間:2021-07-01 10:06來源:財(cái)經(jīng)雜志plus 作者:李陽 劉皖媛
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6月28日晚間，寧德時代公告稱，已與特斯拉簽訂了《Production Pricing Agreement》。約定將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品。
續(xù)簽四年戰(zhàn)略協(xié)議意味著寧德時代的電池產(chǎn)品已經(jīng)獲得了特斯拉的充分認(rèn)可。相較前一份協(xié)議（2020年2月簽署），除供貨時間延長，最大的不同是不再有國內(nèi)地區(qū)的限制。
這也意味著，已成為特斯拉重要電池供應(yīng)商的寧德時代，很可能將供應(yīng)電池的地域由中國國內(nèi)擴(kuò)大至全球范圍，供應(yīng)車型也可能將由單一Model 3，延伸至Model Y等其他車型。
受此利好影響，寧德時代（300750.SZ）股價當(dāng)天就創(chuàng)下歷史新高，一度突破500元/股，最終收報493.9元/股，漲幅3.71%，總市值超11503億元。截至發(fā)稿時，寧德時代股價已攀至534.8元/股，市值高達(dá)1.25萬億元。
今年5月，已有業(yè)內(nèi)人士爆料，特斯拉Model Y將搭載寧德時代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。不過《財(cái)經(jīng)》記者詢問特斯拉和寧德時代方面，均未得到確定結(jié)果，對方稱后續(xù)供應(yīng)車型以公告為準(zhǔn)。
于消費(fèi)者而言，特斯拉加大采購寧德時代電池最大的信號是，特斯拉車型又有了降價的可能。
寧德時代為特斯拉供應(yīng)的磷酸鐵鋰電池最大優(yōu)勢是相對低廉的成本，自國產(chǎn)特斯拉采購寧德時代電池后，特斯拉價格就頻繁下探。不過，受制于芯片等其他原材料漲價，今年的特斯拉車型售價不降反升。
如今特斯拉加深和寧德時代供應(yīng)關(guān)系，則提供了未來特斯拉車型降價的可能，同時寧德時代也可能借此機(jī)會，一舉成為特斯拉全球范圍內(nèi)最大的電池供應(yīng)商。
深陷成本危機(jī)，特斯拉迎來降價曙光
與特斯拉去年的頻頻降價、飽受詬病的“割老車主韭菜”截然相反，今年開始，關(guān)于特斯拉旗下車型漲價的消息就一直不曾間斷，北美市場的特斯拉車型率先漲價，中國市場緊隨其后。
5月7日，特斯拉美國官網(wǎng)顯示，Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版和長續(xù)航版，以及Model Y長續(xù)航版的起售價均上調(diào)了500美元。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，這已經(jīng)是特斯拉近兩個月內(nèi)第四次對Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版和長續(xù)航版進(jìn)行漲價，迄今已上漲2000美元。而Model Y長續(xù)航版的起售價也上調(diào)了三次，至今已漲價1500美元。
盡管國產(chǎn)特斯拉零部件中超過90%都是中國制造，少有依賴海外供應(yīng)鏈，但兩款國產(chǎn)車型Model 3和Model Y同樣經(jīng)歷了漲價。
3月，特斯拉宣布國產(chǎn)Model Y車型漲價，長續(xù)航版和高性能版車型分別漲價8000元，從33.99萬元漲價至34.79萬元，高性能版從此前的36.99萬元漲價至37.79萬元。5月，特斯拉再次宣布，入門級Model 3車型標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版從此前的24.99萬元漲價至25.09萬元，漲價1000元。
相比美產(chǎn)特斯拉Model 3和Model Y，國產(chǎn)特斯拉的漲幅更小，調(diào)價頻率更低，但高端車型的價格發(fā)生了較大幅度的調(diào)整。6月11日，中國官網(wǎng)的Model S Plaid售價相比之前上漲6萬元，變成了105.999萬元。
6月2日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克發(fā)布數(shù)條推文解釋：“近期特斯拉車價上漲是因?yàn)槿袠I(yè)主要供應(yīng)鏈的價格壓力加大，尤其是原材料價格上漲很多。”
除了價格上漲，在北美市場的Model 3和Model Y這兩款車型的交付時間已經(jīng)延長至今年三季度。對此，特斯拉方面表示延期交付與全球市場供應(yīng)鏈的原材料價格上漲有關(guān)，包括目前全球芯片供應(yīng)短缺以及鋰、鈷、銅等原材料的價格上漲。
“我們現(xiàn)在最大的挑戰(zhàn)來自于供應(yīng)鏈，微控制器芯片尤其短缺，我還從來沒見過這樣的情形。各個廠商都十分害怕芯片再次出現(xiàn)短缺，因此都在超額訂購（囤貨），這就像美國曾出現(xiàn)的衛(wèi)生紙短缺一樣，但芯片短缺的規(guī)模更加巨大。”但馬斯克也補(bǔ)充表示，這一情況不會持續(xù)太久。
加強(qiáng)與寧德時代的合作，無疑是特斯拉控制成本的一大法寶。從汽車供應(yīng)鏈來講，動力電池是新能源汽車成本占比最高的一部分，本地化供應(yīng)和本地化生產(chǎn)本就是降低成本與快速提高產(chǎn)量的最佳方式。
更何況，寧德時代為特斯拉供應(yīng)的磷酸鐵鋰電池，相較于LG、松下等特斯拉的其他供應(yīng)商，本就具備極大的成本優(yōu)勢。
雖然從價格上，特斯拉并未區(qū)分磷酸鐵鋰和三元鋰兩種電池，但自去年下半年，國產(chǎn)特斯拉采購寧德時代電池后，特斯拉Model 3價格就開始頻繁下探，一度將一款30萬級的中高端車型，降低至25萬元以下。
盡管有特斯拉銷售人員向《財(cái)經(jīng)》記者表示，特斯拉車型價格大概率不會再降低了，理由是寧德時代和特斯拉的合作早就開始了，不會因加深合作而再次降價。但對于目前未搭載寧德時代電池的Model Y，消費(fèi)者仍有著降價的期待。
寧德時代會成為特斯拉第一電池供應(yīng)商嗎？
目前，寧德時代在特斯拉電池供應(yīng)鏈中的占比正在不斷提升，而抓住特斯拉成本控制的痛點(diǎn)，寧德時代很可能超過LG和松下，成為特斯拉電池供應(yīng)商中占比最大的電池公司。
東吳證券研究所數(shù)據(jù)顯示，2020年寧德時代共為特斯拉配套3萬輛，裝機(jī)1.7Gwh，占國產(chǎn)特斯拉份額20%，全球份額6%。2021年，寧德時代的供應(yīng)量明顯提升，1月-5月，寧德時代在國內(nèi)市場配套特斯拉5.7萬輛，裝機(jī)3.1Gwh，占特斯拉國內(nèi)份額47%，如果考慮到出口的國產(chǎn)特斯拉，寧德時代電池在國產(chǎn)特斯拉的占比超過55%，全球占比則在20%左右。
從全球范圍內(nèi)來看，寧德時代在特斯拉電池供應(yīng)鏈的占比已經(jīng)媲美LG，松下、LG、寧德時代份額分別為55%、25%、20%，而寧德時代無疑是三者中最具增長潛力的電池供應(yīng)商。
一方面，從成本優(yōu)勢來看，寧德時代是目前特斯拉電池供應(yīng)中，最具市場競爭力的電池供應(yīng)商；另一方面，寧德時代的全球布局幾乎與特斯拉同步。如特斯拉德國工廠預(yù)計(jì)2021年下半年投產(chǎn)，產(chǎn)能超50萬輛，而寧德時代的德國工廠也幾乎在同一時間投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)100Gwh。
反觀目前特斯拉最大的電池供應(yīng)商松下，其擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模緩慢，已明顯跟不上特斯拉的增長速度，同時特斯拉自研電池進(jìn)度更是不及預(yù)期，截至目前仍未有明確的量產(chǎn)時間表。按照東吳證券的預(yù)測，寧德時代未來在特斯拉電池供應(yīng)鏈中，將穩(wěn)定在40%-50%之間，成為特斯拉最大的電池供應(yīng)商。
羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟也向《財(cái)經(jīng)》記者表示，“寧德時代有可能成為特斯拉最大電池供應(yīng)商，理由是國產(chǎn)特斯拉的銷量非常客觀，具體比例則要看特斯拉后續(xù)的全球銷量結(jié)構(gòu)了。”
不過這一觀點(diǎn)并未得到業(yè)內(nèi)人士的一致認(rèn)同，畢竟寧德時代提供的磷酸鐵鋰電池在性能上與三元鋰電池存有性能上的區(qū)別，例如磷酸鐵鋰電池低成本的同時，低溫性能較弱，即在寒冷地區(qū)續(xù)航衰減幅度超過三元鋰電池。如果寧德時代為特斯拉提供三元鋰電池，則將失去成本優(yōu)勢。
此外，國際形勢也是影響未來電池供應(yīng)的一大因素。乘聯(lián)會秘書長崔東樹就向《財(cái)經(jīng)》記者表示，“電池行業(yè)必須保證各地電池供給的穩(wěn)定保障，未來地區(qū)化供應(yīng)會更加明顯，特斯拉在中國市場會更加依賴寧德時代，但在其他地區(qū)則不會將寧德時代作為主要供應(yīng)商，尤其是中外矛盾這么嚴(yán)峻，大家不會把雞蛋放在一個籃子里。”
顯然，寧德時代會不會成為特斯拉全球范圍內(nèi)的主供，充滿爭議。但不可否定的是，寧德時代將是特斯拉供應(yīng)鏈中越來越重要的組成部分，也將是特斯拉平衡成本的一大殺器。
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